Parlons de biotechnologie. Ces actions présentent un ensemble unique d’attraits pour les investisseurs, en particulier pour ceux qui sont prêts à assumer des risques supplémentaires. Pour commencer, les entreprises de biotechnologie ont des frais généraux notoirement élevés et des délais tout aussi longs pour le développement de produits. Mais cela est contrebalancé par l’opportunité de gains énormes – bénéfices des ventes et appréciation des actions – lorsqu’un nouveau médicament présente des résultats d’essais cliniques très positifs ou reçoit l’approbation réglementaire pour sa commercialisation.
Pour donner un exemple, la semaine dernière, Ambrx Biopharma a vu son action grimper de 1007 2 % en une journée. Cet énorme gain s’explique par les résultats très positifs d’une étude clinique de phase XNUMX sur le traitement du cancer du sein métastatique. Le candidat-médicament de la société a bénéficié d'un coup de pouce, mais les actionnaires ont été les gagnants immédiats, puisque la valeur de leurs participations a grimpé en flèche.
Toutes les actions biotechnologiques ne feront pas un bond de 1000 XNUMX %, mais il n'est pas rare que ces actions doublent suite à des nouvelles positives. Le risque, bien sûr, est que ces actions chutent tout autant en cas d’échec d’un essai clinique ou de refus d’un régulateur gouvernemental. Heureusement pour les investisseurs en biotechnologie, les analystes boursiers de Wall Street comptent des experts dans le domaine des biotechnologies, qui savent faire la différence.
Et cela nous amène à l'analyste de Needham, Ami Fadia, qui a examiné deux actions biotechnologiques au stade clinique qui montrent un potentiel de doublement, si leurs prochains catalyseurs donnent des résultats positifs. En utilisant Base de données de TipRanks, nous avons découvert que le reste de la rue est également à bord, car chacun bénéficie d'une note consensuelle « Strong Buy ».
Thésée Pharmaceuticals, Inc. (TRX)
Nous commencerons notre examen par Theseus Pharmaceuticals, une société en phase clinique axée sur la recherche sur le cancer. Plus précisément, Theseus travaille au développement d'inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK), en tant que nouvelle thérapie susceptible de « déjouer » les cancers résistants aux traitements.
Le pipeline de développement de Theseus comprend actuellement trois pistes, deux en phases de découverte et préclinique, et une, THE-630, est en cours d'essais cliniques sur l'homme.
THE-630 est un traitement potentiel pour les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) qui se sont révélées résistantes aux traitements existants. Le candidat médicament fait actuellement l'objet d'un essai de phase 1/2 d'augmentation et d'expansion de dose, l'activation du site de phase 1 étant achevée au cours du 3T22 et le recrutement des patients en cours. La société prévoit de publier les premières données de sécurité et de pharmacocinétique au cours du 2T23, et des données supplémentaires de phase 1 seront publiées au 4T23.
Au stade préclinique, THE-349 a atteint ses étapes de développement et Theseus prévoit de soumettre l'IND pour approbation à la FDA au cours du 2S23.
Basé sur le potentiel des candidats médicaments de la société, l'étude de Needham Ami Fadia estime que le moment est venu de passer à l’action.
« Bien que le GIST 2L ait été un domaine de développement de médicaments difficile, nous pensons que THE-630 a le potentiel de battre Sutent [de Pfizer] dans un essai H2H dans le GIST 2L et a un chemin vers l'approbation dans le GIST 5L, car il inhibe toutes les activations et résistances connues. mutations précliniques. Nous estimons ~1.2 milliard de dollars de ventes en 2035… THE-349, également développé à l’aide du PRA, atteint tous les mutants simples, doubles et triples souhaités pour un inhibiteur du CPNPC EGFR+ de 4e génération en préclinique. Nous estimons les ventes à plus de 2 milliards de dollars en 2035 », a déclaré Fadia.
Ce sont des estimations de ventes solides, et Fadia les utilise pour étayer sa note d'achat. Son objectif de prix de 22 $ suggère que Theseus a devant lui un solide potentiel de hausse de 275 %. (Pour voir le palmarès de Fadia, cliquez ici )
Bien qu'il n'y ait que 3 avis d'analystes récents enregistrés pour THRX, ils conviennent tous qu'il s'agit d'un achat, ce qui rend la note consensuelle Strong Buy unanime. Les actions se négocient à 5.87 $ et leur objectif de cours moyen de 20.67 $ indique un potentiel de hausse impressionnant de 252 % sur un horizon d'un an. (Voir les prévisions boursières THRX sur TipRanks)
Cogent Biosciences, Inc. (COGT)
Le deuxième titre biotechnologique que nous examinerons, Cogent Biosciences, travaille sur des thérapies de précision pour les maladies d'origine génétique, notamment divers cancers. La société possède un candidat médicament, le bezuclastinib, qui fait l'objet de plusieurs essais cliniques simultanés dans le traitement de la mastocytose systémique avancée et non avancée ainsi que des tumeurs stromales gastro-intestinales.
Cogent a récemment lancé un essai clinique majeur ; PEAK, une étude de phase 3 sur le bezuclastinib en association avec le sunitinib et comparé au sunitinib en monothérapie, est en cours contre les GIST. Les premiers ensembles de données de l’essai PEAK seront disponibles au cours du 1S23.
Le bézuclastinib fait également l'objet d'essais dans le traitement de la mastocytose systémique avancée (AdvSM). L'étude APEX de phase 2 est en cours et les premières données de cet essai ont été utilisées pour étayer le protocole de l'essai SUMMIT, essai clinique randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, mondial, multicentrique, de phase 2 sur le bezuclastinib chez des patients atteints de mastocytose (NonAdvSM). Les données de SUMMIT devraient être prêtes à être présentées au cours du 2S23.
Fadia de Needham examine le potentiel de vente de l'entreprise et aime ce qu'elle voit. Notant que les essais cliniques sont en cours et prometteurs, elle écrit : « Dans AdvSM, le bezuclastinib peut avoir une efficacité similaire avec une meilleure sécurité que l'Ayvakit de BPMC, en particulier sur l'ICH, comme le soutiennent les données APEX. En non-AdvSM, le bezuclastinib peut avoir une meilleure efficacité qu'Ayvakit avec une sécurité similaire. Nous modélisons des ventes 2030 de >1.2 milliard de dollars.
« Dans le GIST 2L, la couverture mutationnelle du bezuclastinib est complémentaire au SoC Sutent actuel, de sorte que leur combinaison devrait améliorer les résultats par rapport au Sutent, à condition que la sécurité soit acceptable. Nous modélisons des ventes d’environ 2030 millions de dollars en 300 », a ajouté l’analyste.
Avec des ventes potentielles d’ici la fin de la décennie atteignant 1.5 milliard de dollars ou plus, Fadia évalue les actions COGT comme un achat. Elle fixe son objectif de cours à 24 $, ce qui implique une marge d'appréciation de l'action d'environ 100 % au cours des 12 prochains mois.
Au total, les 3 analyses d'analystes les plus récentes de Cogent sont toutes des achats, pour un consensus unanime d'achat fort, et l'objectif de cours de 24 $ correspond à celui de Fadia. (Voir les prévisions boursières COGT sur TipRanks)
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Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/investing-2-biotech-stocks-could-012416401.html