La technologie d'auto-conduite d'Intel Mobileye Unit Files for IPO

(Bloomberg) – Intel Corp. a déposé une demande d'offre publique initiale de son entreprise de technologie de conduite autonome, Mobileye Global Inc., bravant le pire marché pour les nouvelles cotations américaines depuis la crise financière il y a plus de dix ans.

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La société n'a pas divulgué les conditions de la vente d'actions prévue dans son dépôt vendredi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Mobileye continuera d'être contrôlé par Intel après l'introduction en bourse, selon le dossier.

Intel s'attend à ce que l'introduction en bourse valorise Mobileye à 30 milliards de dollars, soit moins que prévu initialement, a rapporté Bloomberg News ce mois-ci.

Si la cotation se poursuit cette année, ce serait l'une des plus grandes offres américaines de 2022. Actuellement, seules deux entreprises ont levé 1 milliard de dollars ou plus sur les bourses de New York depuis le 1er janvier, contre 45 en 2021. Cette année, le La part américaine des introductions en bourse est tombée à moins d'un septième du total mondial, contre la moitié en 2021.

Mobileye suivrait également les traces de l'introduction en bourse défiant le marché de Porsche AG à Francfort cette semaine. Cette cotation de 9.4 milliards d'euros (9.2 milliards de dollars) est la deuxième plus importante au monde cette année et la plus importante depuis que les marchés boursiers ont commencé leur spirale descendante alimentée par la volatilité et l'inflation en janvier.

Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, tente de capitaliser sur Mobileye, basée à Jérusalem, acquise en 2017 pour 15 milliards de dollars, avec un spin-off partiel de ses actions. Mobileye fabrique des puces pour les caméras et les fonctions d'assistance à la conduite, et est considérée comme un atout précieux alors que l'industrie automobile se précipite vers des véhicules entièrement automatisés.

Expéditions EyeQ

Avec environ 3,100 8.6 employés, Mobileye a collecté des données sur 117 milliards de kilomètres sur la route à partir de huit sites de test dans le monde, selon son dossier. la société affirme que sa technologie est en tête de la course pour éloigner l'industrie automobile des conducteurs humains. Il a expédié XNUMX millions d'unités de son produit EyeQ.

Mobileye a été un point particulièrement brillant pour Intel et a constamment grandi plus vite que son parent. En juillet, il disposait de 774 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Au cours des 12 mois terminés le 25 décembre, il a enregistré une perte nette de 75 millions de dollars sur des revenus de 1.39 milliard de dollars.

La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour rembourser la dette et pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.

McCaskill, chasseur

Mobileye a déclaré dans son dossier que son conseil d'administration comprendra Gelsinger en tant que président, ainsi que l'ancienne sénatrice américaine Claire McCaskill, une démocrate du Missouri, et Jon Huntsman, l'ancien gouverneur républicain de l'Utah ainsi qu'ambassadeur en Chine qui est maintenant sur Ford Motor Co. le conseil d'administration.

Dans son dossier, Mobileye a noté qu'elle avait acquis cette année l'activité de mobilité et de transport Moovit d'Intel. Moovit, une autre entreprise basée en Israël, avait été acquise par Intel pour 900 millions de dollars en 2020.

Une cotation réussie de Mobileye pourrait briser la glace pour un éventail de startups qui attendaient que le tumulte du marché de l'année se calme avant de procéder à des introductions en bourse.

Plus précisément, cela pourrait éliminer un blocage croissant d'actifs liés aux puces en attente de mise sur le marché. SoftBank Group Corp. tente également de vendre des actions du concepteur de semi-conducteurs Arm Ltd. d'ici le début de l'année prochaine. Ampere Computing LLC, une startup fabriquant des processeurs pour les centres de données, prévoit également une introduction en bourse.

L'offre Mobileye est dirigée par Goldman Sachs Group Inc. et Morgan Stanley. Mobileye prévoit que ses actions se négocient au Nasdaq sous le symbole MBLY.

(Mises à jour avec les revenus de Mobileye au huitième paragraphe)