Inflation, hausse des taux et bénéfices de JPMorgan : newsletter Forbes AI

TLDR:

1. Un faux rapport sur l'inflation circule avant l'annonce officielle d'un IPC de 9.1 % pour l'année jusqu'en juin
2. De nouvelles hausses de taux de la Fed sont attendues, certains analystes prévoyant une augmentation de 1.00 point de pourcentage à 2.75 % fin juillet
3. La saison des résultats du deuxième trimestre a commencé avec l'annonce par JPMorgan d'une baisse de 2 % de ses bénéfices.

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Événements majeurs pouvant affecter votre portefeuille

Il y a une première fois à tout, et à notre connaissance cette semaine a vu le tout premier communiqué de presse contrefait du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Les données économiques comme celle-ci n'arrivent généralement pas en grande pompe, mais l'inflation a rarement été aussi forte, à plus d'un titre.

L'IPC se situant à des niveaux historiquement élevés, les investisseurs sont très désireux de connaître les chiffres les plus récents. Sachant cela, des escrocs ont fait circuler un faux rapport le mardi précédant l'annonce officielle, indiquant que l'inflation avait atteint 10.20 %.

Le rapport n'a pas tout à fait réussi le test de reniflement, avec quelques erreurs notables, notamment les données dans les graphiques ne correspondant pas au texte. Même ainsi, il est devenu viral en ligne et Bloomberg a signalé une vente sur le marché en fin d'après-midi.

Le Bureau américain des statistiques du travail a finalement publié une déclaration présentant le rapport comme un canular, confirmant que les chiffres officiels seraient publiés le matin du mercredi 13 juillet. Lorsque l'annonce officielle est arrivée, ce n'était toujours pas une bonne nouvelle avec une inflation atteignant 9.1 % au cours des 12 mois se terminant en juin, le chiffre le plus élevé en près de 41 ans.

Pourquoi est-ce important ?

Le communiqué confirme pratiquement qu'une autre hausse importante des taux sera à l'ordre du jour de la Fed lors de sa prochaine réunion fin juillet, certains analystes s'attendant désormais à une augmentation de 100 points de base, ce qui porterait le taux de base à 2.75%.

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Dans ce contexte économique, la saison des résultats du deuxième trimestre est très attendue. JPMorgan a lancé la procédure avec un gros raté, qui a vu leur le bénéfice trimestriel chute de 28%. Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action étaient non seulement en baisse par rapport à l'année dernière, mais également inférieurs aux attentes des analystes.

Le PDG de la société, Jamie Dimon, a fait la une des journaux le mois dernier avec des commentaires selon lesquels un « ouragan » se préparait. Lors d'un appel jeudi, Dimon a réitéré sa préoccupation concernant l'environnement macroéconomique, mais s'est éloigné de la catastrophe à grande échelle, déclarant: «Si nous entrons dans une récession, les consommateurs sont en bonne forme. Si vous parliez à des entreprises, vous entendriez des PDG dire que tout va bien, et je suis d'accord.

JPMorgan est la plus grande banque des États-Unis en termes d'actifs et, pour cette raison, elle peut souvent fournir une indication sur la santé globale de Wall Street.

Pourquoi est-ce important ?

Au cours des prochains jours et semaines, il y aura un grand nombre d'annonces d'entreprises de tous les secteurs. Les analystes ne savent actuellement pas si une récession est en vue, même s'il est indéniable que de nombreuses entreprises ont connu des difficultés jusqu'à présent en 2022.

Le thème phare de cette semaine de Q.ai

L'inflation a été un thème pendant un certain temps, mais elle semble gagner en importance chaque mois. Alors que la Fed s'est engagée à mettre en œuvre des hausses de taux d'intérêt importantes, il faudra probablement un certain temps avant que cela ait un impact significatif sur le taux d'inflation.

Une certaine inflation est une chose positive et elle signale qu'une économie est en croissance. Pour les investisseurs, cela signifie généralement que les entreprises augmenteront leurs revenus et leurs bénéfices, ce qui, à long terme, se traduira probablement par une augmentation du cours des actions.

Cela dit, chaque fois que l'économie connaît une situation hors norme, comme une inflation record, les investisseurs peuvent devenir nerveux. Ces nerfs se traduisent souvent par une fuite des actifs considérés comme «risqués», tels que les actions, vers des actifs considérés comme plus sûrs.

Cet argent doit aller quelque part, et il y a des actifs spécifiques qui ont l'habitude de bien résister aux effets de l'inflation. L'un des plus largement utilisés sont les titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS), qui sont des titres du Trésor américain indexés sur l'inflation. À mesure que les rendements changent, les TIPS ajustent leur prix pour maintenir leur valeur réelle stable.

Les actifs plus traditionnels qui ont fait leurs preuves en tant que couverture contre l'inflation comprennent les métaux précieux tels que l'or et l'argent, ainsi que d'autres matières premières telles que les produits agricoles. Nous avons regroupé ces actifs dans notre Trousse de gonflage, qui utilise l'IA pour ajouter une dimension défensive à un portefeuille.

Meilleures idées commerciales

Voici quelques-unes des meilleures idées que nos systèmes d'IA recommandent pour la semaine et le mois à venir.

Maisons de Recherche de Rêves (DFH) – Le constructeur national de maisons est sur notre Meilleurs achats pour la semaine prochaine avec un B dans notre facteur de croissance exclusif et une croissance du BPA de 3.46 % au cours des 12 derniers mois.

Histogen Inc (HSTO) – La société de médecine régénérative est une Top court de la semaine prochaine avec notre IA leur a attribué un D dans nos facteurs techniques et de valeur de qualité. Leur bénéfice par action au cours des 12 mois jusqu'en mars 2022 se situe à -5.29 $.

Xperi Holding Corp (XPER) – La société américaine de technologie et de semi-conducteurs Xperi est Meilleur achat pour le mois prochain avec un A en Quality Value et un B en Low Momentum Volatility et les analystes prévoyaient une croissance des revenus de 6.51% en 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – L'entreprise de santé des femmes est une Top court du mois prochain et notre IA classe Evofem comme un F dans les techniques et la volatilité à faible élan et avait un BPA LTM ​​de -19.01 $ à la fin mars 2022.

Nos IA Top ETF trade du mois prochain est d'investir dans les valeurs technologiques et le secteur de la vente au détail, tout en vendant à découvert les taux d'intérêt fixes et la santé. Top des achats ETF ARK Technologie autonome et robotique (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) et SPDR S&P Retail ETF. Hauts Shorts sont iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) et Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

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