L'indonésien Blibli lèvera 528 millions de dollars grâce à son introduction en bourse à une valorisation de 3.5 milliards de dollars

Global Digital Niaga, propriétaire du groupe de commerce électronique Blibli, prévoit de lever 8.17 billions de roupies (528 millions de dollars) le mois prochain grâce à une offre publique initiale qui devrait être la deuxième plus importante de l'année.

Blibli a déclaré dans un prospectus a déposé lundi à la Bourse d'Indonésie qu'elle offrira jusqu'à 17.7 milliards d'actions, soit 15% de ses actions totales, à un prix de 410 à 460 roupies chacune, donnant à la société une valorisation pouvant atteindre 3.5 milliards de dollars.

La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds pour rembourser sa dette et reconstituer son fonds de roulement. La période d'offre sera du 1er au 3 novembre et il est prévu qu'elle soit cotée le 7 novembre.

L'introduction en bourse de Blibli fait suite à l'inscription de son collègue licorne technologique GoTo, qui a levé 1.1 milliard de dollars en avril. GoTo a été formé par la fusion antérieure de la société de transport vers les paiements Gojek et du leader du commerce électronique Tokopedia.

Fondée en 2011, Global Digital Niaga appartient à l'un des plus grands conglomérats d'Indonésie, Djarum Group, contrôlé par les frères Hartono R. Budi et Michael. Les frères sont en tête de liste Les 50 plus riches d'Indonésie lors de sa publication en décembre dernier, avec une valeur nette de 42.6 milliards de dollars.

Les vastes avoirs de la famille comprennent une participation majoritaire dans Bank Central Asia (BCA), l'une des plus grandes banques d'Indonésie, ainsi que le fabricant de cigarettes Djarum, qui a été lancé par leur défunt père, Oei Wie Gwan. Les investissements du groupe Djarum dans la technologie sont dirigés par le fils de Budi, Martin Hartono, qui a investi dans des startups telles que Gojek, 88 Rising et Razer.