Investissement de revenu avec des actions est attrayant au milieu d'un marché minable. Après tout, pourquoi ne pas empocher les revenus des actions et des fonds alors que les gains du cours des actions sont rares ? Rien d'étonnant à ce que ces actions aient tendance à surperformer. Seules les actions suffisamment solides pour continuer à générer des dividendes ont tendance à moins glisser au milieu du carnage du marché.
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La partie la plus difficile est de trouver de tels stocks. Pourtant, ils existent. Nous en avons trouvé plein avec des rendements allant jusqu'à près de 10%, dont les cours des actions n'ont pas chuté d'une falaise cette année.
Et ce ne sont pas des actions à haut rendement en difficulté. Aucune n'est une entreprise en grande difficulté. Leurs rendements n'ont pas été dangereusement gonflés par la chute des cours des actions.
En fait, ce sont des actions dont les cours n'ont pas seulement surperformé le marché cette année. Le cours de leurs actions a sculpté des gains – dans certains cas, des gains spectaculaires – en contraste frappant avec le déclin lamentable du marché général. Ces rendements solides ressemblent à des reflets de fondamentaux financiers solides.
Investissement de revenu avec des actions
Ces actions permettent d'investir dans des revenus relativement sûrs. C'est à vous de décider s'ils répondent à vos besoins globaux.
Où pouvez-vous trouver de tels stocks? Un endroit pour les trouver est dans les portefeuilles des relativement rares fonds communs de placement qui surperforment le marché. Vous pouvez faciliter votre recherche en limitant votre chasse aux fonds dont les rendements sur 12 mois dépassent également la moyenne du marché.
Surperformer le marché nécessite un rendement total supérieur au recul de 500 % du S&P 22.68 cette année, jusqu'à lundi, selon Morningstar Direct.
Et définissons le rendement moyen du marché comme le rendement sur 12 mois d'un fonds indiciel S&P 500 populaire comme 246.6 milliards de dollars Vanguard 500 Index Investor (VFINX) : 1.63 %.
De plus, pour rendre l'investissement de revenu avec des actions plus gratifiant, disons que vous recherchez des actions avec un rendement sur 12 mois au moins le double de la moyenne du marché. L'objectif est donc un rendement arrondi à 3.3 %.
Fonds possédant les bonnes actions
Ces exigences vous conduisent à des fonds comme 832.2 millions de dollars SEI Multi-Asset Inflation Managed F Fund (SIFAX) et 124.2 millions de dollars Madison Covered Call & Equity Income Y Fund (MENYX).
Le fonds Invesco Dividend Income Investor FundF (STUX) de 3.4 milliards de dollars fait également la différence. Il en va de même pour le fonds EuroPac International Dividend Income I Fund (EPDIX) de 100.4 millions de dollars.
Ces fonds ont affiché des rendements de 6.63 %, -2.48 %, -9.3 % et -9.34 % respectivement jusqu'à présent cette année, après la dernière effraction de vendredi sur l'ensemble du marché. Tous s'en sortent bien mieux que le S&P 500.
Et leurs rendements sur 12 mois sont de 7.55 %, 4.82 %, 1.87 % et 3.05 %. Encore une fois, chacun est meilleur que le S&P 500. Trois sont bien plus élevés que le rendement du bogey à grande capitalisation.
Actions pour investir dans le revenu
Quelles sont certaines des actions permettant à ces fonds de surperformer et d'offrir des rendements glissants sur 12 mois ?
Ressources naturelles pionnières (PXD) est détenu par le Fonds multi-actifs à gestion de l'inflation SEI. La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz exploite le bassin Midland dans l'ouest du Texas.
Pioneer est la référence en matière d'investissement de revenu. Le rendement sur 12 mois de l'action est de 7.92 %. Le rendement total de Pioneer est de 52 % cette année.
Il a enregistré des gains de BPA à trois chiffres d'une année sur l'autre cinq trimestres consécutifs. La société doit publier ses résultats le 3 novembre. Elle devrait afficher un gain de BPA de 89 % pour le trimestre.
Le BPA devrait croître de 147 % cette année. Le stock bascule un solide Classement IBD SMR d'A.
Les notations IBD SMR mesurent les ventes, les marges bénéficiaires et le rendement des capitaux propres. L'échelle de notation SMR d'IBD va de A à E. Un score A se classe dans les 20 % supérieurs de tous les stocks basés sur ces jauges.
Il a un Évaluation composite de l'IBD de 99.
Une note composite de 90 signifie qu'une action se situe dans le top 10 % de toutes les actions sur un certain nombre de facteurs techniques et fondamentaux, y compris la performance des cours et les bénéfices. Surtout dans un marché volatil, surveillez les actions qui ont des cotes composites supérieures à 90 et qui sont formant des bases ou sont en zones d'achat de suivi. De cette façon, vous repérez les actions les mieux positionnées avant qu'elles ne commencent de grandes hausses de prix. Consultez la cote composite d'une action sur Vérification des stocks d'IBD.
Stocks d'énergie
De nombreuses actions énergétiques supplémentaires font partie des actions qui se prêtent à votre recherche d'actions adaptées à l'investissement de revenu. Beaucoup ont affiché des rendements démesurés cette année tout en affichant des rendements à indice d'octane élevé.
Prenez Devon Energy (DVN). Il s'agit d'une autre société d'E&P pétrolière et gazière détenue par SEI Multi-Asset. Il a rapporté 72% cette année. Son rendement sur 12 mois est de 6.47 %.
Mais si vous ne voulez pas être surexposé à un seul secteur, il y a d'autres actions à haut rendement surperformantes à considérer.
Mineur de métaux
Société minière de métaux basée au Brésil Vale (VALE) semble être un pari sur l'inflation ainsi qu'un jeu d'investissement de revenu. La hausse des prix des matières premières alimente l'inflation.
Vale affiche un rendement sur 12 mois de 9.79 %. Pour l'année, le rendement total de Vale est de 12.6 %.
Pourtant, Vale a ses inquiétudes. Le bénéfice par action a chuté de 17% et 11% au cours des deux derniers trimestres après avoir affiché des gains à trois chiffres pendant au moins cinq trimestres consécutifs. Pourtant, le bénéfice par action progresse néanmoins à un taux de croissance de 274 % sur trois ans, selon Vérification des stocks d'IBD.
Le BPA devrait chuter de 35 % cette année. Vale est détenue par EuroPac International Dividend Income I Fund. Vale doit publier ses résultats financiers le 27 octobre.
Concentrez-vous sur l'investissement de revenu
Ambev (ABEV) est un autre avoir d'EuroPac International Dividend Income Fund, qui se concentre sur les placements à revenu. Le producteur de boissons est basé au Brésil. Ses étiquettes de bière incluent Skol, Pilsen et Labatt Blue.
Le rendement des 12 derniers mois d'Ambev est de 3.73 %. Son rendement depuis le début de l'année est de 3.21 %.
Et puis il y a le stock ADR de British American Tobacco (BTI). Le fabricant de produits du tabac est à 22% de son sommet de 52 semaines, selon analyse par MarketSmith. Mais il est encore en hausse de 3.91% cette année.
Un rendement sur 12 mois de 7.62 % montre que l'action vise à attirer les actionnaires intéressés par l'investissement de revenu.
Suivez Paul Katzeff sur Twitter at @IBD_PKatzeff pour obtenir des conseils sur les finances personnelles et les stratégies des meilleurs fonds communs de placement.
Source : https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/ income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo