Les fiducies de placement immobilier hypothécaires (mREIT) sont populaires auprès des investisseurs à la recherche de dividendes à haut rendement.
Mais les mREIT ne sont pas pour tout le monde car ils peuvent être assez volatils. Au cours des cinq dernières années, plusieurs mREIT populaires tels que Gestion de capital Annaly inc. (NYSE: Nly) et AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) ont produit des rendements totaux négatifs, même avec des rendements en dividendes à deux chiffres.
Jetez un coup d'œil à un mREIT qui a non seulement augmenté son dividende mais, même avec une année en baisse en 2022, affiche également un rendement total positif au cours des cinq dernières années.
Fiducie immobilière Arbour inc. (NYSE: ABR) est un mREIT basé à Long Island, New York, qui initie des prêts relais et mezzanine pour des propriétés commerciales et résidentielles. Bon nombre de ses prêts proviennent des programmes Fannie Mae et Freddie Mac.
Comme les autres MREIT, l'écart entre le coût de financement d'un prêt et les intérêts générés par ce prêt est le profit généré. Bon nombre des prêts commerciaux d'Arbor Realty Trust sont des privilèges hypothécaires de premier rang à court terme assortis de taux d'intérêt plus élevés.
Si vous aviez investi 10,000 1,157.41 $ dans Arbor Realty Trust il y a cinq ans, vous auriez acheté 8.64 0.21 actions au prix de 9.7 $ l'action. Le dividende trimestriel était de XNUMX $ par action et le rendement annuel à ce moment-là était de XNUMX %.
Avec son récent cours de clôture de 13.15 $, le cours de l'action a augmenté de 52 % au cours des cinq dernières années. Pendant ce temps, Arbor Realty Trust a augmenté son dividende trimestriel de manière remarquable 15 fois pendant 10 trimestres consécutifs, le paiement du dividende atteignant maintenant 0.40 $. Peu d'entreprises voient une croissance des dividendes de 90 % sur cinq ans, et plusieurs des MREIT ont même réduit les versements de dividendes au moins une fois au cours de cette période.
Cela en dit long sur la confiance qu'Arbor Realty Trust a dans son avenir. Le rendement actuel de 12.1 % est bien supérieur à son rendement moyen sur cinq ans de 9.12 %, ce qui implique que les actions sont encore assez sous-évaluées.
Alors que le bénéfice annuel par action (EPS) de 1.51 $ est inférieur au dividende annuel prévisionnel de 1.60 $, le BPA distribuable du troisième trimestre de 0.56 $ est plus que suffisant pour le dividende de 0.40 $. Le ratio de distribution d'Arbor Realty Trust de 71% se situe toujours dans la fourchette modérément sûre.
L'investissement initial a produit 6.42 $ de dividendes non réinvestis au cours des cinq dernières années et un rendement total entre l'appréciation et les dividendes de 126.5 %. En résumé : si vous aviez investi 10,000 22,645.87 $ dans Arbor Realty Trust il y a cinq ans, votre investissement vaudrait maintenant XNUMX XNUMX $.
Si, comme de nombreux investisseurs, vous choisissiez de réinvestir les dividendes plutôt que d'en percevoir les revenus, vos 1,157.41 1,861.91 actions seraient passées à 144.84 10,000 actions, avec un rendement total impressionnant de 24,481.47 %. Votre investissement de XNUMX XNUMX $ vaudrait maintenant XNUMX XNUMX $.
Avec des rendements totaux comme celui-là, la performance d'Arbor Realty Trust au cours des cinq dernières années la place non seulement en tête de la liste des mREIT, mais également de celle de tous les principaux FPI.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-arbor-realty-trust-200335696.html