Comment investir dans les actions de défense pour capitaliser sur les dépenses du gouvernement américain en 2023

Points clés

• Le gouvernement américain est sur le point de dépenser environ 800 milliards de dollars pour la défense au cours de l'année à venir
• Certaines sociétés cotées en bourse se disputent des contrats de défense gouvernementaux pouvant valoir des milliards de dollars
• Les investisseurs voudront peut-être envisager d'investir dans des sous-traitants de la défense pour capter une partie des bénéfices générés par les dépenses de défense américaines.

Le gouvernement américain dépense beaucoup plus pour la défense que tout autre pays, attribuant des contrats d'une valeur de centaines de millions de dollars à des entreprises américaines qui fabriquent des technologies et des équipements militaires.

De nombreux investisseurs y voient une opportunité d'investir dans des entreprises avec un client majoritairement garanti et disposant de ressources financières importantes. Nous allons ventiler le budget de la défense et opportunités d'investissement basé sur les dépenses de défense des États-Unis.

Le budget fédéral américain et les dépenses de défense

Chaque année, le Congrès vote sur un budget pour le gouvernement fédéral. Invariablement, il comprend une importante somme d'argent consacrée à la défense.

Pour 2023, le budget proposé s'élève à 5.8 billions de dollars. La majeure partie de ce montant est consacrée à des programmes obligatoires tels que la sécurité sociale et l'assurance-maladie. 1.709 billion de dollars sont consacrés aux programmes discrétionnaires.

Le budget proposé pour les dépenses de défense pour 2023 est de 795 milliards de dollars, ce qui signifie que les entreprises américaines qui peuvent fournir des technologies ou des équipements militaires disposent d'un énorme pool de fonds pour rivaliser.

Dépenses de défense dans d'autres pays

Pour mettre les dépenses de défense américaines en perspective, il est utile de considérer les dépenses de défense dans d'autres pays.

Au cours de l'exercice 2021, les États-Unis ont dépensé environ 800 milliards de dollars pour la défense. Ce montant était supérieur aux dépenses de défense de la Chine, de l'Inde, du Royaume-Uni, de la Russie, de la France, de l'Allemagne, de l'Arabie saoudite, du Japon et de la Corée du Sud réunis.

La Chine, le deuxième plus gros dépensier, a consacré 293 milliards de dollars à la défense, soit moins de la moitié de ce que les États-Unis ont dépensé.

Priorités de défense des États-Unis

Avec ses propositions budgétaires, la Maison Blanche publie ses priorités d'utilisation des fonds qu'elle demande. Ces priorités peuvent donner un aperçu de la façon dont le gouvernement affectera l'argent qu'il alloue à la défense et à d'autres programmes.

Certaines des priorités pour les dépenses de défense en 2023 sont :

• Soutenir les alliés et partenaires européens, y compris l'OTAN et l'Ukraine
• Contrer les menaces persistantes de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord et de l'Iran
• Moderniser la dissuasion nucléaire
• Faire progresser les programmes de cybersécurité
• Améliorer la biodéfense et la préparation à une pandémie
• Promouvoir la résilience climatique et l'efficacité énergétique
• Construire l'armée de l'air en investissant dans une combinaison d'avions
• Optimiser la construction navale pour la Marine
• Extension des capacités de tir à longue portée
• Accroître la résilience de l'espace
• Renforcement de la chaîne d'approvisionnement et de la base industrielle américaines
• Autonomiser les entreprises défavorisées et les communautés mal desservies
• Prendre soin des militaires et de la main-d'œuvre civile du DOD
• Respecter les engagements envers les familles des militaires

Il s'agit d'une longue liste de priorités, mais qui offre toujours des informations précieuses aux investisseurs.

Stocks de défense à considérer

Les investisseurs peuvent rechercher des opportunités basées sur les dépenses de défense en connaissant les priorités de dépenses de défense déclarées par le gouvernement.

Par exemple, un investisseur peut acheter des actions dans une société qui peut renforcer les capacités industrielles et logistiques de l'armée ou dans des sous-traitants militaires qui développent ou fabriquent des avions de combat.

Voici quelques-unes des principales actions de défense à considérer pour 2023.

Lockheed Martin

Lockheed Martin est l'une des plus grandes entreprises aérospatiales au monde et collabore depuis longtemps avec le gouvernement américain pour fournir des équipements militaires. Il a développé de nombreux types d'équipements militaires, notamment des avions, des missiles, des outils de cybersécurité et des systèmes spatiaux.

L'entreprise offre également des services au gouvernement, tels que l'entretien et la réparation des équipements et l'assistance logistique.

Puisque l'armée de l'air, l'espace et la cybersécurité sont toutes des priorités gouvernementales pour 2023, Lockheed Martin est en position de force.

Société Raytheon Technologies

Raytheon est une autre entreprise avec une longue histoire de collaboration gouvernementale. Comme Lockheed, Raytheon fournit une variété de produits aérospatiaux et autres produits de défense à l'armée et au gouvernement américains. Raytheon a également des clients commerciaux tels que des compagnies aériennes de passagers.

La société a récemment remporté quelques contrats gouvernementaux, notamment des contrats pour des systèmes de missiles sol-air (d'une valeur de 1.2 milliard de dollars) et des systèmes de propulsion pour les avions de combat de la Marine (d'une valeur de 4.4 milliards de dollars). Il n'y a aucune raison apparente pour que Raytheon ne continue pas à gagner ces contrats lucratifs et à connaître de nouveaux succès.

General Dynamics

General Dynamics est une société basée en Virginie qui propose une variété de produits, notamment des avions, des sous-marins, des navires, des outils de combat amphibies et des produits de cybersécurité. L'entreprise commercialise ses produits à la fois auprès du gouvernement et des entreprises commerciales.

La société a un rendement de dividende sain légèrement supérieur à 2.1 % et a connu une certaine croissance des prix depuis le début de 2022. Les investisseurs peuvent être intéressés par la société et voir si elle peut poursuivre sa tendance à la hausse.

Ce que cela signifie pour les investisseurs

L'industrie de la défense est unique par rapport aux autres industries. Les entreprises fortement impliquées dans la défense tirent une grande partie de leurs revenus des dépenses publiques plutôt que des ventes au grand public ou à d'autres entreprises.

D'une part, cela les rend dépendants du gouvernement. S'ils ne peuvent pas contrats du gouvernement foncier, leurs revenus vont baisser. D'autre part, cela les rend plus résilients que de nombreuses entreprises, car les dépenses de défense ne sont pas étroitement liées à l'économie globale.

Cela pourrait faire des entrepreneurs de la défense une opportunité attrayante pour les investisseurs inquiets du potentiel d'une récession imminente. Cela, combiné avec l'engagement des États-Unis à soutenir Ukraine dans sa guerre contre la Russie, pourrait offrir des opportunités de croissance supplémentaires aux entreprises de défense.

La ligne de fond

Les actions de la défense sont généralement moins volatiles que les autres entreprises en raison de la relative stabilité des dépenses publiques. Compte tenu de l'incertitude quant à l'avenir de l'économie, les investisseurs trouveront probablement cette stabilité attrayante.

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