Comment trouver les meilleurs ETF sectoriels 3Q22

Avec une liste sans cesse croissante d'ETF au son similaire parmi lesquels choisir, trouver le meilleur est une tâche de plus en plus difficile. Comment les investisseurs peuvent-ils changer la donne pour faire pencher la balance en leur faveur ?

Ne faites pas confiance aux étiquettes ETF

Il existe au moins 78 ETF technologiques différents et au moins 297 ETF répartis dans onze secteurs. Les investisseurs ont-ils besoin de plus de 11 choix en moyenne par secteur ? À quel point les ETF peuvent-ils être différents ?

Ces 78 ETF technologiques sont très différents les uns des autres. Avec entre 22 et 564 avoirs, bon nombre de ces ETF technologiques ont des portefeuilles radicalement différents avec des profils de risque et des perspectives de performance différents.

Il en va de même pour les ETF de tout autre secteur, car chacun offre un mélange très différent de bonnes et de mauvaises actions. Les services financiers se classent au premier rang pour la sélection de titres. L'immobilier occupe la dernière place.

Éviter la paralysie de l'analyse

Je pense que le grand nombre d'ETF sectoriels nuit plus aux investisseurs qu'il ne les aide. Mener manuellement une analyse approfondie pour chaque ETF n'est tout simplement pas une option réaliste, exposant les investisseurs à une analyse insuffisante et manquant des opportunités rentables. L'analyse des ETF, avec la diligence appropriée, est beaucoup plus difficile que l'analyse des actions, car cela signifie analyser toutes les actions au sein de chaque ETF. Comme indiqué ci-dessus, il peut y avoir jusqu'à 564 actions ou plus pour un ETF.

La figure 1 montre le FNB le mieux noté pour chaque secteur.

Figure 1 : Le meilleur ETF dans chaque secteur

* Les meilleurs ETF excluent les ETF avec des TNA inférieurs à 100 millions de dollars pour liquidité insuffisante

Parmi les FNB de la figure 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
se classe premier au classement général, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
se classe deuxième, et Davis Select Financial ETF DFNL
occupe la troisième place. Fonds AlphaDEX First Trust Utilities FXU
se classe dernier.

Comment éviter « le danger intérieur »

Pourquoi avez-vous besoin de connaître les avoirs des ETF avant d'acheter ?

Vous devez vous assurer que vous n'achetez pas un ETF qui pourrait exploser. Acheter un ETF sans analyser ses avoirs revient à acheter une action sans analyser ses activités et ses finances. Aussi bon marché soit-il, s'il détient de mauvaises actions, la performance de l'ETF sera mauvaise.

PERFORMANCE DES PARTICIPATIONS DU FONDS = PERFORMANCE DU FONDS

Si seulement les investisseurs pouvaient trouver des fonds notés en fonction de leurs avoirs

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) est non seulement le FNB de matériaux de base le mieux noté, mais également le FNB sectoriel le mieux classé parmi les 297 FNB sectoriels couverts par ma société.

Le pire ETF de la figure 1 est First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU), qui obtient une note peu attrayante. On pourrait penser que les fournisseurs d'ETF pourraient faire mieux pour ce secteur.

Divulgation : David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler et Brian Pellegrini ne reçoivent aucune rémunération pour écrire sur une action, un secteur ou un thème spécifique.