Comment trouver les meilleurs ETF sectoriels 2Q22

Avec une liste sans cesse croissante d'ETF au son similaire parmi lesquels choisir, trouver le meilleur est une tâche de plus en plus difficile. Comment les investisseurs peuvent-ils changer la donne pour faire pencher la balance en leur faveur ?

Ne faites pas confiance aux étiquettes ETF

Il existe au moins 75 ETF technologiques différents et au moins 291 ETF sectoriels dans onze secteurs. Les investisseurs ont-ils besoin de plus de 26 choix en moyenne par secteur ? À quel point les ETF peuvent-ils être différents ?

Ces 75 ETF technologiques sont très différents les uns des autres. Avec entre 20 et 565 avoirs, bon nombre de ces ETF technologiques ont des portefeuilles radicalement différents avec des profils de risque et des perspectives de performance différents.

Il en va de même pour les ETF de tout autre secteur, car chacun offre un mélange très différent de bonnes et de mauvaises actions. Les matériaux de base se classent au premier rang pour la sélection des titres. L'immobilier se classe au dernier rang.

Éviter la paralysie de l'analyse

Je pense que le grand nombre d'ETF sectoriels nuit plus aux investisseurs qu'il ne les aide. Mener manuellement une analyse approfondie pour chaque ETF n'est tout simplement pas une option réaliste, exposant les investisseurs à une analyse insuffisante et manquant des opportunités rentables. L'analyse des ETF, avec la diligence appropriée, est beaucoup plus difficile que l'analyse des actions, car cela signifie analyser toutes les actions au sein de chaque ETF. Comme indiqué ci-dessus, il peut y avoir jusqu'à 565 actions ou plus pour un ETF.

La figure 1 montre le FNB le mieux noté pour chaque secteur.

Figure 1 : Le meilleur ETF dans chaque secteur

Sources : New Constructs, LLC et documents déposés par la société

Parmi les ETF de la figure 1, State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
se classe premier au classement général, VanEck Steel ETF (SLX) se classe deuxième et State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
occupe la troisième place. VanEck Mortgage REIT ETF MORT
se classe dernier.

Comment éviter « le danger intérieur »

Pourquoi avez-vous besoin de connaître les avoirs des ETF avant d'acheter ?

Vous devez vous assurer que vous n'achetez pas un ETF qui pourrait exploser. Acheter un ETF sans analyser ses avoirs revient à acheter une action sans analyser ses activités et ses finances. Aussi bon marché soit-il, s'il détient de mauvaises actions, la performance de l'ETF sera mauvaise. Ne vous contentez pas de me croire sur parole, voyez ce que dit Barron à ce sujet.

PERFORMANCE DES PARTICIPATIONS DU FONDS = PERFORMANCE DU FONDS

Si seulement les investisseurs pouvaient trouver des fonds notés en fonction de leurs avoirs

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) n'est pas seulement l'ETF financier le mieux noté, mais également l'ETF sectoriel le mieux classé parmi les 291 ETF sectoriels que ma société couvre.

Le pire ETF de la figure 1 est VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), qui obtient une note neutre. On pourrait penser que les fournisseurs d'ETF pourraient faire mieux pour ce secteur.

Divulgation : David Trainer, Kyle Guske II et Matt Shuler ne reçoivent aucune rémunération pour écrire sur une action, un secteur ou un thème spécifique.