Comment Biogen gagne de l'argent en 2022 et comment ils ont défié la gravité

Faits marquants

• Biogen a vu le cours de son action monter en flèche après des nouvelles révolutionnaires concernant son nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer qui pourrait améliorer la vie de millions d'Américains et de milliards dans le monde.
• Biogen avait désespérément besoin de bonnes nouvelles après que son précédent traitement contre la maladie d'Alzheimer, Aduhelm, ait été un échec commercial.
• Biogen découvre, développe et fournit des thérapies innovantes dans le monde entier aux personnes souffrant de maladies neurologiques graves.

Vous avez peut-être entendu des nouvelles extrêmement positives pour Biogen ces derniers temps - cette action a été un gagnant rare pendant une période de volatilité extrême sur le marché boursier en raison de hausses de taux constantes.

Biogen Inc. (BIBB) est l'une des plus anciennes sociétés mondiales de biotechnologie puisqu'elle a été fondée en 1978. Biogen possède un portefeuille de traitements pour la sclérose en plaques, l'amyotrophie spinale et d'autres maladies neurologiques. Biogen se concentre sur l'avancement de son pipeline en neurosciences pour transformer le niveau de soins que les patients reçoivent.

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Décomposons les actions de Biogen pour voir comment l'entreprise gagne de l'argent et c'est un investissement qui en vaut la peine.

Rapport sur les revenus de Biogen

Biogen a enregistré un chiffre d'affaires de 2.589 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2022, en baisse de 6 % d'une année sur l'autre. La société a également enregistré un bénéfice par action (EPS) de 7.24 $, en hausse par rapport au chiffre de 2.99 $ à la même période de l'année précédente. La société prévoit également des revenus compris entre 9.9 et 10.1 milliards de dollars pour 2022. Le bénéfice net de Biogen au deuxième trimestre était de 1.06 milliard de dollars. La société a également réduit ses coûts et ses dépenses de 40 % à 1.32 milliard de dollars.

Il faut souligner qu'après la publication du rapport sur les résultats du deuxième trimestre le 20 juillet, le titre a légèrement baissé, les investisseurs étant déçus de l'absence de stratégie pour la vie après l'échec commercial de son médicament controversé contre la maladie d'Alzheimer. Biogen n'a enregistré qu'environ 100,000 XNUMX $ de ventes pour Aduhelm, principalement parce que Medicare ne le paierait pas.

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Un analyste a qualifié le rapport trimestriel de "bien". De nombreux analystes ont également estimé que la société était en attente. Nous allons nous plonger dans certains changements majeurs récents qui ont considérablement amélioré les perspectives de l'entreprise.

Comment Biogen gagne-t-il de l'argent?

La société décompose ses revenus en trois segments dans ses rapports sur les résultats :

• Produits. Plus de 2 milliards de dollars en sont revenus au dernier trimestre, car il couvre les ventes de ses traitements pour différentes maladies (sclérose en plaques et amyotrophie spinale :).
• Revenus des programmes thérapeutiques Anti-CD20. Ce programme a rapporté 436.3 millions de dollars, en baisse par rapport à la même période l'an dernier où il avait rapporté 440 millions de dollars.
• Autre. Ces revenus proviennent de collaborations, d'accords de développement technologique, de revenus de redevances sur certains produits et d'autres sources plus petites.

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Biogen tire principalement la majeure partie de ses revenus de ses traitements contre la sclérose en plaques, Tecfidera étant le premier producteur de l'entreprise.

Analyse des stocks de biogène

L'action Biogen a connu une augmentation significative de 32 % au cours du dernier mois. Entre-temps, de nombreuses autres actions ont chuté en raison des craintes d'une éventuelle récession après les récentes hausses de taux de la Fed. L'action Biogen a clôturé le 5 octobre 2022 à 261.69 $, en hausse de 7.19 % pour l'année.

L'action Biogen a bondi de 39.85 % le 28 septembre après la publication la veille au soir des résultats positifs du dernier traitement contre la maladie d'Alzheimer. Le 27 septembre, l'action Biogen a clôturé à 197.79 $, puis le 28 septembre, l'action a clôturé à 276.61 $ après avoir atteint des sommets de 283 $ au cours de la journée. Avec le stock qui tourne actuellement autour de 261 $, toutes les pertes de 2022 ont été corrigées, faisant de Biogen un gagnant rare sur un marché qui a connu beaucoup de volatilité.

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Les perspectives de croissance de Biogen

La nouvelle qui a éclaté le 27 septembre concernant le développement de produits de Biogen ne pouvait être décrite que comme une bombe, dans le bon sens. Le traitement de la maladie d'Alzheimer, Lecanemab, passe par des essais cliniques de stade avancé qui semblent prometteurs pour Biogen et son partenaire Eisai. La croissance du titre a explosé lorsque Eisai a révélé que ce nouveau médicament ralentissait le déclin cognitif de 27 % chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer au stade précoce après 18 mois. Ces résultats ont été meilleurs que prévu, entraînant une montée en flèche du cours de l'action.

Quel est le problème avec Lecanemab ?

Ce nouveau médicament a ralenti la progression de la maladie d'Alzheimer de 27 %, ce qui a dépassé le seuil d'efficacité de l'étude. Il y a maintenant plus d'espoir pour les patients souffrant de cette terrible maladie dans le monde entier.

Biogen a obtenu l'approbation réglementaire de la FDA pour Aduhelm pour le traitement de la maladie d'Alzheimer l'année dernière, mais le déploiement a été assez lent car certaines exportations n'étaient pas favorables à l'approbation. Le médicament était également controversé car les experts estimaient qu'il n'avait pas correctement démontré son efficacité dans les essais cliniques. Il est important de mentionner que Lecanemab a obtenu de meilleurs résultats jusqu'à présent dans les tests.

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Les investisseurs espèrent que ce nouveau traitement arrivera sur le marché sous peu. La FDA examine toujours les données pour déterminer si une approbation anticipée conditionnelle sera accordée. Aux États-Unis, environ 6.5 millions de personnes âgées de plus de 65 ans vivent actuellement avec la maladie d'Alzheimer. Ce nouveau traitement pourrait changer leur vie et être extrêmement rentable pour Biogen.

Dans une autre nouvelle surprenante, Biogen a annoncé le 28 septembre qu'ils avaient accepté de payer 900 millions de dollars pour régler un procès affirmant que la société avait donné des pots-de-vin aux médecins pour les convaincre de prescrire ses médicaments aux patients.

Comment est le paysage concurrentiel à la recherche de Biogen ?

Il convient de mentionner que Biogen n'est pas seul dans la lutte pour vaincre la maladie d'Alzheimer ; les concurrents travaillent également sur des médicaments révolutionnaires. Lorsque la nouvelle du traitement révolutionnaire de Biogen a été annoncée, des concurrents comme Eli Lilly (LLY), Roche (RHBBY) et Prothena (PRTA) ont également augmenté de valeur le lendemain. Les actions d'Eli Lilly ont augmenté de près de 7 %. Le marché a considéré que la victoire de Biogen était une victoire pour tous, car ces sociétés testent également de nouveaux traitements pour la maladie d'Alzheimer.

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Biogen a actuellement une capitalisation boursière de 39.975 milliards de dollars. Eli Lilly a une capitalisation boursière de 317.014 milliards de dollars. Cependant, nous devons souligner que si ces deux grandes entreprises sont en concurrence pour le prochain traitement contre la maladie d'Alzheimer, il existe de nombreux autres concurrents qui méritent d'être mentionnés :

• Seagen (SGEN). Cette société de biotechnologie se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies pour le traitement du cancer.
• Amgen Inc. (AMGN). L'une des plus grandes sociétés de biotechnologie indépendantes au monde.
• Johnson & Johnson (JNJ). Cette entreprise populaire offre une variété de produits de santé aux niveaux des consommateurs et de l'industrie médicale.
• Moderna (ARNM). Ils développent des médicaments à base d'ARNm pour les maladies infectieuses et cardiovasculaires.

Quelle est la prochaine étape pour Biogen ?

Bien que la nouvelle des résultats positifs des essais cliniques ait été suffisante pour aider le stock à monter en flèche, il est important de réfléchir à la suite des actions de Biogen. La société est dans une situation financière suffisamment solide pour être en mesure de commercialiser le nouveau produit. Avec l'approbation accélérée de la FDA, Biogen n'a pas beaucoup de place pour l'erreur. Nous devons rester prudents car nous avons vu ce qui s'est passé dans le passé avec un traitement contre la maladie d'Alzheimer.

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Le prochain rapport sur les résultats est prévu pour le 25 octobre 2022. Alors que l'action Biogen montait en flèche tandis que d'autres actions chutaient en raison de la hausse des taux, il sera intéressant de voir si cette société sera aussi résistante à la récession que beaucoup d'autres. actions de santé ont été dans le passé.

En attendant, nous nous sommes tournés vers les recommandations des analystes pour voir ce qu'ils disaient à propos des actions de Biogen. (Lorsque nous analysons une action, nous avons tendance à nous tourner vers ce que des analystes experts ayant fait leurs preuves disent de la société pour une perspective supplémentaire.) Nous avons constaté que 33 analystes ont recommandé l'action Biogen comme un achat solide en ce moment.

Comment devriez-vous investir?

Même si l'inflation et les taux d'intérêt ont grimpé en flèche, Biogen a obtenu de bons résultats récemment. Le titre a été en mesure d'éliminer toutes ses pertes de l'année en une seule journée lorsque la nouvelle est sortie sur les progrès du Lecanemab dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer.

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Cela étant dit, il convient de rappeler à quel point il est risqué d'investir dans le marché boursier a été en 2022. Il est également crucial que vous n'ajoutiez que des actions de Biogen à un portefeuille bien diversifié, car l'entreprise mise vraiment sur ce nouveau produit pour augmenter ses revenus.

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Conclusion

L'annonce de ce nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer a été monumentale pour la société et pour la souche Biogen. Nous suivrons cette situation de près pour voir comment ce titre se comporte en ce qui concerne un la récession possible continue. Si le nouveau traitement arrive sur le marché dans un avenir proche, on ne sait pas à quel point les actions de Biogen pourraient monter en flèche.

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