Compte tenu de l'aggravation des circonstances mondiales marchés financiers et l'inflation économique en raison de chaînes d'approvisionnement entravées, les investisseurs se demandent de plus en plus quels marchés sont les meilleurs pour leur capital.
Les données les plus récentes d'Eurekahedge With Intelligence pour le mois de mai indiquent que les gestionnaires de fonds spéculatifs ont enregistré une perte de 0.72 % en avril. Malgré cela, gestionnaires de fonds spéculatifs a surperformé le NASDAQ à forte composante technologique et le S&P 500 de 12.54% et 8.08%, respectivement, selon un rapport Gestionnaire d'actifs institutionnels mai 24.
En effet, 80 % des hedge funds mondiaux ont surperformé le S&P 500 et 44 % ont produit des rendements positifs en avril. Les fonds spéculatifs mondiaux ont perdu 1.83 % jusqu'à présent cette année, battant la perte de 500 % du S&P 13.31 sur la même période.
Au cours des quatre premiers mois de 2022, les fonds spéculatifs mondiaux ont enregistré un retrait net des investisseurs de 50 milliards de dollars, qui a été largement compensé par une augmentation des actifs basés sur la performance de 6.9 milliards de dollars.
Eurekahedge European Hedge Fund bat l'indice DAX
La performance de l'indice Eurekahedge European Hedge Fund en avril a été meilleure que celle de l'indice DAX de 1.74 % tout au long du mois. L'indice a baissé de 0.46 %.
Soutenues par les solides bénéfices des entreprises de la région et la politique monétaire légèrement moins agressive de la BCE que prévu par le marché, les actions européennes ont enregistré des pertes moindres par rapport à leurs homologues américaines.
Fin avril 2022, le retour sur investissement des hedge funds européens était inférieur de 4.49 % à ce qu'il était en début d'année. Cependant, près de quarante pour cent de ces fonds avaient maintenu une performance positive au cours des quatre premiers mois de l'année.
Au cours des quatre premiers mois de 2022, l'indice Eurekahedge Multi-Strategy Hedge Fund a enregistré un rendement négatif de 0.49 % depuis le début de l'année. Dans un contexte de volatilité accrue des marchés, les hedge funds multi-stratégies ont été les plus stables en termes de flux d'actifs.
En fait, ils ont produit leur cinquième mois consécutif de croissance basée sur la performance, ce qui en fait le type de fonds spéculatifs le plus constant. Les gestionnaires de fonds multistratégies ont déclaré des gains basés sur la performance de 8.0 milliards de dollars en avril, portant leur croissance totale basée sur la performance pour l'année à 20.9 milliards de dollars.
Le fonds spéculatif crypto en baisse en 2022
Le retour sur investissement pour les gestionnaires de fonds dont l'objectif principal est crypto-monnaie, tel que mesuré par l'indice Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund, a diminué de 12.87 % en avril, portant leur rendement total pour l'année à ce jour à -20.28 %. La volatilité du marché a également eu un effet sur le marché des crypto-monnaies, tout comme sur d'autres types d'actifs à risque.
La capacité des fonds spéculatifs de grande taille à diversifier leurs actifs en a profité car ils ont surperformé leurs homologues plus petits, les fonds spéculatifs à grande échelle d'un milliard de dollars ayant respectivement rapporté 0.18 et -0.07 en avril.
Source : https://finbold.com/hedge-funds-outperform-the-nasdaq-and-sp-500-in-may-data-shows/