De quelqu'un à personne: TSMC fait face à une bataille difficile dans la guerre des talents américains

Par une paisible matinée d'avril, des grues, des bulldozers, des camions et des ouvriers du bâtiment se sont précipités dans les rues de deux endroits situés dans des directions opposées à Phoenix : ceux situés au nord de l'usine de fabrication de puces de 12 milliards de dollars de TSMC, et ceux situés au sud travaillant sur une expansion de 20 milliards de dollars. du campus d'Intel, vieux de 42 ans.

À seulement 80 km l'un de l'autre en Arizona, les deux projets ont débuté en 2021 et les deux se précipitent pour commencer la production d'ici 2024. Bien qu'il faille peut-être un certain temps avant que les usines ne soient mises en ligne, les deux géants des puces se battent déjà pour la main-d'œuvre - et le la route à suivre peut être beaucoup plus difficile pour TSMC.

L'usine de fabrication de l'Arizona sera l'usine de fabrication la plus avancée du titan des puces taïwanais en dehors de son marché domestique et l'un des plus gros investissements que la société ait réalisés depuis des années. Il a annoncé des plans pour le projet du désert en 2020 pour répondre aux préoccupations géopolitiques croissantes de Washington, malgré le coût de fabrication nettement plus élevé aux États-Unis qu'en Asie.

Le simple fait de trouver suffisamment de travailleurs pour construire les installations s'est déjà avéré un défi. Les États-Unis sont au milieu du marché du travail le plus tendu depuis des décennies, et l'Arizona - où les températures estivales moyennes sont de 38 ° C - a toujours eu du mal à recruter des travailleurs de la construction en nombre suffisant.

TSMC avait initialement prévu de commencer à déplacer l'équipement de production de puces dans son usine vers septembre de cette année, mais a déclaré aux fournisseurs que cela serait repoussé au premier trimestre de 2023 en raison de retards de construction, Nikkei Asia indiqué précédemment.

L'entreprise travaille avec des entrepreneurs en construction américains et taïwanais pour construire l'usine en Arizona. Plus de 6,000 2024 personnes travaillent chaque jour sur le site de Phoenix, a déclaré TSMC à Nikkei Asia, ajoutant que le calendrier de production de XNUMX était inchangé.

Mais trouver des travailleurs de la construction n'est qu'un avant-goût du prochain défi qui les attend : recruter des techniciens et des ingénieurs hautement qualifiés pour équiper l'énorme usine de copeaux.

La fabrication de semi-conducteurs en général n'est pas la plus glamour des industries technologiques aux États-Unis, en particulier par rapport aux entreprises orientées vers les consommateurs telles qu'Apple, Facebook ou Google. Et avec la fabrication de puces externalisée depuis des décennies en Asie, c'est un cheminement de carrière dont de nombreux Américains n'ont même pas entendu parler.

« Vous dites 'fabrication de semi-conducteurs' [aux recrues potentielles], les gens vous regardent comme si vous aviez deux têtes. C'est tout simplement inconnu », a déclaré Kweilin Waller, directeur adjoint des services sociaux au Phoenix Business and Workforce Development Board.

Daniel Barajas, directeur des carrières au district des collèges communautaires du comté de Maricopa, a fait écho à ce sentiment. « Je pense que les étudiants que nous essayons de recruter pour finalement devenir des employés ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Donc, avant même de considérer les sept fabricants de semi-conducteurs avec lesquels ils pourraient travailler, ils doivent comprendre ce qu'est un technicien en semi-conducteurs ? »

Ce manque de familiarité signifie que même Intel - un poids lourd national avec une longue histoire en Arizona - doit travailler dur pour attirer des candidats. L'une des manières d'y parvenir est de nouer des liens étroits avec les universités locales, en particulier l'université d'État de l'Arizona. L'ASU a fourni plus d'étudiants à Intel que toute autre université, et le géant américain des puces est le premier employeur des étudiants de l'école d'ingénieurs.

Les écoles d'ingénierie de l'ASU sont les plus grandes du genre aux États-Unis, avec près de 27,000 XNUMX étudiants inscrits. La question est de savoir si TSMC peut également exploiter cette ressource.

"En effet, c'est plus un défi [pour TSMC d'attirer des étudiants]", a déclaré Kyle Squires, le doyen de l'école. En raison de la longue histoire entre l'école et Intel, et du grand nombre d'étudiants et d'anciens élèves travaillant chez le géant américain des puces, "le réseautage informel [parmi les étudiants] commence à vraiment s'imposer".

TSMC, en revanche, commence tout juste à établir ce type de relations avec les étudiants.

Et il n'y a pas de raccourcis sur ce front, selon Squires. Si une entreprise n'arrive et essaie de recruter des étudiants qu'en terminale, « alors il est trop tard. C'est stupéfiant de voir à quel point le marché est concurrentiel.

Il y a des signes que TSMC est déjà prêt pour cette compétition. Le plan initial de la société pour doter en personnel l'usine de l'Arizona était d'embaucher principalement aux États-Unis et d'envoyer ces recrues à Taïwan pour environ un an de formation, ont déclaré des sources à Nikkei Asia. Mais après avoir réalisé à quel point il est difficile de trouver suffisamment d'employés qualifiés aux États-Unis, l'entreprise a décidé de commencer à recruter également à Taïwan, ont indiqué les sources.

"TSMC se concentre sur l'embauche d'employés, y compris de techniciens, localement aux États-Unis pour notre usine de l'Arizona", a déclaré TSMC. Le fabricant de puces prévoyait d'envoyer un nombre limité de techniciens de Taïwan sur le nouveau site américain pendant les deux ou trois premières années pendant une période de transition, a ajouté la société, ce qui était "une pratique courante pour nous, pas quelque chose de nouveau".

Pour l'instant, l'équipe des ressources humaines de TSMC est en pourparlers constants avec l'université et les collèges communautaires locaux pour explorer davantage de partenariats afin de développer son vivier de talents dans la région.

"Les recruteurs de TSMC ont été très présents sur le campus", a déclaré Zachary Holman, professeur agrégé à l'école d'ingénieurs de l'ASU. "TSMC négocie actuellement avec l'université pour des collaborations étendues, à la fois dans la recherche et le développement de la main-d'œuvre, et des programmes de formation plus larges."

En plus de courtiser les ingénieurs, les fabricants de semi-conducteurs en Arizona sont encore plus désespérés pour les techniciens nécessaires pour doter les usines en personnel XNUMX heures sur XNUMX afin d'assurer le bon déroulement de la production. Ce travail est physiquement exigeant, notamment pour soulever des outils lourds et parcourir de longues distances dans des combinaisons de salle blanche.

"Pour chaque diplôme d'ingénieur qu'ils ont dans le personnel. . . ils ont probablement besoin de quatre à six techniciens pour les accompagner », a déclaré Squires.

TSMC a participé au Semiconductor Technician Bootcamp, un programme de deux semaines et de 40 heures pour former rapidement des individus aux compétences nécessaires à une telle carrière qui a été lancé en mars par le district des collèges communautaires du comté de Maricopa en collaboration avec des partenaires de l'industrie.

"Je pense que TSMC essaie vraiment de se faire connaître sur le marché, et ils font en fait un très bon travail en essayant de se connecter avec différents partenaires de l'éducation", a déclaré Jennifer Mellor, directrice de l'innovation à la Greater Phoenix Chamber.

Bien qu'il ne s'agisse pas directement d'une entreprise tournée vers les consommateurs, TSMC a déclaré que son nom était toujours bien reconnu dans l'industrie des semi-conducteurs.

"Nous avons reçu de nombreux CV de diplômés universitaires en génie et nous sommes convaincus que la force et la diversité du vivier de talents en ingénierie des collèges et universités des États-Unis nous fourniront des recrues exceptionnelles", a déclaré TSMC.

Sur son marché domestique, où TSMC est un nom connu, de tels efforts de sensibilisation sont beaucoup moins nécessaires.

Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde est la plus grande entreprise de Taïwan en termes de capitalisation boursière, ainsi que son plus rentable et le plus gros contribuable. Peut-être la statistique la plus révélatrice : elle représente à elle seule plus de 7 % du produit intérieur brut de Taiwan.

TSMC offre également des salaires compétitifs pour son marché. Les nouveaux ingénieurs des meilleures écoles locales peuvent s'attendre à un salaire de départ d'environ 2 millions de dollars NT (67,700 XNUMX dollars), selon les entretiens de Nikkei Asia avec des agences de ressources humaines.

Et c'est un autre problème pour l'entreprise : aux États-Unis, 67,000 XNUMX $ n'est pas un chiffre époustouflant.

Les ingénieurs que TSMC a déjà embauchés aux États-Unis gagnent environ 118,000 128,000 dollars par an en moyenne, selon la plateforme de recrutement Glassdoor. Les salaires d'Intel sont encore plus élevés : les ingénieurs peuvent s'attendre à gagner plus de XNUMX XNUMX $ en moyenne, selon les données de Glassdoor.

Cet article est de Nikkei Asia, une publication mondiale avec une perspective asiatique unique sur la politique, l'économie, les affaires et les affaires internationales. Nos propres correspondants et commentateurs externes du monde entier partagent leurs points de vue sur l'Asie, tandis que notre section Asia300 fournit une couverture approfondie de 300 des sociétés cotées les plus importantes et à la croissance la plus rapide de 11 économies hors du Japon.

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Pire encore, de nombreuses entreprises de la Silicon Valley visent les mêmes diplômés et offrent des salaires bien plus élevés. Le salaire annuel moyen des ingénieurs en logiciel aux États-Unis en 2021 était de 156,000 XNUMX $, selon un récent rapport de Hired, une plateforme de recrutement en ligne.

« Aux États-Unis, il y a des pénuries massives et importantes de personnel pour les ingénieurs et les techniciens. Nos clients souffrent également de telles pénuries de main-d'œuvre », a déclaré Roger Liang, président de BizLink, un fournisseur américain de connecteurs et de câbles clés pour Tesla, Dell et Siemens, à Nikkei Asia.

« Pourquoi Qualcomm, Nvidia, Intel et AMD cherchent-ils tous à agrandir leurs équipes d'ingénierie à Taïwan et en Inde ? Parce qu'ils ont également eu du mal à trouver suffisamment de personnel qualifié aux États-Unis », a déclaré à Nikkei Asia un cadre d'un développeur de puces taïwanais.

TSMC a déclaré avoir comparé son offre salariale à des entreprises technologiques similaires aux États-Unis et, comme l'usine de l'Arizona est nouvelle avec un grand potentiel de croissance, elle offre également aux ingénieurs entrants l'opportunité d'"accélérer" leur carrière dans l'industrie des semi-conducteurs.

Un autre obstacle auquel TSMC est confronté est culturel. L'entreprise est connue pour ses longues heures de travail, sa gestion stricte et l'accent mis sur la discipline et la hiérarchie, selon les entretiens de Nikkei Asia avec les fournisseurs et les employés actuels et anciens, ainsi qu'une analyse des avis sur les plateformes de recrutement.

De nombreux employés racontent avoir été appelés au travail à toute heure, même les jours fériés, pour faire face à des problèmes inattendus tels que des tremblements de terre, des pannes d'électricité ou toute autre interruption de la production.

« Vous pourriez recevoir un appel urgent à tout moment. . . et s'il y a un incident majeur, vous devrez retourner immédiatement à l'usine de copeaux », a déclaré un employé. "La plupart des employés et des fournisseurs [à Taïwan] pensent qu'il sera très difficile de reproduire cette agilité et ce temps de réponse rapide aux États-Unis."

Un responsable d'un fournisseur d'équipement de puces a déclaré à Nikkei Asia que les conditions difficiles de TSMC empêchaient déjà certaines embauches.

"Au fil des ans, j'ai été en poste dans les usines d'Intel, Micron, UMC et TSMC, et je peux dire que TSMC a la culture d'entreprise la plus stricte et la plus disciplinée de toutes", a déclaré le responsable. "Mes collègues et moi avons rencontré et discuté avec certains des stagiaires des États-Unis à l'usine de TSMC à Taiwan l'année dernière. . . Beaucoup d'entre eux ont eu un choc culturel et ont demandé comment les employés de TSMC pouvaient survivre à une culture aussi stricte et militaire. Quelques-uns ont en fait abandonné le programme.

Holman de l'ASU a reconnu que l'équilibre travail-vie était important pour les embauches potentielles.

« Il y a toujours des choses comme, quel est le salaire ? Quels sont les bénéfices? Quels sont les horaires de travail ? Je pense que c'est le genre de choses auxquelles les étudiants pensent lorsqu'ils étudient ces deux sociétés », a déclaré Holman à propos de TSMC et d'Intel.

TSMC a déclaré que l'entreprise proposait une formation en communication et collaboration interculturelles ainsi que des cours de gestion connexes, afin de créer un environnement de travail "ouvert, diversifié et inclusif".

«Nous encourageons également les employés à entretenir et à profiter d'une vie bien équilibrée tout en poursuivant leurs objectifs de carrière, en offrant une multitude de commodités, y compris des installations de pointe, des commodités sur place, des centres de conditionnement physique et de santé personnalisés et une ambiance chaleureuse », dit le groupe.

Si TSMC fait face à une bataille difficile dans la guerre des talents de l'Arizona, les fournisseurs qui cherchent à la suivre sont dans un combat encore plus difficile.

Après que la société a annoncé son usine en Arizona, nombre de ses fournisseurs ont commencé à envisager de s'étendre dans l'État désertique. Phoenix a même rezoné une zone proche de l'usine de TSMC spécifiquement pour aider les fournisseurs de l'entreprise à y installer des usines.

Cependant, avec encore moins de reconnaissance de nom et des salaires plus bas, ces fournisseurs peuvent avoir encore plus de mal à doter en personnel de nouvelles installations en Arizona. Et si les fournisseurs ont du mal à faire fonctionner les choses, cela pourrait encore entraver l'offre déjà coûteuse de TSMC d'étendre ses opérations aux États-Unis.

"Je pense que certaines de ces entreprises plus établies qui ont une présence bien connue sur le marché, comme Intels, ont plus de facilité à recruter et à embaucher que d'autres organisations, ce qui devient un véritable défi pour certains des fournisseurs de cet espace", dit Mellor à la Greater Phoenix Chamber.

Pour maintenir les coûts aussi bas que possible, les fabricants de puces doivent être entourés d'un vaste écosystème. Cela inclut les fournisseurs d'équipements, qui sont nécessaires pour mettre à jour et effectuer la maintenance des machines de fabrication de puces, et les entreprises fournissant des produits chimiques et d'autres matériaux nécessaires à la fabrication de puces.

Au cours des trois dernières décennies, TSMC a constitué un groupe complet de fournisseurs autour de ses immenses campus de production dans l'ouest de Taiwan. L'entreprise a également déclaré à plusieurs reprises que sa capacité à mobiliser les ingénieurs de ses multiples sites de fabrication situés à quelques heures d'intervalle l'un de l'autre contribuait à son efficacité opérationnelle. Mais en Arizona, il prend un tout nouveau départ.

"Tous ne sont pas sur un pied d'égalité là-bas", a déclaré Barajas de Maricopa.

Une version de cet article a été publié pour la première fois par Nikkei Asia le 27 mai 2022. ©2022 Nikkei Inc. Tous droits réservés

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