Cheniere Energie (LNG), le plus grand exportateur américain de GNL, a dépassé les estimations financières du quatrième trimestre tôt jeudi. Le rapport atterrit alors qu'un marché volatil du gaz naturel a des prix du gaz à leurs niveaux les plus bas depuis 2020, et que Freeport LNG, une importante installation américaine d'exportation de gaz naturel liquéfié, s'apprête à mettre fin à une pause de huit mois dans les exportations. Le titre de Cheniere Energy a bondi jeudi.
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Cheniere Energy a enregistré un chiffre d'affaires de 9.08 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 4 % par rapport à l'année dernière, avec un BPA de 38 dollars. Avant les bénéfices, les analystes prévoyaient un BPA de 15.78 $, contre une perte de 6.02 $ il y a un an.
Les revenus de Cheniere doublent
C'était le deuxième trimestre consécutif que Wall Street prévoyait des bénéfices en plein essor pour Cheniere Energy. Au troisième trimestre, le GNL a enregistré une perte nette de 3 $, nettement en dessous les analystes anticipent un bénéfice de 5.58 $ par action. Les analystes s'attendaient à ce que les revenus de Cheniere Energy au quatrième trimestre augmentent de 4 % pour atteindre 22 milliards de dollars.
La société basée à Houston est le plus grand producteur de gaz naturel liquéfié aux États-Unis et l'un des plus grands opérateurs de GNL au monde. Ses services vont de l'approvisionnement et du transport de gaz à l'affrètement et à la livraison de navires. Cheniere possède et exploite des terminaux de gaz naturel liquéfié près de Corpus Christi, au Texas.
Pour l'année complète, Cheniere a gagné 5.64 dollars par action, contre une perte de 9.25 dollars en 2021. Pendant ce temps, les revenus de Cheniere ont plus que doublé pour atteindre 33.43 milliards de dollars en 2022.
Le titre de Cheniere Energy a grimpé de 6% à 0 jeudi au cours commerce de marché. Mercredi, les actions de GNL ont légèrement augmenté de 2.7 % à 147.77. L'action se négocie à environ 8 % au-dessus d'un creux de début janvier, dans une consolidation commencée en novembre.
Les actions de GNL se classent au 36e rang dans l'IBD Pétrole & Gaz-Transport/Pipeline groupe industriel. Le groupe se classe n°38 parmi les 197 groupes industriels suivis par IBD. L'action Cheniere Energy a un 34 Note composite sur 99. Le titre a également une cote de force relative de 43. Le Note EPS est 24 sur 99.
Gaz naturel en dessous de 2 $
Les prix à terme du gaz naturel ont légèrement augmenté jeudi, après avoir glissé mercredi sous les 2 dollars par million d'unités thermiques britanniques. Il s'agissait de la première sous-cote de la barre des 2 $ depuis septembre 2020. Les prix du gaz naturel ont baissé de plus de 45 % depuis le début de 2023 et sont en baisse d'environ 80 % par rapport à leur sommet de 2022 $ d'août 10.
Les dernières données de l'Energy Information Administration montrent également que les stocks de gaz naturel aux États-Unis s'élèvent à 2.266 milliards de pieds cubes. Il s'agit d'une hausse de 17 % par rapport à l'an dernier et de près de 9 % au-dessus de la moyenne quinquennale. Pendant ce temps, la quantité de gaz naturel acheminée vers les usines d'exportation de GNL aux États-Unis a atteint un sommet en 10 mois la semaine dernière, selon l'EIA.
Freeport GNL est de retour
L'approvisionnement en gaz des États-Unis a commencé à se rétablir après qu'une explosion et un incendie ont fermé l'installation d'exportation de Freeport LNG à Quintana, au Texas, le 8 juin. La perte de capacité d'exportation a entraîné un pic des prix du gaz en août, après quoi les prix ont dégringolé.
Mardi, la société privée Freeport a déclaré que les régulateurs avaient approuvé le redémarrage des opérations commerciales.
La Commission fédérale de réglementation de l'énergie a autorisé Freeport LNG à redémarrer deux des trois trains de liquéfaction, qui compriment le gaz naturel en liquide condensé et super refroidi. Freeport LNG prévoit d'augmenter la production à 2 milliards de pieds cubes par jour (bcf/j) – environ 15 % de la capacité totale d'exportation de GNL aux États-Unis – au cours des « prochaines semaines ».
Cependant, le troisième train de liquéfaction de l'installation nécessite toujours une autorisation réglementaire avant de pouvoir être remis en service. La première production de GNL et le chargement des navires à partir de l'installation ont commencé le 11 février, a rapporté mardi Freeport LNG.
"Le retour aux opérations de liquéfaction est une réalisation importante pour Freeport LNG", a déclaré le PDG Michael Smith dans un communiqué.
La fermeture inattendue de l'installation a réduit les exportations américaines de GNL et provoqué une perte soudaine de la demande de gaz naturel. Cela, à son tour, a laissé un excédent de gaz sur le marché américain, permettant aux services publics américains d'injecter des réserves plus élevées que prévu dans les stocks pour l'hiver.
Freeport a repoussé à plusieurs reprises son calendrier de reprise des opérations. L'impact du redémarrage de l'installation sur les marchés, la demande et les prix du gaz naturel n'est pas clair.
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Les États-Unis sont sur le point de devenir le premier exportateur
Les États-Unis devraient devenir le plus grand exportateur de GNL en 2023, selon un nouveau rapport de Wood Mackenzie, basé au Royaume-Uni. En 2022, les États-Unis étaient le troisième exportateur de GNL avec 76.4 millions de tonnes métriques par an. La reprise des installations de Freeport LNG positionne les États-Unis pour exporter 89 millions de tonnes métriques cette année, dépassant le Qatar et l'Australie, selon Wood Mackenzie.
Sur la base de la combinaison de projets déjà en construction et de la dynamique des projets potentiels, la capacité américaine de GNL pourrait croître entre 70 millions de tonnes métriques par an et 190 millions de tonnes métriques par an avant la fin de la décennie.
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Source : https://www.investors.com/news/freeport-lng-restart-and-2-natural-gas-put-this-earnings-report-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo