Fintech Ramp plonge dans le marché "Achetez maintenant, payez plus tard" avec une nouvelle offre "Flex" pour les entreprises

TLa fintech Ramp, âgée de trois ans, est la dernière startup visant à profiter du boom de l'achat immédiat, du paiement ultérieur, en ajoutant un service similaire pour les paiements interentreprises à sa plate-forme phare de gestion des cartes d'entreprise et des dépenses. Dans le cadre de la nouvelle offre, Ramp paie les fournisseurs à l'avance, mais l'entreprise qui doit la facture peut différer son paiement jusqu'à 90 jours.

Annoncé mardi, le nouveau service Flex de Ramp facture aux utilisateurs professionnels une somme modique pour financer les factures, puis rembourse les fonds en 30, 60 ou 90 jours, comme ce que des entreprises comme Affirm, Klarna et AfterPay ont fait pour les achats des consommateurs de tout, des vêtements aux ordinateurs portables. Dans une interview, le PDG de Ramp, Eric Glyman, a déclaré que les frais varieraient d'environ 1% à 2% pour une période de 30 jours. Certains clients pourraient être en mesure de compenser une partie de ces frais avec des remises que leurs fournisseurs offrent pour un paiement rapide. Comme les cartes de Ramp, les limites dépendront de la solvabilité du client.

L'offre s'appuie sur le service Bill Pay de Ramp, qui automatise les paiements en utilisant l'intelligence artificielle pour traiter les factures par e-mail en quelques secondes, puis approuver les paiements par carte de crédit, ACH ou chèque. Glyman note que Bill Pay est l'offre de Ramp qui connaît la croissance la plus rapide à ce jour. Après son lancement en octobre dernier, il n'a fallu que six mois pour dépasser le milliard de dollars en volume annualisé, soit moins de la moitié du temps qu'il a fallu aux cartes de Ramp pour franchir ce seuil. Les cartes de crédit sont toujours le produit le plus populaire de Ramp, avec plus de 1 milliards de dollars de volume de transactions annualisé, mais Glyman dit qu'au rythme où Bill Pay augmente, il pourrait dépasser le volume de cartes dès l'année prochaine.

Le marché acheter maintenant, payer plus tard a explosé en popularité au cours de la dernière décennie, et de plus en plus ces dernières années. Les ventes financées par des acteurs comme Affirm et Afterpay devraient atteindre 181 milliards de dollars cette année, soit presque le double de 93 milliards de dollars en 2020. L'adoption dans le domaine interentreprises, cependant, n'a pas été aussi rapide, l'investisseur de Greylock Corinne Riley écrit dans un article récent, ajoutant que le processus de paiement à forte intensité de papier qui existe dans le commerce B2B est toujours "lourd" et enlisé par des méthodes de financement "laborieuses".

Riley note qu'un certain nombre de startups soutenues par des entreprises, notamment Balance, Slope et Vartana, ont commencé à s'attaquer au B2B, achetez maintenant, payez plus tard. Mais elle décrit le marché comme étant encore "au début" et s'attend à ce que l'adoption se développe à mesure que les entreprises transfèrent de plus en plus les paiements en ligne.

Glyman dit que l'opportunité semble vaste pour Ramp, qui a été nommé pour Forbes Fintech 50 en juin pour une deuxième année consécutive. Il note que seulement 1.5 billion de dollars sur les quelque 120 billions de dollars de paiements B2B annuels sont traités par carte de crédit, et il prévoit que la nouvelle offre Flex sera particulièrement utile pour les entreprises des secteurs du commerce électronique, de la construction et de la fabrication, qui doivent souvent payer des charges de de l'argent à l'avance pour intensifier les opérations et disposent d'options limitées pour financer ces coûts initiaux.

AÀ une époque où les entreprises s'inquiètent de plus en plus des sombres perspectives économiques, cette fonctionnalité marque une nouvelle source de revenus pour Ramp, qui gagne de l'argent en prenant une petite part des frais des marchands de cartes de crédit. Les Fintechs en particulier, comme une grande partie du secteur technologique au sens large, ont connu des difficultés, les actions d'entreprises comme Affirm et Upstart ayant chuté de 80 % cette année.

Glyman note que les entreprises dépensent de plus en plus, mais que les habitudes changent rapidement. Les clients de Ramp ont dépensé près de 60 % de plus en hébergement au premier trimestre, par rapport à l'année précédente, ce qui reflète la recrudescence de la demande de voyages, explique Glyman. Mais les dépenses publicitaires ont chuté de 14 %, signe potentiel de mesures de réduction des coûts. Les dépenses en électronique ont également chuté, ce qui pourrait indiquer que les entreprises réduisent leurs embauches et leurs intégrations, ajoute-t-il.

Quant à Ramp, Glyman dit qu'il ne ralentit pas. La société, qui a décroché une valorisation de 8.1 milliards de dollars après un cycle de financement en mars, a enregistré l'un de ses mois les plus importants jamais enregistrés en juin, avec une augmentation de 38 % de son activité par rapport à mai, en partie grâce à une multiplication par trois du nombre d'entreprises clientes. Ramp ne divulguera pas ses revenus, mais compte désormais plus de 7,000 150 entreprises, dont le géant de l'immobilier Douglas Elliman, la fintech Marqeta et les sociétés de logiciels Anduril et Webflow, en tant que clients, soit plus du triple du nombre d'il y a un an. Au cours de la même période, le nombre d'employés de Ramp est passé de 370 à environ XNUMX.

Glyman se vante que l'entreprise a été lancée avec succès au cours des premiers jours de la pandémie et peut continuer à bien fonctionner en des temps incertains car elle permet aux entreprises d'économiser de l'argent. Pour entendre Ramp le dire, sa plateforme de gestion des dépenses a permis aux clients d'économiser 200 millions de dollars grâce à ses recommandations. « Notre proposition de valeur consistant à économiser de l'argent et à gagner du temps est devenue plus pertinente pendant la pandémie, et cela a toujours été important, mais cela prend une autre importance particulière à mesure que le marché devient beaucoup plus volatil », dit-il.