L'inflation est toujours brûlante : l'indice des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté de 8.6 % en mai par rapport à il y a un an, marquant le plus grand bond depuis décembre 1981.
Qui est responsable de la flambée des prix ?
Le président Joe Biden pointe du doigt l'invasion de l'Ukraine par la Russie, déclarant que « la hausse des prix de Poutine frappe durement l'Amérique » après avoir vu le dernier rapport sur l'inflation.
Mais le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, affirme le contraire.
Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que la guerre en Ukraine était la principale cause de l'inflation aux États-Unis lors d'une audience en commission mercredi, Powell a répondu: "Non, l'inflation était élevée auparavant - certainement avant que la guerre en Ukraine n'éclate."
Ne manquez pas
Une chose est sûre : l'inflation érode rapidement notre pouvoir d'achat.
Et alors que la Fed augmente agressivement les taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation, les actions sont fortement vendues.
Voici la bonne nouvelle : certains secteurs prospèrent en période de forte inflation. La possession d'actifs de grande qualité dans ces secteurs pourrait rendre votre portefeuille plus résilient en ces temps difficiles.
LIVRAISON
L'un des signes les plus sûrs d'une flambée de l'inflation est la reprise des matières premières que nous avons observée depuis 2021. En fait, les prix des matières premières sont généralement considérés comme un indicateur avancé de l'inflation.
Il ne faut donc pas s'étonner que le pétrole, la matière première la plus échangée au monde, ait considérablement augmenté.
Malgré un recul récent, le prix du pétrole brut est toujours en hausse de 40 % depuis le début de l'année.
Les investisseurs peuvent tirer parti de la flambée des prix du pétrole grâce à des ETF comme le United States Oil Fund (USO).
Le gaz naturel est un autre produit chaud. Le United States Natural Gas Fund (UNG), qui suit les mouvements des prix du gaz naturel, a grimpé de 65 % en 2022.
Les prix élevés de l'énergie profitent aux producteurs. En fait, l'énergie a été de loin le secteur le plus performant du S&P 500 en 2021, avec un rendement total de 53 % par rapport au rendement de 27 % de l'indice. Et cet élan s'est poursuivi jusqu'en 2022.
Jusqu'à présent cette année, les investisseurs ont apprécié retours démesurés de noms comme Chevron (20%), Exxon Mobil (35%) et Occidental Petroleum (83%).
Système de santé
La demande de soins de santé s'avère assez inélastique aux variations de prix : si vous êtes malade, vous ne serez pas sensible au prix.
C'est pourquoi les entreprises de soins de santé peuvent encore prospérer en période d'inflation.
Et en raison de son absence de corrélation avec les hauts et les bas de l'économie, la santé est un excellent exemple de secteur défensif.
De plus, le secteur dispose d'une grande marge de croissance à long terme en raison de tendances démographiques favorables, notamment une population vieillissante, et de nombreuses innovations.
Les entreprises de soins de santé établies ont également la capacité de fournir des rendements en espèces croissants aux actionnaires. Par exemple, Johnson & Johnson (JNJ), Abott Laboratories (ABT) et Cardinal Health (CAH) figurent sur la liste des aristocrates de dividendes - des entreprises qui versent des dividendes croissants depuis au moins 25 ans.
Pour une large exposition au secteur, les investisseurs peuvent se tourner vers des ETF comme le Vanguard Health Care ETF (VHT) et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
Immobilier
Véritable rempart contre l'inflation, l'immobilier complète notre liste. À mesure que le prix des matières premières et de la main-d'œuvre augmente, les nouvelles propriétés coûtent plus cher à construire. Et cela fait grimper le prix de l'immobilier existant.
Des propriétés bien choisies peuvent fournir plus qu'une simple appréciation des prix. Les investisseurs obtiennent également de gagner un flux régulier de revenus locatifs.
Mais bien que nous aimions tous l'idée de percevoir un revenu passif, être propriétaire s'accompagne de tracas, comme réparer des robinets qui fuient et traiter avec des locataires difficiles.
Heureusement, il existe des fiducies de placement immobilier, qui sont des sociétés qui possèdent des biens immobiliers générateurs de revenus comme des immeubles d'appartements, des centres commerciaux et des tours de bureaux. De nombreuses FPI se négocient en bourse, de sorte que les investisseurs peuvent les acheter et les vendre tout au long de la journée de négociation.
Realty Income (O), par exemple, est une FPI avec un portefeuille de plus de 11,000 1969 propriétés. La société verse des dividendes mensuels ininterrompus depuis sa création en 4.4 et offre actuellement un rendement annuel de XNUMX %.
Si vous ne veulent pas choisir des gagnants et des perdants individuels, les ETF tels que le Vanguard Real Estate ETF (VNQ) peuvent fournir un accès facile au groupe.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/not-putin-price-hike-fed-171400799.html