Les actions européennes et les contrats à terme américains glissent sur les paris sur la hausse des taux : récapitulation des marchés

(Bloomberg) — Les actions en Europe ont diminué en raison des résultats décevants des grands détaillants de vêtements et des inquiétudes concernant le Credit Suisse Group AG. Les contrats à terme sur actions américaines ont légèrement baissé et les rendements des bons du Trésor à court terme ont augmenté alors que l'inflation persistante a soutenu les paris sur de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale.

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Le rendement du Trésor à deux ans – le plus sensible aux changements politiques – a grimpé de six points de base, s'ajoutant à la hausse de 27 points de mardi, tandis que le taux à 10 ans a baissé de quatre points de base. Les contrats sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont fluctué avant de baisser alors même que le rebond des banques régionales se poursuivait dans les échanges avant commercialisation. Un indicateur de la force du dollar a légèrement augmenté après quatre jours de baisse.

L'indice de référence des actions européennes Stoxx 600 a chuté de plus de 1 %, l'indice des détaillants ayant plongé après que le propriétaire de Zara, Inditex SA, et H&M Hennes & Mauritz AB aient tous deux signalé un ralentissement de leurs ventes. Les banques ont reculé alors que les actions du prêteur suisse Credit Suisse ont chuté pour une huitième séance consécutive après qu'un actionnaire de premier plan ait exclu toute aide supplémentaire. Les majors pétrolières ont également tiré l'indice vers le bas après la forte baisse des prix du brut cette semaine.

Les prix des swaps sont revenus à un positionnement permettant à la Fed de relever ses taux d'un quart de point de pourcentage la semaine prochaine après que les probabilités d'une augmentation soient tombées à près de 50-50 lundi. L'indice des prix à la consommation, très surveillé, a augmenté de 0.5% en février, légèrement supérieur à l'estimation médiane de 0.4% et suffisamment pour maintenir la pression sur les décideurs politiques.

"Nous pensons que l'inflation a atteint un sommet et que la Fed procédera à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base et c'est tout", a déclaré Mark Matthews, responsable de la recherche Asie à la Banque Julius Baer & Co., sur Bloomberg TV.

Les commerçants digéraient également une multitude de données économiques en provenance de Chine, où les ventes au détail ont augmenté autant que prévu tandis que la production des usines était légèrement inférieure aux prévisions. La Banque populaire de Chine a ajouté plus de liquidités que prévu tout en maintenant son taux directeur inchangé. La hausse des ventes de logements a fourni un signal clairement positif, reflété par la hausse de l'indice immobilier du continent.

Les valeurs financières ont été parmi les plus gros gagnants mercredi à Tokyo et à Hong Kong, où l'indice Hang Seng a augmenté de plus de 1 %. Les actions américaines ont rebondi à la clôture mardi, contribuant ainsi à préparer le terrain pour un changement de sentiment en Asie.

Les remarques des agences de notation sur le secteur financier ont souligné que le sentiment restera probablement fragile après les plus grandes faillites bancaires américaines depuis la crise financière.

Moody's Investors Service a abaissé ses perspectives sur le secteur à la suite du trio d'effondrements bancaires de ces derniers jours. First Republic Bank a déclenché un arrêt de la volatilité après que S&P Global Ratings ait placé la société sous surveillance négative.

Ailleurs sur les marchés, le pétrole a augmenté depuis son plus bas niveau de clôture en trois mois alors que les traders faisaient le point sur les perspectives de la demande. L'or a maintenu une baisse qui a terni un peu l'éclat d'une hausse de plus de 5 % sur trois jours.

Evénements clés cette semaine :

Production industrielle de la zone euro, mercredi
Stocks des entreprises américaines, ventes au détail, PPI, fabrication d'empire, mercredi
Décision sur les taux de la zone euro, jeudi
Mises en chantier aux États-Unis, premières demandes de chômage, jeudi
Janet Yellen comparaît devant la commission des finances du Sénat, jeudi
Sentiment des consommateurs de l'Université américaine du Michigan, production industrielle, indice avancé du Conference Board, vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

Le Stoxx Europe 600 a chuté de 1.1% à 9h23, heure de Londres
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0.4%
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0.3%
Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 0.4%
L'indice MSCI Asie-Pacifique a augmenté de 0.7 %
L'indice MSCI Emerging Markets a augmenté de 0.7 %

Devises

L'indice Bloomberg Dollar Spot a augmenté de 0.2%
L'euro a baissé de 0.1% à 1.0720 $
Le yen japonais a baissé de 0.2% à 134.44 pour un dollar
Le yuan offshore a baissé de 0.3% à 6.8988 pour un dollar
La livre sterling a peu changé à 1.2155 $

Crypto-monnaies

Bitcoin a augmenté de 0.9% à 24,850.96 XNUMX $
L'éther a chuté de 0.1% à 1,703.36 XNUMX $

Obligations

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de trois points de base à 3.66%
Le taux à 10 ans de l'Allemagne a progressé de trois points de base à 2.45 %
Le rendement britannique à 10 ans a progressé de trois points de base à 3.52%

Matières premières

Le brut Brent a augmenté de 0.8% à 78.06 $ le baril
L'or au comptant a chuté de 0.8% à 1,888.61 XNUMX $ l'once

Cette histoire a été produite avec l'aide de Bloomberg Automation.

–Avec l’aide de Tassia Sipahutar.