Les constructeurs automobiles européens font face à des obstacles en 2023 alors que la menace chinoise se profile

L'industrie automobile européenne fait face à une année difficile. Y aura-t-il une récession totale ou juste une légère? Un grand fabricant met en garde contre les fermetures d'usines en 2023, un autre dit qu'il faut se préparer à la volatilité et aux défis. Un chercheur en investissement déclare que la récession mondiale est dans l'air. Un autre expert de l'industrie parle d'une année incertaine pour le secteur automobile mondial, tandis qu'un autre s'attend à plus de "normalité" en 2023.

En Europe, la menace chinoise sera redoutable, notamment dans le secteur de la voiture électrique.

Alors que l'industrie se remet de la dévastation causée par la pandémie de coronavirus, il n'est pas surprenant que les experts soient en conflit. La pandémie a entraîné de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement en raison de la pénurie de puces. L'invasion russe de l'Ukraine a envoyé des ondes de choc dans le monde entier, en particulier en Europe, car la flambée du coût de l'énergie a considérablement réduit le revenu disponible des consommateurs.

Pour aggraver l'incertitude, l'industrie européenne et l'industrie mondiale sont aux pieds de la révolution électrique. Cela nécessite des investissements massifs, rendus plus dangereux par le fait que les politiciens de l'Union européenne (UE) ont déjà décidé que les véhicules électriques à batterie (BEV) gagneraient la course technique, haut la main. Ils ont décrété de nouvelles berlines et VUS à moteur à combustion interne (ICE) persona non grata d'ici 2035. Et cela inclut les hybrides rechargeables, interdits malgré les hésitations du public sur la capacité globale des BEV.

Selon les consultants de l'industrie LMC Automotive, les ventes d'automobiles en Europe occidentale bondiront de 7.8 % en 2023 pour atteindre 10.95 millions. Cela semble prometteur, mais le mois précédent, il prévoyait un gain de 9.4 %. LMC Automotive met en garde contre une "période de récession" au premier semestre 2023.

Si l'une ou l'autre de ces projections semble solide et saine, elles le deviennent moins lorsque vous vous souvenez du décompte pré-coronavirus de 14.29 millions de ventes en 2019. Une grande partie de la production de l'industrie est toujours destinée à répondre à un marché d'Europe occidentale de plus de 3 millions plus grand que l'actuel. attentes. En 2022, les ventes en Europe occidentale ont chuté de 4.1 % à 10.15 millions. L'Europe occidentale comprend tous les grands marchés comme l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne.

Les problèmes d'approvisionnement sont en voie de résolution, mais pas encore revenus à la normale.

"Nous nous attendons à ce que les contraintes d'approvisionnement s'améliorent avec le temps, et elles continueront à dicter les ventes de véhicules, les acheteurs potentiels continuant d'avoir de longs délais d'attente pour les voitures neuves. De plus, bien que la demande sous-jacente ait été bien supérieure à ce que (les fabricants) peuvent fournir, comme en témoignent les carnets de commandes, les conditions de la demande elles-mêmes se détériorent alors que l'Europe occidentale entre dans une période de récession au cours du premier semestre 2023 », a déclaré LMC dans un rapport.

« Les ménages continuent de faire face à la pression des prix plus élevés et des coûts de financement accrus, ce qui affectera leur appétit pour acheter des articles coûteux. En tant que tel, il existe un risque croissant qu'avec une détérioration des perspectives macroéconomiques, l'affaiblissement de la demande commence bientôt à influencer les ventes de véhicules », indique le rapport.

stellante Le PDG Carlos Tavares, s'exprimant lors du salon de la technologie CES à Las Vegas la semaine dernière, a averti que des fermetures d'usines étaient possibles car des voitures électriques plus chères entraînaient une contraction du marché global. Tavares a de nouveau souligné que l'industrie automobile devait absorber les coûts de 40 % plus élevés de BEV.

« Si le marché se rétrécit, nous n'avons pas besoin d'autant d'usines. Certaines décisions impopulaires devront être prises », a déclaré Reuters citant Tavares, sans ajouter de détails géographiques.

Stellantis a été créée par la fusion de Peugeot et Fiat Chrysler, et comprend des marques comme Citroën, Opel, Vauxhall, Jeep, Dodge, Ram, Lancia, DS, Alfa Romeo et Maserati. Il est désormais le deuxième plus gros vendeur en Europe, derrière Volkswagen.

Volkswagen, dans un communiqué après avoir annoncé que les ventes de la marque VW ont chuté de 6.8 % en 2022 à 4.56 millions, a déclaré que la pénurie de puces était toujours en cours et que 2023 restera volatile et difficile. Les marques Volkswagen incluent Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Bentley et Lamborghini.

Le chercheur en investissement Evercore ISI, dans ses perspectives pour 2023, a déclaré que la récession mondiale était dans l'air.

"Alors que nous envisageons 2023, une véritable reprise de la production mondiale reste insaisissable, tandis que les prix et le volume/mix continuent de dominer le débat. Nous voyons la production mondiale de 23 suivre +4% actuellement, légèrement au-dessus des prévisions de +3% de LMC et en baisse par rapport aux prévisions précédentes de +5-6% », a déclaré Evercore ISI dans un rapport.

« L'Europe a encore une visibilité limitée compte tenu des inconnues sur la politique énergétique et le risque Russie/Ukraine. Nous constatons une production légèrement plus élevée (+1-4%) mais des risques clairs de stagnation/baisse », a déclaré Evercore.

Philip Nothard, analyste chez les consultants Cox Automotive, prévoit une année incertaine avec l'amélioration de la production. Les ingrédients essentiels comme le cobalt, le magnésium, le platine et le lithium deviennent de plus en plus chers, ce qui est particulièrement nocif pour les BEV.

"Ajoutez cela aux taux d'intérêt élevés et à l'inflation pour la plupart des pays de l'UE et il y a des problèmes compréhensibles autour de la confiance des entreprises et des consommateurs", a déclaré Nothard dans un article paru dans Automotive News Europe.

Et attention aux chinois.

"Les marques chinoises qui cherchent à gagner du terrain à l'international combleront le vide laissé par les constructeurs automobiles établis alors qu'ils abandonnent les modèles hérités abordables - mais finalement non rentables - (ICE). Pour l'instant, de nombreux fabricants chinois se concentreront sur l'offre de véhicules électriques ainsi que sur des variantes à combustion et hybrides. La Chine a d'énormes plans d'accélération pour les véhicules électriques, mais il y a des obstacles de l'Europe et des États-Unis, s'ils n'ont pas de fabrication locale », a déclaré Nothard.

Le rédacteur en chef d'Automotive News, Jamie Butters, a déclaré que 2022 n'était pas l'année de reprise qu'il avait anticipée.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie a ébranlé la production européenne, qui reste une partie importante de l'industrie automobile intégrée à l'échelle mondiale", a-t-il déclaré dans une colonne.

"L'année à venir pourrait apporter un retour à une plus grande normalité en termes de production d'usine et de véhicules vendus à ou en dessous de l'autocollant (prix)", a déclaré Butters.

"Mais c'est une industrie en mutation vers laquelle nous retournons : plus de commerce de détail numérique, plus de véhicules électriques", a-t-il déclaré.

Peut-être que les constructeurs automobiles allemands peuvent montrer la voie vers une année 2023 moins chargée.

Selon le professeur Oliver Falck de l'Institut IFO, les constructeurs automobiles allemands sont restés en mode "tendu" en décembre, selon sa dernière enquête.

"Dans l'ensemble, l'industrie automobile allemande semble être en meilleure position aujourd'hui qu'à la fin de l'été 2022. Cependant, les attentes pour les mois à venir restent prudentes", a déclaré Falck.