(Bloomberg) – Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté avec les actions européennes, craignant que la détermination des banques centrales à poursuivre leur lutte contre l'inflation ne fasse basculer l'économie dans une récession.
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Les contrats sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont chuté de 1 % chacun après que les indices sous-jacents aient enregistré leurs plus fortes baisses depuis le 2 novembre jeudi. Le Stoxx 600 européen a glissé à un plus bas d'un mois. Le dollar s'est dirigé vers une perte hebdomadaire et les bons du Trésor ont chuté sur toute la courbe. Le pétrole a réduit un gain hebdomadaire.
Un indice des actions mondiales s'est dirigé vers une baisse hebdomadaire alors que la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne ont anéanti les espoirs d'une inclinaison accommodante en déclarant que les taux augmenteront plus longtemps jusqu'à ce que l'inflation revienne à leurs objectifs. Bien que cela ait démenti les attentes du marché concernant un taux de pointe plus bas et des baisses de taux potentielles en 2023, cela a également assombri les perspectives de croissance. Les économistes voient maintenant une probabilité de récession de 60 % aux États-Unis et de 80 % en Europe. Les analystes boursiers ont réduit les estimations de bénéfices sur 12 mois pour les régions aux niveaux les plus bas depuis mars et juillet, respectivement.
"L'aspect inquiétant pour les marchés est que les lignes d'arrivée de la hausse des taux sont encore inconnues, et nous avons les deux banques centrales les plus dominantes au monde qui escaladent la montagne en territoire très restrictif", a écrit Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management, dans un Remarque. "La hausse des taux d'intérêt dans un environnement macroéconomique en déclin déclenchera sans aucun doute une récession. La question est de savoir à quel point elle est profonde.
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L'indice de référence des actions européennes a chuté pour la quatrième fois en cinq jours, entraîné par des secteurs sensibles à la croissance tels que le commerce de détail, les produits de consommation et les médias. L'indice de référence des actions asiatiques a affiché la première baisse hebdomadaire depuis octobre. L'indice MSCI ACWI, la jauge des actions mondiales, s'est dirigé vers une retraite de 1.3 % cette semaine.
Les bons du Trésor ont chuté, avec une pentification des courbes de rendement. Le taux de deux ans a ajouté 1 point de base, tandis que le taux de 10 ans a augmenté de 3 points de base. En Europe, les gilts britanniques et les bunds allemands se sont effondrés après que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a délivré un message belliciste sans ambiguïté, détrompant les marchés de tout pari sur un ralentissement des hausses de taux.
Ann-Katrin Petersen, stratège senior en investissement au BlackRock Investment Institute, a déclaré sur Bloomberg Television que les banques centrales commençaient à reconnaître qu'elles devront écraser la croissance et organiseront probablement des récessions pour maîtriser l'inflation.
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Les commerçants digéraient également les mauvaises données sur les ventes au détail et la fabrication aux États-Unis, même si le marché du travail restait solide. Pendant ce temps, le dollar a réduit ses pertes vendredi, tout en restant sur la bonne voie pour une petite perte hebdomadaire.
Le pétrole a chuté vendredi, réduisant le plus grand gain hebdomadaire depuis début octobre sur des signes de resserrement de l'offre et la perspective d'une amélioration de la demande chinoise.
Evénements clés cette semaine :
Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :
Actions
Le Stoxx Europe 600 a chuté de 0.8% à 8h49, heure de Londres
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 1%
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 1%
Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 0.8%
L'indice MSCI Asie-Pacifique a chuté de 0.6 %
L'indice MSCI Emerging Markets a reculé de 0.3%
Devises
L'indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé
L'euro a augmenté de 0.2% à 1.0647 $
Le yen japonais a augmenté de 0.5% à 137.06 pour un dollar
Le yuan offshore a augmenté de 0.2% à 6.9767 pour un dollar
La livre sterling a peu changé à 1.2173 $
Crypto-monnaies
Bitcoin a augmenté de 0.2% à 17,439.58 XNUMX $
L'éther a augmenté de 0.7 % pour atteindre 1,273.41 XNUMX $
Obligations
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de trois points de base à 3.48%
Le taux 10 ans allemand a avancé de 10 points de base à 2.18%
Le rendement britannique à 10 ans a progressé de sept points de base à 3.31%
Matières premières
Cette histoire a été produite avec l'aide de Bloomberg Automation.
–Avec l'aide de Tassia Sipahutar et Rob Verdonck.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/asia-stocks-set-open-lower-224407226.html