(Bloomberg) – Les actions européennes et les contrats à terme sur indices boursiers américains ont abandonné leurs gains, les investisseurs restant à l'affût de l'orientation de la politique monétaire et des bénéfices des entreprises. Le yen a chuté face au dollar après que la Banque du Japon a maintenu les paramètres monétaires inchangés.
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Les contrats sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont peu changé après une séance agitée à New York mardi au milieu des résultats divergents des banques de Wall Street. Une jauge de la force du dollar a glissé malgré les gains contre le yen. Les bons du Trésor ont progressé après que la BOJ a voté à l'unanimité pour maintenir son programme de contrôle de la courbe des taux. Les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate se sont dirigés vers la plus longue séquence de gains en quatre ans au milieu des paris sur l'amélioration de la demande de la Chine.
Les investisseurs se concentrent sur les indicateurs de croissance et d'inflation pour déterminer quand exactement la Réserve fédérale et les autres grandes banques centrales arrêteront leurs hausses de taux d'intérêt. Des données telles que la contraction économique de Taïwan au quatrième trimestre et le ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni ainsi qu'un début plus modéré de la saison de publication des résultats aux États-Unis ont stimulé ceux qui pensent qu'un assouplissement monétaire devrait commencer cette année.
Le yen a chuté de 1.4 % par rapport au dollar après que les décideurs politiques japonais aient doublé leurs efforts pour défendre leur plan de relance, défiant l'intense spéculation du marché. Mais, alors même que les investisseurs restent sur leurs gardes pour que la banque centrale continue d'acheter des obligations à grande échelle afin de protéger son objectif de rendement, des doutes subsistent quant à la durée de cette poursuite.
Les responsables de la Fed, Raphael Bostic, Lorie Logan et Patrick Harker, prendront la parole mercredi, fournissant des indices potentiels sur les perspectives des taux dans la plus grande économie du monde.
La chute du yen s'est avérée être une tendance idiosyncrasique sur les marchés des changes, le dollar chutant contre tous sauf cinq de ses 31 principaux pairs, y compris la devise japonaise.
Le Stoxx 600 européen a initialement augmenté pour un sixième jour, sa plus longue course depuis novembre 2021. Mais la plupart des gains se sont évaporés au milieu des pertes de la moitié de ses sous-groupes industriels, notamment la chimie, l'immobilier et l'automobile.
Les bons du Trésor ont augmenté sur toute la courbe, les obligations à plus longue échéance affichant des réductions de rendement plus importantes que celles à plus courte échéance. Les obligations britanniques se sont redressées après la baisse de l'indice des prix à la consommation pour un deuxième mois en décembre, suggérant que l'inflation a atteint un sommet dans le pays.
Les contrats à terme sur le pétrole se dirigent vers une neuvième journée d'avancées sur l'optimisme La demande chinoise se redressera rapidement après l'abandon de Covid Zero.
Le minerai de fer a augmenté pour une deuxième journée alors que l'économie chinoise s'améliore. L'or a prolongé sa baisse pour un troisième jour alors que le dollar se renforçait.
Evénements clés cette semaine :
IPC de la zone euro, mercredi
Ventes au détail aux États-Unis, PPI, production industrielle, stocks commerciaux, demandes de prêts hypothécaires MBA, investissements transfrontaliers, mercredi
La Réserve fédérale publie un livre beige mercredi
Les orateurs de la Fed incluent Raphael Bostic, Lorie Logan et Patrick Harker, mercredi
Mises en chantier aux États-Unis, premières demandes de chômage, indice de la Fed de Philadelphie, jeudi
Compte rendu de la BCE de sa réunion politique de décembre et de la présidente Christine Lagarde lors d'un panel à Davos, jeudi
Les conférenciers de la Fed incluent Susan Collins et John Williams, jeudi
IPC du Japon, vendredi
Taux préférentiels des prêts chinois, vendredi
Ventes de maisons existantes aux États-Unis, vendredi
Kristalina Georgieva du FMI et Lagarde de la BCE s'expriment à Davos, vendredi
Voici quelques-uns des principaux mouvements du marché :
Actions
Le Stoxx Europe 600 a peu changé à 8h46, heure de Londres
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont peu changé
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont peu changé
Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average sont restés inchangés
L'indice MSCI Asie-Pacifique a augmenté de 0.4 %
L'indice MSCI Emerging Markets a augmenté de 0.3 %
Devises
L'indice Bloomberg Dollar Spot a baissé de 0.2%
L'euro a augmenté de 0.5% à 1.0841 $
Le yen japonais a baissé de 1.3% à 129.79 pour un dollar
Le yuan offshore a augmenté de 0.1% à 6.7607 pour un dollar
La livre sterling a augmenté de 0.4% à 1.2330 $
Crypto-monnaies
Bitcoin a chuté de 0.3% à 21,253.19 XNUMX $
L'éther a chuté de 0.2% à 1,577.33 XNUMX $
Obligations
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de cinq points de base à 3.50%
Le taux 10 ans allemand a progressé d'un point de base à 2.10%
Le rendement britannique à 10 ans a progressé de deux points de base à 3.35%
Matières premières
Le brut Brent a augmenté de 0.5% à 86.35 $ le baril
L'or au comptant a augmenté de 0.1% à 1,911.49 XNUMX $ l'once
Cette histoire a été produite avec l'aide de Bloomberg Automation.
–Avec l'aide de Richard Henderson.
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