Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Les principaux indices ont fortement chuté la semaine dernière, clôturant un terrible mois de septembre. L'indice S&P 500 et le Dow Jones sont au plus bas du marché baissier, le Nasdaq étant sur le point de le faire. Les rendements du Trésor ont reculé de 4%, mais ont prolongé leur séquence de victoires hebdomadaires.
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Les investisseurs doivent être extrêmement prudents dans l'environnement actuel, car le marché baissier semble amorcer une troisième étape vers le bas.
Journée de l'IA Tesla : le robot Optimus n'est pas encore premier
Tesla (TSLA) est au centre de l'attention ce week-end. Vendredi soir, Tesla a dévoilé un prototype du robot Optimus, montrant le mouvement des membres et des mains capables de saisir. Mais il est encore incapable de marcher, ce qui indique que Tesla Optimus a de nombreuses années de retard sur ce que les autres entreprises de robotique peuvent faire. Tesla a passé du temps à discuter de la mécanique et du logiciel Optimus.
Le PDG Elon Musk a déclaré qu'Optimus pourrait éventuellement remplacer les ouvriers d'usine. De nombreux experts disent qu'un robot humanoïde utile et polyvalent est à des décennies de la réalité.
AI Day, qui, selon Musk, concerne principalement le recrutement de personnel, a également présenté des fonctionnalités liées aux logiciels d'assistance à la conduite, etc. Le système Full Self-Driving de Tesla, malgré son nom, est un système d'assistance à la conduite de niveau 2.
Livraisons de VÉ
Samedi ou dimanche, le géant des véhicules électriques sortira probablement données de production et de livraison du troisième trimestre. Les livraisons de Tesla atteindront facilement un record, mais la demande chinoise suscite des inquiétudes.
Voiture Li (LI) tôt samedi, heure locale, a annoncé des livraisons de septembre nettement meilleures que ses prévisions récemment abaissées. Les autres rivaux de Tesla Nio (NIO), et Xpeng (XPEV) annoncera également les livraisons de septembre samedi.
Géant des VE et des batteries BYD (BYDDF) publiera également des ventes dans les prochains jours. BYD et Nio sont diriger une poussée des véhicules électriques en Chine vers l'Europe. Ce n'est qu'une partie d'une expansion internationale massive pour BYD.
Nio stock, BYD, Li Auto et Xpeng sont tous en difficulté. L'action Tesla semble meilleure, mais a atteint la résistance à ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours.
Avec le stock de Tesla, Arista Networks (ANET), Enphase Energy (ENPH), Sur semi-conducteur (ON) et Fonds Celsius (Celh) ont tous lignes de force relative à ou près des sommets, mais les actions se négocient en dessous de leurs lignes de 50 jours. Mais, il y a un avantage à ce défaut technique.
Stock ENPH, On Semiconductor et Celsius sont sur le MICI 50. Enphase, Arista Networks et ON stock sont sur le MII Big Cap 20. L'action ANET était l'action IBD du jour de vendredi.
La vidéo intégrée à l'article traite en profondeur de l'action du marché baissier, tout en analysant Arista Networks, Vitesse de loup (WOLF) et l'action Tesla.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme Dow Jones ouvrent dimanche à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Bourse la semaine dernière
Les principaux indices ont tenté de rebondir à divers moments la semaine dernière, mais ont finalement chuté solidement pour la semaine, juste au plus bas du marché baissier.
Le Dow Jones Industrial Average a dérapé de 2.9% la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a également reculé de 2.9 %. Le composite Nasdaq a perdu 2.7%. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 1.4 %. Pour septembre, le Dow Jones a perdu 8.8 %, le S&P 500 9.3 %, le Nasdaq 10.5 % et le Russell 2000 10.1 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 11 points de base la semaine dernière pour atteindre 3.81 %. Le rendement a reculé après avoir dépassé 4 % tôt mercredi matin, mais a rebondi par rapport aux creux de vendredi. Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté pendant neuf semaines consécutives.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 1 % à 79.49 $ le baril la semaine dernière, même avec la perte de 2.1 % de vendredi.
FNB
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1.45 % la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a chuté de 1.3 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 0.7 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 3.8 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a augmenté de 2.2 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a baissé de 0.9 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 2.9 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a cédé 1.2 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 2.2 % tandis que le FNB Financial Select SPDR (XLF) a diminué de 2.2 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a cédé 1.3 %.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 0.3 % la semaine dernière, clôturant près des creux hebdomadaires. FNB ARK génomique (ARKG) a augmenté de 2.2 %. L'action TSLA reste l'un des principaux titres des ETF d'Ark Invest. Cathie Wood's Ark possède également des actions BYD.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Ventes de véhicules électriques en Chine
Li Auto a annoncé des livraisons de septembre de 11,531 10,500. Li Auto avait prévenu récemment, signalant que les livraisons de septembre seraient d'environ XNUMX XNUMX.
Au cours de son premier mois complet, les livraisons de SUV hybrides L9 ont bondi à 10,123 8. Le Li One, qui allait bientôt se terminer, représentait le reste. Le L9, un L30 à échelle réduite, commencera les livraisons en novembre. Li Auto a également lancé le 7 septembre les préventes d'un autre SUV hybride, le LXNUMX.
Nio a maintenant trois nouveaux véhicules électriques lancés en 2022, le luxe ET7, le SUV ES7 et la berline ET5. L'ET5, un rival du modèle 3, vient de commencer les livraisons le 30 septembre. Avec de nouveaux modèles et une expansion en Europe, Nio s'attend à des livraisons record à chaque mois du quatrième trimestre.
Xpeng a un peu de mal avec une gamme moins que fraîche. Son SUV G9 commencera les livraisons au quatrième trimestre.
BYD enregistrera probablement un autre mois de ventes record, avec des livraisons au troisième trimestre bien supérieures à 3 500,000. Cela augmentera son avance sur Tesla, bien que les ventes de BYD soient à peu près réparties entre les «BEV» entièrement électriques et les hybrides rechargeables. BYD est entré en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Inde au cours des dernières semaines, avec des livraisons commençant en Europe et dans plusieurs nouveaux pays asiatiques au cours des prochains mois. Le constructeur automobile continue également d'ajouter de nouveaux modèles, commençant les livraisons du rival Model 3 Seal fin août.
Actions Chine EV
L'action Nio a chuté de 10.6% la semaine dernière à 15.77, atteignant un creux de quatre mois après avoir atteint la résistance à la ligne des 200 jours le 30 septembre. L'action LI, un énorme gagnant de début mai à fin juin, a plongé à quatre mois des creux également, en baisse de 8 % la semaine dernière. L'action XPEV a perdu 12.8 % la semaine dernière pour atteindre de nouveaux records.
L'action BYD est en difficulté depuis Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) a vendu une partie de ses avoirs de longue date. BYDDF a chuté de 6.25 % la semaine dernière, atteignant des creux de six mois.
Tesla contre. BYD : Quel géant électrique est le meilleur achat ?
Livraisons Tesla
Après la journée de l'IA de vendredi soir qui peut ou non avoir de grandes nouvelles, Tesla publiera probablement les chiffres de livraison du troisième trimestre au cours du week-end. Les analystes s'attendent à voir entre 3 355,000 et 365,000 2 véhicules. Ce serait facilement un record et un gros gain par rapport au TXNUMX frappé par l'arrêt.
Mais il s'agit d'une augmentation relativement modeste par rapport à la fin de 2021, étant donné que Tesla a ajouté deux nouvelles usines à Berlin et à Austin et augmenté la capacité de son immense usine de Shanghai.
Il y a des signes d'une demande chinoise plus faible, ou du moins une demande qui ne suit pas une usine de Shanghai récemment agrandie. Il est possible que Tesla baisse quelque peu les prix des véhicules en Chine en octobre. Gardez à l'esprit que la production du quatrième trimestre devrait être beaucoup plus élevée qu'au troisième trimestre, en particulier pour le marché eurasien au sens large, de sorte que la demande devra également augmenter.
Le marché chinois des véhicules électriques est incroyablement compétitif et ne fait que croître davantage.
Stock de Tesla
L'action Tesla a atteint la résistance à sa ligne de 50 jours mercredi, chutant pour saper les récents creux vendredi. Les actions ont chuté de 3.7% à 265.25 pour la semaine. La base inférieure du stock TSLA a maintenant un modèle à double fond, avec un point d'achat de 313.90.
Actions à surveiller
L'action ANET travaille sur une base au sein d'une longue consolidation, avec un possible 132.97 point d'achat. Il y a une entrée de ligne de tendance qui est actuellement légèrement au-dessus des lignes de 50 et 200 jours, mais pour l'instant, elle atteint une résistance à une moyenne mobile de 21 jours. Pourtant, l'action Arista a augmenté de 2.7% à 112.89 pour la semaine. La ligne RS est à un niveau record.
L'action ENPH a chuté de 0.7% à 277.47 la semaine dernière, s'échangeant autour de sa ligne à croissance rapide de 50 jours, clôturant en dessous vendredi. Le leader de l'énergie solaire pourrait sans doute avoir une entrée à partir d'un mouvement décisif au-dessus de ses lignes de 50 et 21 jours, même si une pause plus longue serait utile.
L'action CELH a cassé durement en dessous de sa ligne de 50 jours le 22 septembre. La reprise en cours a été terne en termes de prix et de volume, mais le fabricant de boissons énergisantes a grimpé de 2.4 % pour la semaine. Un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 50 jours coïnciderait probablement avec une ligne de tendance descendante, offrant une entrée précoce dans une nouvelle consolidation émergente.
L'action de l'ON a également dépassé de manière décisive ses 50 jours le 22 septembre et n'a pas beaucoup rebondi depuis, chutant de 1.55 % la semaine dernière. Le fabricant de puces axé sur les véhicules électriques pourrait avoir une entrée précoce en récupérant la ligne de 50 jours et une ligne de tendance.
Toutes ces actions, y compris Tesla, doivent revenir au-dessus de leurs lignes de 50 jours. Mais c'est en fait un point positif dans le marché baissier actuel. Si les actions d'Onsemi et ces autres vont porter cette charge au-dessus de la résistance clé, le marché global devra probablement faire preuve de plus de force.
Il y a quelques stocks qui sont actionnables maintenant, tels que Vertex Pharmaceuticals (VRTX), mais cela sans aucun signe clair d'un creux du marché.
Analyse Stock Market
Le marché baissier n'a pas plongé comme il l'avait fait au cours des deux semaines précédentes, mais les principaux indices ont de nouveau chuté solidement, une grande partie de la baisse venant vendredi. Le S&P 500 et le Dow Jones sont passés en dessous de leurs plus bas de juin, le faisant à nouveau vendredi. Le Nasdaq et le Russell 2000 n'ont pas encore atteint leurs creux du marché baissier, mais se rapprochent de très près. Le Nasdaq 100 a dépassé ses plus bas de juin vendredi, avec Apple (AAPL) et l'action Tesla parmi les nombreux drags à grande capitalisation.
Les taureaux ont tenté de se battre plusieurs fois au cours de la semaine, mais les rebonds ont rapidement échoué. Les forts gains de mercredi ont été rapidement effacés lors de la session suivante.
Le Nasdaq a de nouveau tenté de rebondir vendredi, progressant de près de 1.4 % aux sommets de la séance, avant de s'inverser plus bas. Ce n'est pas une coïncidence si le rebond de vendredi s'est effondré alors que le rendement du Trésor à 10 ans a effacé les pertes précoces et s'est inversé à la hausse.
Aucun des principaux indices n'a même touché leurs moyennes mobiles sur 10 jours la semaine dernière, et encore moins explosant au-dessus de niveaux plus significatifs. Il est difficile de voir le marché faire un sérieux rebond avec les rendements du Trésor tendant à la hausse. Et les rendements augmenteront probablement tant que la Réserve fédérale augmentera ses taux de manière agressive.
En plus de la Fed belliciste, de la hausse des rendements du Trésor et de l'envolée du dollar, les investisseurs doivent faire attention aux déceptions en matière de bénéfices dans un environnement commercial très difficile. Nike (NKE) et Carnival Corp. (CCL) ne sont que les derniers exemples, la saison des résultats commençant dans quelques semaines seulement.
En bout de ligne, le marché baissier semble être en train d'amorcer une troisième étape vers le bas. Si tel est le cas, la prochaine zone de support logique pourrait être le sommet pré-Covid de février 2020.
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Que faire maintenant
Le marché baissier est au plus bas. Les investisseurs devraient être tous ou presque tous en espèces en ce moment. Si vous voulez grignoter certaines actions affichant des signaux d'achat, gardez les positions petites et soyez prêt à prendre des bénéfices rapides.
Construisez vos listes de surveillance afin d'être prêt à sauter dans les grands gagnants du prochain véritable marché haussier. Concentrez-vous sur les leaders de force relative. Beaucoup, comme Arista Networks, Enphase et Tesla, peuvent être en dessous de leurs lignes de 50 jours.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo