Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé après les heures, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le marché boursier a subi de nouvelles pertes mercredi alors que la hausse des rendements du Trésor, les malheurs de l'iPhone d'Apple et la montée en flèche des cas de Covid en Chine ont ajouté à la pression de vente sur les principaux indices.
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Le Nasdaq est proche de son plus bas marché baissier, établissant sa pire clôture en plus de deux ans. Le Dow Jones a franchi un niveau clé.
Apple (AAPL) est tombé à nouveau, plaçant un ours frais bas. L'action AAPL risque de tomber en dessous d'une valorisation de 2 XNUMX milliards de dollars. Tesla (TSLA), qui a également établi un autre creux du marché baissier, a légèrement augmenté. Mais cela n'a fait que réduire une forte perte hebdomadaire.
Les actions énergétiques ont chuté alors que les prix du brut et du gaz naturel ont dérapé, les producteurs de gaz naturel et de charbon étant les plus durement touchés.
Mais plusieurs valeurs énergétiques font preuve de résilience. Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger (SLB), Valaris (VAL) et, dans une certaine mesure, First Solar (FSLR) résistent raisonnablement bien.
Mais la progression réelle de ces actions à partir d'ici dépend en grande partie de la hausse des prix instables de l'énergie.
Gains CALME
Après la clôture, producteur d'œufs Cal-Maine (CALM) ont annoncé des bénéfices en hausse qui ont légèrement raté les vues du deuxième trimestre fiscal. L'action CALM a chuté de 2 % dans le commerce prolongé, même avec des revenus en hausse de 5 % et le producteur d'œufs annonçant un dividende de 110 $ par action. Les actions ont chuté de 1.35% à 2.5 lors de la session ordinaire de mercredi. Cela a ramené le stock de CALM dans la zone de chasse de 62.19% d'un point d'achat de 5. Mais Cal-Maine pourrait ouvrir jeudi en dessous de cette entrée.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0.1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 sont restés stables et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0.25 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a reculé de 3 points de base à 3.86%.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Bourse mercredi
Le marché boursier a continué de baisser, tous les principaux indices reculant de plus de 1 %.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1.1% mercredi négociation boursière. L'indice S&P 500 a chuté de 1.2 %. Le composite Nasdaq a cédé 1.35%. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 1.6 %.
L'action Apple a chuté de 3.1 % à 126.04, un creux de 18 mois. TrendForce a réduit ses prévisions d'expéditions d'iPhone pour 2022 en raison des récents blocages de la base Foxconn de Zhengzhou. Et il a également réduit ses prévisions pour les expéditions du début de 2023, citant les pénuries de main-d'œuvre de Foxconn.
Le titan technologique du Dow Jones est sur la bonne voie pour sa sixième perte hebdomadaire consécutive et sa pire perte mensuelle en quatre ans. La valorisation des actions AAPL a clôturé à 2.005 billions de dollars.
Tesla a augmenté de 3.3% à 112.71 après avoir plongé de 11.4% mardi, mettant fin à une séquence de sept jours de défaites. Le géant des véhicules électriques est toujours en baisse de près de 15 % pour le mois. Tard mercredi, l'analyste de Morgan Stanley, Adam Jonas, a réduit son objectif de cours de l'action TSLA à 250, mais a également réduit son objectif de livraison au quatrième trimestre à seulement 4 399,000 véhicules électriques. Tesla a grimpé de 1% du jour au lendemain.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0.4 % à 79.23 $ le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté de 5.8 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 3.89 %. Cela représente une augmentation de 49 points de base par rapport au creux de 7 % du 3.4 décembre, avec la quasi-totalité du gain depuis le 15 décembre.
FNB
Parmi les ETF de croissance, l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a perdu 1.1 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 1.3 %. Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 0.5 %, établissant un nouveau creux de cinq ans. FNB ARK génomique (ARKG) a cédé 0.6 %, juste au-dessus de son creux baissier de juin. L'action Tesla est toujours une participation importante dans les ETF d'Ark Invest.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 4 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a chuté de 1.75 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 2.4 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a chuté de 2 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a reculé de 2.2 %, les actions XOM et CVX étant facilement les principaux composants et les actions SLB arrivant en troisième position. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a légèrement baissé de 0.35 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a cédé 0.65 %.
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Actions énergétiques à surveiller
L'action Exxon a chuté de 1.6 % à 108.38, de retour sous la ligne des 50 jours un jour après avoir récemment repris ce niveau clé. L'action XOM a un 114.76 point d'achat à partir d'une base plate au-dessus d'une consolidation antérieure. Mais un mouvement au-dessus du plus haut de mardi de 110.47 pourrait offrir une entrée anticipée.
L'action Chevron ressemble beaucoup à celle d'Exxon Mobil. Les actions ont chuté de 1.5% à 176.98, glissant sous ses 50 jours. Le stock CVX a un base plate à côté d'une consolidation antérieure, avec un point d'achat de 189.78, selon Analyse de MarketSmith. Les investisseurs pourraient utiliser 180.33, juste au-dessus du plus haut de mardi, comme entrée anticipée pour l'action CVX.
L'action Schlumberger a reculé de 1.7 % à 52.60, trouvant un support près de la ligne des 10 semaines. L'action SLB a une consolidation profonde de 16 % au-dessus / à côté d'une profonde fond de tasse. Le point d'achat officiel est de 56.14. Mais les investisseurs pourraient utiliser 54.28, juste au-dessus du plus haut du 5 décembre à 54.18, comme entrée anticipée des actions SLB.
L'action Valaris a chuté de 2.6 % à 64.74, en légère hausse par rapport à un test des lignes de 10 jours, 21 jours et 50 jours. La société de forage sous contrat offshore a un point d'achat de 70.27 à partir d'une base de cuvette profonde de 17% au-dessus d'une profondeur tasse-avec-anse motif. Le point d'achat est de 70.27. Les investisseurs pourraient utiliser 67.75, juste au-dessus du plus haut de mardi, comme entrée anticipée. Cela pourrait devenir un bon point d'achat de poignée dans quelques jours.
First Solar a chuté de 2.7% à 146.17, perdant encore du terrain par rapport à la ligne de 50 jours, mais est sorti d'un plus bas intrajournalier de 142.35. Le stock FSLR a besoin de quelques travaux et pourrait facilement tomber en panne à partir de ce point. Idéalement, d'autres stocks solaires, qui sont encore plus durement touchés, s'amélioreront également. Mais regardez pour voir si First Solar peut retrouver ses lignes de 50 et 21 jours. Il pourrait alors y avoir une ligne de tendance, ou peut-être un mouvement au-dessus du plus haut du 21 décembre à 162.20, pour offrir une entrée anticipée. Le stock FSLR pourrait avoir une nouvelle base à la fin de la semaine prochaine.
Analyse de marché
Le marché boursier a connu une autre séance difficile mercredi.
Le Dow Jones, qui a engrangé un gain mardi, n'a pas pu résister mercredi. Le Dow Jones a clôturé en dessous de sa moyenne mobile croissante sur 50 jours pour la première fois depuis le 21 octobre.
Le S&P 500 a continué de glisser depuis sa ligne montante de 50 jours. L'indice de référence s'est maintenu au-dessus des creux de jeudi dernier, mais a terminé avec sa pire clôture depuis le 9 novembre. Les meilleurs performeurs du S&P 500, Generac (GNRC) et l'action Tesla, ont été les plus grands perdants du S&P 500 en 2022. Pas vraiment inspirant.
Le Russell 2000 a dépassé le plus bas de jeudi, atteignant son pire niveau en deux mois.
Le composite Nasdaq est tombé à un peu moins de 135 points de son creux intrajournalier du 13 octobre sur le marché baissier. L'indice à forte composante technologique a terminé avec sa clôture la plus faible depuis juillet 2020. L'action Apple et une multitude d'autres noms de croissance se sont effondrés.
Tant qu'il n'y aura pas de clarté sur le jeu final des taux de la Fed et les perspectives économiques – y compris la poussée de Covid en Chine – le marché boursier sera probablement au mieux agité. Et les principaux indices font bien pire que cela en ce moment.
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Que faire maintenant
La bourse ne va pas bien. Alors que certains secteurs résistent mieux que d'autres, il est difficile pour les actions de faire beaucoup de progrès. Les secteurs et les actions individuelles peuvent également se détériorer rapidement.
Les investisseurs pourraient détenir de petites positions dans certains secteurs prometteurs, mais devraient rester à l'écart de la croissance pour le moment. Il n'y a rien de mal à être tout en liquide. Garder votre capital financier et mental intact est essentiel.
Mais travaillez sur vos listes de surveillance. De nombreuses actions de divers secteurs sont proches des points d'achat, ou pourraient l'être rapidement si le marché se redresse. Concentrez-vous sur les actions avec une forte force relative et détenant des niveaux clés. N'excluez pas les noms résilients qui n'ont pas encore de point d'achat clair.
Si vous avez eu une mauvaise année, vous n'allez pas vous rattraper au cours des deux derniers jours de bourse de 2022 avec le marché en difficulté. Apprenez de vos erreurs et préparez-vous pour la prochaine reprise soutenue du marché en 2023.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-breaks-key-level-nasdaq-sets-bear-closing-low-as-apple-skids-tesla- termine-plongée/?src=A00220&yptr=yahoo