Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé après les heures, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé alors que les rendements du Trésor continuaient d'augmenter. Tesla Investor Day est en cours tandis que Salesforce.com, Snowflake et d'autres revenus de logiciels ont fait la une d'une session nocturne chargée.
Le rallye boursier a subi de nouveaux dommages mercredi alors que le rendement du Trésor à 10 ans a atteint 4% en intrajournalier. Certaines actions de premier plan ont émis des signaux d'achat aux informations. Mais le S&P 500 et le Nasdaq ont baissé.
Apple (AAPL) est retombé en dessous de sa ligne de 200 jours alors qu'International Data Corp. voit maintenant les ventes mondiales de smartphones chuter à nouveau légèrement en 2023 par rapport à ses prévisions précédentes d'un modeste rebond.
Journée des investisseurs Tesla ouvert avec des attentes pour des annonces majeures. Malgré les spéculations sur le dévoilement d'un nouveau véhicule électrique, Tesla (TSLA) les dirigeants ont déclaré lors de l'événement qu'une plate-forme ou un véhicule de nouvelle génération arrivera à une "date ultérieure". Le "Master Plan 3" du PDG Elon Musk a impliqué le monde dans une énorme poussée pour l'énergie propre.
Tard dans l'événement, le PDG Elon Musk a confirmé que Tesla construirait un plan pour le Mexique.
L'action Tesla a fortement chuté du jour au lendemain, car la journée des investisseurs a fait peu de gros titres.
Fabricants de logiciels notables Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLC), Box (BOX), Okta (OKTA) et Flocon (NEIGE) a rapporté mercredi soir. Les actions CRM et OKTA ont été les grands gagnants du jour au lendemain, tandis que les actions SNOW, Box et Splunk ont reculé.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0.15 % par rapport à la juste valeur. L'action CRM est une composante de Dow. Les contrats à terme S&P 500 ont reculé de 0.4% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0.5%. L'action TSLA est une composante importante du Nasdaq 100.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 4.01 %, au-dessus du niveau clé de 4 %.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Journée des investisseurs Tesla
Les grandes présentations du Tesla Investor Day ont eu lieu mercredi soir.
Le géant des véhicules électriques avait déclaré il y a des semaines qu'il publierait plus de détails sur une plate-forme de véhicules électriques de nouvelle génération lors de la Tesla Investor Day, avec de nombreuses spéculations selon lesquelles Tesla dévoilerait un modèle à faible coût et donnerait peut-être une idée du moment où la production pourrait commencer.
Les dirigeants ont déclaré que Tesla vise à réduire les coûts d'assemblage de 50 % dans sa plate-forme de véhicules de nouvelle génération et à réduire l'empreinte de l'usine de 40 %.
Mais Tesla n'a dévoilé aucun véhicule de nouvelle génération, affirmant que cela arrivera à une "date ultérieure".
Au cours du segment Q&A, Musk a confirmé que "Giga Mexico" arrive. Le président mexicain avait déclaré mardi que Tesla ferait l'annonce lors de la journée des investisseurs.
Tesla a déclaré que l'usine mexicaine construirait le prochain véhicule de nouvelle génération. Mais cela suggère qu'un VE hypothétique à moindre coût n'arriverait pas avant 2025 ou au-delà. Même maintenant, une Tesla moins chère serait confrontée à la concurrence d'une multitude de rivaux, en particulier en Chine.
Tesla dit qu'il vise à réduire le carbure de silicium de 75 % pour son unité d'entraînement de nouvelle génération. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les jeux de carbure de silicium tels que Sur semi-conducteur (ON), Vitesse de loup (WOLF) et Systèmes de test Aehr (ah). Les trois stocks de puces EV ont chuté tardivement.
Tesla devait également confirmer une mise à niveau du modèle 3.
Stock de Tesla
L'action TSLA a chuté de près de 6 % du jour au lendemain lors de la Journée des investisseurs Tesla. L'action Tesla a reculé de 1.4% à 202.77 mercredi, se maintenant au-dessus de la ligne des 21 jours.
Les actions ont sans doute un modèle de tasse avec anse remonte à début novembre. Cela suggérerait un point d'achat de 217.75. Mais les investisseurs devraient probablement attendre que l'action TSLA efface sa ligne de 200 jours, actuellement autour de 221.
Principaux gains
Le stock de CRM a bondi de 16% tard après Gains Salesforce vues en tête et le géant du logiciel a donné des indications haussières et a doublé son rachat à 20 milliards de dollars. L'action Salesforce a augmenté de 2.3% à 167.35 mercredi, prolongeant un rebond par rapport à la ligne des 200 jours et se déplaçant au-dessus de la ligne des 21 jours. Le stock CRM signale maintenant un écart au-dessus d'une tasse avec poignée point d'achat de 178.94.
Le stock de SNOW a chuté de 7% en action prolongée alors que Revenus de flocon de neige a battu les vues du quatrième trimestre, mais la société d'analyse de données a guidé les revenus du premier trimestre et de l'année complète. Snowflake a également annoncé un plan de rachat d'actions de 4 milliards de dollars. L'action Snowflake a gagné 1 cents mercredi à 2, entre les lignes de 12 et 154.50 jours.
L'action SPLK a baissé de 3% après les heures d'ouverture alors que les bénéfices de Splunk battaient, et la société de logiciels de base de données et de sécurité a guidé bas sur les revenus du premier trimestre et de l'année entière. L'action Splunk a perdu 1 cents mercredi à 2, maintenant la ligne de 102.48 jours dans une base de tasse avec poignée, selon MarchéSmith. Le point d'achat officiel est 110.05.
L'action BOX a plongé de 10 % du jour au lendemain alors que les bénéfices de Box ont atteint un sommet, mais la société de stockage de logiciels a guidé vers le bas. Les actions ont légèrement augmenté de 0.7% à 33.58 mercredi, s'éloignant de la ligne de 21 jours, prolongeant un rebond de la ligne de 10 semaines. Box stock a travaillé sur un nouveau base plate au-dessus d'une base plate antérieure. Le ligne de force relative pour le stock de BOX est à un sommet pluriannuel.
OKTA a bondi de 14% dans les échanges en retard alors que la société de cybersécurité a battu les vues du quatrième trimestre et s'est alignée sur les revenus de l'exercice 4. L'action Okta devrait remonter au-dessus de ses 2024 jours, ce qui coïncide maintenant à peu près avec un point d'achat de base de 200 toujours valide. Les actions ont légèrement augmenté de 74.28% à 0.2 mercredi, tenant le 71.44 jours.
Rallye boursier mercredi
Le rallye boursier a connu une séance mitigée, mais avec une tendance généralement négative.
Le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté mercredi négociation boursière. L'indice S&P 500 a chuté de 0.5 %. Le composite Nasdaq a chuté de 0.7 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 0.1 %.
L'action Apple, une composante du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq, a chuté de 1.4 % à 145.31, revenant sous la ligne des 200 jours et atteignant un creux d'un mois. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) et les actions de Tesla étaient également négatives pour les grandes capitalisations mercredi.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 8 points de base à 3.99 %, atteignant 4 % à divers moments de la journée. Les rapports sur la fabrication aux États-Unis pour février sont venus en dessous des vues, signalant toujours une contraction modeste. Mais les jauges du secteur manufacturier et des services en Chine ont fortement augmenté, signalant que la réouverture économique de la Chine prend de l'ampleur.
Pendant ce temps, davantage de responsables de la Fed ont signalé leur soutien ou leur ouverture à une hausse des taux de 50 points de base. Les chances sont toujours favorables à des hausses de taux d'un quart de point de la Fed en mars, mai et juin, les marchés étant divisés sur une quatrième hausse en juillet.
Malgré la hausse des rendements du Trésor, le dollar américain a chuté mercredi, les données solides de la Chine ayant alimenté un appétit pour le risque à l'étranger.
Les prix du cuivre ont augmenté de 1.7 %.
Les prix du pétrole brut américain ont grimpé de 0.8 % pour atteindre 77.69 $ le baril.
FNB
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 0.4 %, tandis que le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (COMBAT) a gagné 1.45 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 0.8 %. L'action CRM est un holding majeur d'IGV. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a légèrement augmenté de 0.1 %, l'action NVDA étant un avoir de base.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a bondi d'un peu plus de 2 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 0.2 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a reculé de 0.8 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a rebondi de 2 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a glissé de 0.2 %
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 2.3 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a reculé de 1.15 %. L'action Tesla est l'un des principaux titres des ETF d'Ark Invest.
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Analyse des rallyes de marché
Le rallye boursier a eu un mercredi mitigé, clôturant les plus bas de la séance. Mais les principaux indices se débattent autour de niveaux clés alors que le rendement du Trésor à 10 ans a atteint 4 %.
Le S&P 500 s'est encore éloigné de sa ligne de 50 jours et a presque touché ses 200 jours mercredi matin. Le Nasdaq est retombé en dessous de sa ligne de 200 jours, avec les 50 jours pas loin en dessous.
Le Russell 2000 a augmenté malgré la résistance à la ligne des 21 jours pour une troisième session consécutive.
Le Dow Jones à la traîne a atteint son pire niveau depuis début novembre en intrajournalier, avant de réaliser un gain.
Les principales actions offraient des raisons d'espérer.
First Solar (FSLR) et Axon Enterprise (AXON) écart sur les gains. Freeport-McMoRan (FCX), le mercredi Stock IBD du jour, a envoyé un signal d'achat lorsqu'une mine clé a rouvert et que les prix du cuivre ont rebondi.
La plupart des dirigeants ont continué à s'installer ou à résister, avec des gains ou des pertes modestes. Mais cela peut-il continuer si les tendances générales ne s'améliorent pas ?
La reprise du marché est sous pression. Les grands indices ne peuvent pas se permettre de perdre beaucoup plus de terrain. À la hausse, le S&P 500 doit retrouver sa ligne de 50 jours, tandis que la ligne de 21 jours est un test clé pour le S&P 500, le Nasdaq et le Russell 2000.
La direction du rendement du Trésor à 10 ans aura probablement beaucoup à voir avec le sort du rallye du marché. L'indice ISM des services de vendredi pourrait être important, mais le rapport sur l'emploi de février ne le sera que le vendredi suivant.
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Que faire maintenant
Les principales actions ont bien résisté au recul, avec plus de signaux d'achat clignotants ces derniers jours. Mais si le marché continue de se débattre, les récents signaux d'achat et les évasions se transformeraient probablement en fausses sorties.
Les investisseurs ne devraient pas chercher à augmenter leur exposition globale jusqu'à ce que le S&P 500 et le Nasdaq récupèrent leurs lignes de 21 jours. Si vous attendez et que le marché s'améliore, certaines actions de premier plan vous dépasseront au départ, mais il y aura de nombreuses autres opportunités d'achat.
Recherchez donc des actions qui sont exploitables, mais aussi des actions qui s'établissent de manière haussière.
D'un autre côté, si le marché ou vos avoirs individuels se détériorent, vous voudrez vous éloigner davantage de la ligne de touche.
Conclusion : soyez prêt, restez engagé et soyez flexible.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-tesla-investor-day-tsla-stock-salesforce-stock-soars/?src=A00220&yptr=yahoo