Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté tôt mercredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec le chef de la Fed Jerome Powell et des données économiques clés à portée de main.
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Le rallye boursier a clôturé mardi mitigé avec Apple (AAPL) une fois de plus un coup dur pour les principaux index, ainsi que - (AMZN) et Tesla (TSLA). Pendant ce temps, les autres géants du Dow Apple Boeing (BA), Chevron (CVX) et Goldman Sachs (GS) sont près acheter des points.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) et NetApp (NTAP) a fait la une des rapports sur les résultats mardi soir, avec CrowdStrike (CRWD) et Journée de travail (MERCREDI) lançant de gros rapports sur les logiciels cette semaine.
L'action HPE a légèrement augmenté dans le commerce de précommercialisation après Revenus HPE vues de dessus. Le stock HP Enterprise, au-dessus de sa ligne de 200 jours, fonctionne sur une longue base de tasse. L'action NTAP a plongé dans une action prolongée sur faibles revenus NetApp et l'orientation. Action WDAY a sauté du jour au lendemain sur un rythme Q3 et un rachat de 500 millions de dollars. L'action CRWD a plongé malgré les vues battues au troisième trimestre, les abonnements étant apparus et la société de cybersécurité impliquant une perte de revenus au quatrième trimestre.
Séparément, Horizon thérapeutique (Hznp) a grimpé de plus de 30 % du jour au lendemain après confirmant trois offres publiques d'achat potentielles.
Mercredi matin, le Département du travail publiera les offres d'emploi dans le rapport JOLTS d'octobre. Les offres d'emploi sont surveillées de près par le chef de la Fed, Jerome Powell, qui s'exprimera mercredi après-midi.
Tout cela préfigure l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice des prix PCE, jeudi matin, ainsi que le rapport sur l'emploi de novembre vendredi, ainsi que plusieurs autres publications économiques notables.
Les investisseurs doivent être prudents avant d'ouvrir de nouvelles positions jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté sur l'économie et les perspectives de hausse des taux de la Fed. Au contraire, ils voudront peut-être alléger leurs positions à très court terme.
Le stock CVX est activé Classement IBD. Le stock BA est activé Swing Trader.
Discours du chef de la Fed Powell
Le chef de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera à la Brookings Institution à 1 h 30 HE mercredi. Il devrait renforcer les attentes selon lesquelles la banque centrale passera à une hausse des taux de 50 points de base le 14 décembre. Les marchés voient une probabilité de 67.5% d'un mouvement d'un demi-point, mais toujours une chance décente d'une cinquième hausse consécutive des taux de la Fed. de 75 points de base. Mais il indiquera également probablement que les hausses de taux se poursuivront en 2023.
Quoi que dise Powell, il sera rapidement dépassé par les données économiques. Si l'inflation commence à afficher un ralentissement significatif et que les marchés du travail se détendent, même les décideurs les plus bellicistes de la Fed favoriseront un ralentissement du rythme des hausses de taux et une fin plus tôt que prévu par les marchés. Les prix chauds et les données sur l'emploi renforceront la résolution de nombreuses colombes de la Fed. Bien sûr, les données économiques des prochains jours pourraient montrer des résultats mitigés ou une amélioration marginale.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme Dow Jones ont augmenté de 0.15% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur S&P 500 ont progressé de 0.3%. Les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0.55%.
Les contrats à terme ont ajouté aux gains alors qu'ADP a déclaré que la masse salariale privée n'avait augmenté que de 127,000 200,000 en novembre contre XNUMX XNUMX estimations.
Le rendement du Trésor à 10 ans a reculé de 3 points de base à 3.72%.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de 3 %, repassant au-dessus de 80 $ le baril. Les prix du cuivre ont grimpé de près de 3 %.
L'indice manufacturier officiel de la Chine a chuté de 1.2 point à 48 en novembre, tombant encore en dessous du niveau neutre de 50 et des vues pour 49. L'indice des services a chuté à 46.7 contre les prévisions de 48. Les blocages de Covid en Chine ont lourdement pesé sur l'économie.
Pourtant, l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 2.2% après avoir bondi de 5.2% mardi dans l'espoir d'assouplir les restrictions de Covid à venir.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Après la forte vente de lundi, le rallye boursier a clôturé de manière mitigée mardi.
Le Dow Jones Industrial Average a clôturé juste au-dessus du seuil de rentabilité mardi négociation boursière. L'indice S&P 500 a chuté d'environ 0.2 %. Le composite Nasdaq a baissé de 0.6 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 0.3 %.
L'action Apple a chuté de 2.1 %, sa troisième baisse significative consécutive, alors que les cas, les blocages et les manifestations de China Covid pèsent sur le géant de la technologie. Mardi, les actions ont chuté de 2.6 %, en dessous de leur moyenne mobile sur 50 jours. Au-dessus de la ligne de 50 jours se profile une résistance de 200 jours pour les actions AAPL. Apple a vu des troubles dans une énorme usine d'assemblage d'iPhone Foxconn à Zhengzhou au milieu d'un verrouillage en cours de Covid. La Chine a levé le verrouillage de Zhengzhou du jour au lendemain.
L'action Amazon a baissé de 1.6 % et l'action Tesla a chuté de 1.1 %, toutes deux reculant de près de leurs lignes de 21 jours. Les deux sont relativement proches des creux du marché baissier.
Les prix du pétrole brut américain ont grimpé de 2.4 % pour atteindre 79.62 $ le baril. Lundi intrajournalier, les contrats à terme sur le pétrole brut ont atteint leurs niveaux les plus bas de l'année.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 3.75%.
FNB
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a chuté de 0.2 %, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a augmenté de 0.5 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 0.8 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 0.3%.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a gagné 2.3 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) 0.1 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 1.8 %. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a grimpé de 0.6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0.25%.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a légèrement baissé de 0.5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a baissé de 0.4 %. L'action Tesla est une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest.
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Actions Dow près des points d'achat
L'action Boeing a augmenté de 2% à 175.32 mardi, de retour au-dessus de 173.95 tasse-base point d'achat, selon Analyse de MarketSmith. Les actions se négocient étroitement en volume léger près du point d'achat après une grande montée d'optimisme pour le géant de l'aérospatiale. Les analystes s'attendent à ce que Boeing revienne à la rentabilité en 2023 après quatre années de pertes. La récente pause des actions BA a rattrapé la ligne de 21 jours.
L'action Chevron a grimpé de 1.45% à 180.94, légèrement en dessous du point d'achat de 182.50 et juste au-dessus de la ligne de 21 jours. L'action CVX s'est négociée autour de ce point d'achat officiel tout le mois. Une entrée anticipée près de 167 le 19 octobre était probablement le pari le plus sûr au départ. Mais avec le stock Chevron à 21 jours et non plus prolongé à partir de 50 jours, cela semble plus intéressant.
L'action GS a légèrement augmenté de 0.35 % mardi à 383.71. La banque d'investissement a un point d'achat de 389.68 à partir d'une profondeur de 35 %. tasse-avec-anse base remontant à novembre 2021. Les investisseurs pourraient également considérer la récente pause comme une étagère juste au-dessus de la fourchette d'achat à partir d'une base plancher que l'action Goldman a franchie début novembre. La moyenne mobile à 21 jours est sur le point de rattraper son retard, tandis que la ligne à 50 jours commence à gagner du terrain. La ligne de force relative est à un sommet pluriannuel reflétant la surperformance de l'action GS par rapport au S&P 500.
Analyse des rallyes de marché
Le rallye boursier recule avec des tests techniques clés et des données économiques à portée de main, ainsi que l'incertitude sur les politiques chinoises de Covid.
L'indice S&P 500 prolonge un recul juste en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, mais toujours au-dessus de sa ligne de 21 jours. Le Russell 2000, qui est retombé sous les lignes de 200 jours et 21 jours lundi, est revenu au-dessus des 21 jours.
Le Nasdaq à la traîne est tombé sous la ligne des 21 jours et se rapproche de sa ligne des 50 jours.
Les actions Apple, Tesla et autres mégacaps ont pesé sur le Nasdaq et l'indice S&P 500.
Le FNB Invesco S&P 500 à pondération égale (RER) est toujours au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours.
Mais n'exagérez pas l'impact d'Apple. De nombreuses actions de premier plan testent ou tombent en dessous des points d'achat ou des gains décents aller-retour.
La doublure argentée est que le marché boursier ne se rallie pas aux discours de la Fed et aux données économiques importantes. Cela pourrait signifier que les marchés pourraient rebondir s'il n'y a pas de surprises négatives, avec la possibilité de gains plus importants si les gros titres à venir sont positifs.
Mais le rallye du marché va faire ce qu'il va faire.
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Que faire maintenant
Avec le recul des marchés, il n'y a pas beaucoup d'actions qui émettent des signaux d'achat. Les investisseurs devraient probablement attendre le discours de Powell et les données économiques pour arriver avant de faire de nouveaux achats importants. Les investisseurs peuvent vouloir prendre au moins quelques bénéfices partiels sur les gagnants, surtout si les actions gagnantes reculent pour acheter des points.
Si le rallye du marché augmente bientôt, un grand nombre d'actions sembleront exploitables. Mais beaucoup d'actions intéressantes aujourd'hui commenceront à avoir l'air endommagées si les principaux indices chutent de manière significative à partir d'ici.
Les investisseurs doivent donc rester engagés et flexibles. Gardez vos listes de surveillance à jour, mais ayez également des stratégies de sortie pour vos avoirs.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-awaits-fed-chief-powell-key-economic-data/?src =A00220&yptr=yahoo