Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec la prochaine réunion de la Fed en point de mire.
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Les principaux indices se sont vendus durement à la fin de la semaine dernière, chutant sous les niveaux clés tandis que les récentes évasions ont échoué de façon spectaculaire. Le Nasdaq a plongé vendredi pour clôturer sous le plus bas de son cours du 26 mai journée de suivi, un signal très baissier. La tendance haussière actuelle était déjà « sous pression » après la vente massive de jeudi.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (BLANC) et Onsémi (ON) montrent tous une force relative près acheter des points.
Ceux-ci sont dignes de vos listes de surveillance, mais les investisseurs doivent se méfier de tout nouvel achat et plutôt réduire l'exposition actuelle.
Les actions Albemarle, Northrop et LLY sont en cours Classement IBD, avec ON stock sur la liste de surveillance du classement. L'action NTES et Eli Lilly sont sur le MICI 50. La vidéo intégrée dans cet article a discuté en détail de l'action du marché, tout en analysant également les actions NOC, Onsemi et Albemarle.
Pendant ce temps, les actions de croissance des mégacaps ne montrent toujours aucun leadership. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), société mère de Google Alphabet (GOOGL), Méta-plateformes (BUT), - (AMZN) et Nvidia (NVDA) ont tous subi de graves pertes, les actions de GOOGL, Amazon et Nvidia ayant tous reculé par rapport à leurs lignes de 10 semaines. Tesla (TSLA) a connu une baisse hebdomadaire relativement modeste de 1 %. Mais l'action TSLA a clôturé près des creux hebdomadaires après avoir atteint plusieurs fois la résistance à sa ligne de 21 jours.
Vendredi soir, Tesla a annoncé son intention de diviser les actions TSLA 3 pour 1, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée annuelle du 4 août. Le géant des véhicules électriques avait annoncé son intention de diviser une autre action en mars. L'action Tesla a augmenté de 1% vendredi soir.
De plus, le président et co-fondateur d'Oracle, Larry Ellison, ne cherchera pas à être réélu au conseil d'administration de Tesla.
Oracle (ORCL) rapporte lundi soir, avec Adobe (ADBE) à rendre jeudi soir. Les géants du logiciel offriront un aperçu des dépenses informatiques des entreprises. Mais les actions ORCL et Adobe sont dans une tendance à la baisse profonde.
Le nouveau Frenemy de Tesla s'empare de la couronne EV
Réunion de la Fed
La Réserve fédérale se réunit mardi et mercredi. La Fed annoncera sa dernière hausse de taux à 2 h HE mercredi, suivie d'une conférence de presse du chef de la Fed, Jerome Powell, à 2 h 30 HE.
L'un des principaux déclencheurs de la vente massive des marchés boursiers est la crainte des investisseurs que les décideurs de la Fed devront être beaucoup plus agressifs pour contenir les pressions sur les prix, augmentant ainsi les risques de récession. Après que le rapport sur l'IPC a montré une inflation inattendue atteignant un nouveau sommet en 40 ans 8.6 %, les marchés s'attendent désormais à des mouvements de 50 points de base lors des quatre prochaines réunions de la Fed, jusqu'en novembre.
Mais il y a des appels mercredi pour que la Fed relève ses taux de 75 points de base mercredi. Les marchés anticipent une faible, mais non infime, chance d'une hausse des taux de la Fed surdimensionnée.
Ce serait une grande surprise. Le chef de la Fed, Powell, a eu tendance à télégraphier les mouvements de politique monétaire bien à l'avance. Les responsables de la Fed n'ont pas indiqué qu'un mouvement de trois quarts de point était probable. En fait, Powell a déclaré après la réunion de début mai que 75 points de base n'étaient pas quelque chose que les décideurs "envisageaient activement".
Une option serait que la banque centrale s'en tienne à une hausse des taux d'un demi-point la semaine prochaine, mais avec le chef de la Fed, Powell, signalant que 75 points de base sont sur la table pour fin juillet.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme Dow Jones ouvrent dimanche à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Revue du marché boursier
Le marché boursier a commencé la semaine dans une fourchette récente, mais a dépassé ces niveaux jeudi avec des pertes encore plus importantes vendredi.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 4.6 % la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a dérapé de 5.1 %. Le composite Nasdaq a plongé de 5.6%. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 4.5 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 20 points de base à 3.16 %, atteignant son plus haut niveau depuis fin 2018. Le rendement du Trésor à 2 ans, plus étroitement lié aux mouvements des taux de la Fed, a grimpé en flèche à 3.07 %, en hausse de 25 points de base rien que vendredi. . Cet aplatissement de la courbe des taux souligne les craintes de stagflation.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 1.5 % pour atteindre 120.67 $ le baril, son septième gain hebdomadaire consécutif.
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a chuté de 5.3 % la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a reculé de 4.4 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a reculé de 5.9 %, les actions Microsoft, Adobe et ORCL étant toutes des participations notables. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a plongé de 7.4 %, l'action Nvidia étant une composante importante.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a fondu de 4.45 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a reculé de 5.6 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 7.2 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a chuté de 5.8 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 0.8 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 6.8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a reculé de 3.3 %. L'action LLY est un gros holding XLV.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 7.1% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4 %. L'action Tesla est toujours l'un des principaux titres des FNB Ark Invest.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Actions à surveiller
Stock NetEase, ainsi que les fabricants de véhicules électriques BYD (BYDDF) et Voiture Li (LI), font partie des plus belles entreprises chinoises cotées aux États-Unis, car ces noms se sont ralliés au cours des dernières semaines à l'optimisme. L'action NTES a augmenté de 1.8% à 105.65 vendredi. Les actions ont atteint 108.77 en intrajournalier, dépassant brièvement un point d'achat de 107.25 ainsi que des niveaux de résistance clés juste au-dessus de 108. Le géant du jeu mobile est dans une grande consolidation depuis fin novembre ou février 2021. ligne de force relative pour le stock NTES est à un sommet de 52 semaines.
Les actions chinoises rebondissent grâce à l'assouplissement des restrictions de Covid et à la répression d'Internet, mais cela pourrait changer rapidement. Si vous utilisez les actions chinoises comme « valeur refuge », ce n'est pas un bon marché.
L'action NOC a chuté de 3% à 463.82 la semaine dernière, mais a trouvé un support à sa ligne de 50 jours vendredi. Les actions du géant de la défense ont dégagé un 477.36 tasse-avec-anse point d'achat le 3 juin, mais est retombé en dessous de cette entrée le 8 juin. Pourtant, la ligne RS pour l'action Northrop est à son plus haut.
L'action LLY a chuté de 1.5 % la semaine dernière à 297.01, mais a chuté de 3.3 % jeudi et de 2.1 % vendredi, clôturant en dessous de sa ligne de 50 jours. Actions compensées à 314.10 à base plate point d'achat le 27 mai, mais a reculé la séance suivante. La ligne RS pour l'action Eli Lilly reste proche des sommets. Mais Eli Lilly doit se battre dur juste pour conserver son soutien, malgré des données haussières continues sur un probable médicament contre l'obésité à succès.
L'action ALB a chuté de 5.5% à 236.87 la semaine dernière. Les actions du géant du lithium sont de retour en dessous d'une entrée anticipée autour de 248. Le stock d'Albemarle a maintenant une poignée pour aller avec sa base de tasse, ce qui lui donne un point d'achat officiel de 273.78, selon Analyse de MarketSmith. Les investisseurs pourraient utiliser 259.97, juste au-dessus du plus haut de mercredi, comme nouvelle entrée anticipée. Au moins sur un graphique hebdomadaire, l'action ALB semble se resserrer quelque peu. Une poignée plus longue donnerait plus de temps aux moyennes mobiles pour rattraper leur retard.
L'action de l'ON a chuté de 4.45 % à 60.14 la semaine dernière, trouvant un support vendredi sur la ligne des 21 jours. Sur un graphique hebdomadaire, le fabricant de puces a maintenant une poignée avec un point d'achat de 67.29. Le haut de la poignée s'aligne à peu près sur une ligne de tendance des sommets en baisse à partir du pic du 5 janvier. Une poignée plus longue donnerait un peu de temps aux moyennes mobiles pour rattraper leur retard.
Analyse de marché
Le marché boursier a commencé la semaine dans une fourchette étroite, les principaux indices continuant de trouver un soutien à la moyenne mobile de 21 jours. Le Russell 2000 et le S&P MidCap 400 ont tous deux dépassé leurs lignes de 50 jours mardi.
Mercredi, les principaux indices ont connu une journée calme similaire, mais ce fut un tournant. Un certain nombre d'évasions prometteuses ont commencé à échouer, souvent de façon spectaculaire. Les stocks de navires de haute mer ont plongé, plusieurs autres secteurs s'effondrant. Le Russell 2000 et le S&P MidCap sont tombés sous leurs lignes de 50 jours.
La vente des principales actions s'est poursuivie jeudi, tandis que les principaux indices sont passés sous leurs lignes de 21 jours. L'action des principaux indices et des principales actions a déclenché un mouvement vers une « tendance haussière sous pression » après l'action de jeudi.
Vendredi, après le rapport choc sur l'inflation de l'IPC, les principaux indices se sont à nouveau fortement vendus.
Le composite Nasdaq a clôturé sous le creux de son cours du 26 mai journée de suivi. C'est important, car les recherches d'Eric Krull montrent que lorsque les indices font cela, il y a 90 % de chances que le marché finisse par casser ses creux.
Le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé bien en dessous de leurs plus bas du 26 mai. Cependant, ces index n'ont jamais organisé de jours de suivi. Le S&P 500 a marqué sa pire clôture en 14 mois.
Aussi mauvais que paraissent les principaux indices en ce moment, l'action des principales actions est encore pire
Les actions énergétiques sont le seul secteur qui a bien résisté en 2022, mais les acteurs du GNL ont été les grands perdants la semaine dernière. D'autres secteurs potentiels, notamment les métaux, les expéditeurs, les agences de voyage et les acteurs chimiques, ont tous subi des pertes notables.
Les actions de croissance, avec Onsemi une rare exception, ont l'air terribles en ce moment. On ne sait pas si les actions AAPL, Microsoft ou Tesla seront les leaders du marché pendant un certain temps. Il est clair qu'ils ne sont pas les leaders du marché en ce moment.
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Que faire maintenant
Il existe un risque élevé que les principaux indices passent sous les plus bas récents, déclenchant un nouveau chapitre dans l'histoire du marché baissier.
Les investisseurs devraient réduire leur exposition. L'action du marché, en particulier pour les principales actions, a été faible. Si vous avez des actions qui fonctionnent, vous pouvez choisir de les conserver. Mais compte tenu de l'évolution du marché et des ventes féroces et soudaines de nombreuses autres actions de premier plan, les investisseurs voudront peut-être au moins envisager de prendre des bénéfices partiels.
Les investisseurs devraient revoir à nouveau leurs listes de surveillance. Avec de nombreux modèles de graphiques endommagés ou cassés, concentrez-vous sur les actions avec une forte force relative, telles que Northrop, Lilly et Albemarle. Il peut y avoir beaucoup de temps pour que les graphiques reprennent forme.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo