Dow Jones Futures signale que la liquidation du marché se poursuivra ; JPMorgan et Wells Fargo en tête des bénéfices

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté tôt vendredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, même avec les bénéfices de JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup en tête. Le rallye boursier a connu un jeudi difficile, car des actions de croissance très appréciées telles que Tesla, Roblox et ServiceNow ont mené la retraite.

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Le Nasdaq a chuté à sa pire clôture depuis octobre tandis que le S&P 500 a glissé sous le support clé.

Taiwan Semiconductor (TSM) a éclaté jeudi sur des bénéfices et des prévisions solides. L'action TSM a augmenté de 5.3% à 139.19, dégageant une base de tasse avec poignée de 11 mois avec un point d'achat de 135.60, selon l'analyse de MarketSmith. Mais les actions ont clôturé au plus bas de la session. Fabricants d'équipements à puce Applied Materials (AMAT), Recherche Lam (LRCX) et ASML (ASML) se sont ralliés au solide plan de dépenses en capital de TSM, mais ils ont effacé les gains ou inversé à la baisse

Les actions de croissance ont connu des difficultés dans l'ensemble, en particulier les titres non rentables très appréciés ou ceux présentant des ratios cours/bénéfice à trois chiffres, notamment Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (MAINTENANT) et Datadog (DDOG), ainsi que de nombreux stocks de style ARK.

Tesla a chuté de 6.75 % jeudi, repassant sous sa ligne de 50 jours. L'action RBLX a chuté de 10 %, revenant sous sa ligne de 200 jours. L'action NOW a plongé de 9.1% à son plus bas niveau depuis juin. L'action DDOG a dérapé de 7.65% à sa pire clôture depuis fin août.

Boeing (BA), Caterpillar (CAT) et Honeywell (HON) a essayé de garder le Dow Jones positif. Les actions de BA et Honeywell ont récupéré leurs lignes de 200 jours et ont cassé les lignes de tendance en cours de journée, affichant brièvement des entrées agressives avant de reculer. L'action CAT a sauté après une pause de quelques jours suite à un écart au-dessus de la ligne des 200 jours.

Gains bancaires

Composante Dow Jones JPMorgan Chase (JMP), Wells Fargo (WFC) et Citigroup (C) a annoncé vendredi des résultats du quatrième trimestre meilleurs que prévu, donnant le coup d'envoi aux bénéfices des banques alors que les finances se sont maintenues au cours de la nouvelle année.

L'action JPM a chuté de près de 4 % avant l'ouverture. Les actions sont en dessous d'un point d'achat traditionnel à base plate. Wells Fargo, légèrement allongé, progresse de 2%. Citigroup, qui tente toujours de se redresser, a perdu près de 4 %.

Les actions Tesla et Nvidia sont sur le classement IBD. L'action AMAT est sur SwingTrader. Le stock ASML et ServiceNow sont sur les leaders à long terme IBD. Les actions Tesla et AMAT sont sur l'IBD 50.

La vidéo intégrée à cet article traite de la liquidation du marché de jeudi et analyse l'action TSM, Simon Property Group (SPG) et JPMorgan.

Dow Jones Futures aujourd'hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont glissé de 0.7 % par rapport à la juste valeur, l'action JPM agissant comme un frein. Les contrats à terme S&P 500 ont baissé de 0.7% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0.9%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 1.73 %. Les prix du pétrole brut américain ont légèrement augmenté.

N'oubliez pas qu'une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.

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Rallye boursier

Le rallye boursier a ouvert en hausse, est devenu mitigé, puis s'est transformé en une vente massive axée sur la croissance pour clôturer près des plus bas de la séance.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0.5% dans les échanges boursiers de jeudi après avoir été en hausse pendant une grande partie de la séance. L'indice S&P 500 a chuté de 1.4 %, ServiceNow étant le moins performant. Le composite Nasdaq a dérapé de 2.5%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a perdu 0.8 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement baissé pour une troisième journée consécutive à 1.71 % jeudi. La gouverneure de la Fed, Lael Brainard, s'exprimant lors de son audition de confirmation en tant que vice-présidente de la Fed, a déclaré que l'inflation était sa priorité absolue. C'est la dernière preuve que même les membres accommodants de la Fed sont désormais favorables à un resserrement de la politique monétaire.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté de 0.6 % à 82.12 $ le baril tandis que les prix du gaz naturel ont chuté après avoir atteint un sommet lors de la session précédente.

FNB clés

Parmi les meilleurs ETF, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1.3 %, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a perdu 0.7 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 4.2%. Les actions NOW et Datadog sont toutes deux détenues par IGV. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1.7 %, les actions TSM, AMAT, LRCX et ASML étant toutes des composantes notables.

L'ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​reculé de 1.6 % et l'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a légèrement baissé de 0.3 %. US Global Jets ETF (JETS) a grimpé de 2.2 %, avec Delta Air Lines (DAL) bénéfices et conseils pour les compagnies aériennes. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 0.4%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a légèrement baissé de 0.5 %. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a cédé 0.3 %, les actions JPM, Wells Fargo et Citigroup étant toutes des participations notables. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a cédé 1.55%

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 5.4 % pour atteindre un nouveau plus bas de 18 mois et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 4.4 % pour atteindre un plus bas de 19 mois. L'action Tesla reste le principal avoir parmi les ETF d'ARK Invest. ARKK possède également des actions RBLX.

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Analyse des rallyes de marché

Le rallye boursier fait face à son premier test depuis son rebond depuis les creux de lundi, et il ne va pas très bien jusqu'à présent. Après avoir atteint la résistance à leurs lignes de 10 jours mercredi, les principales moyennes ont connu des difficultés jeudi.

Le composite Nasdaq a mené la vente, chutant à un creux de clôture de trois mois juste au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours.

Le S&P 500 a dérapé sous ses lignes de 21 et 50 jours. Le Dow Jones a progressé au cours de la matinée, mais avec le large marché qui s'est vendu, l'indice des blue chips a également baissé. Pourtant, le S&P 500 et le Dow Jones ne sont qu'à quelques jours d'atteindre des sommets records.

Le Russell 2000 a également perdu du terrain, s'éloignant davantage de ses lignes de 50 et 200 jours.

Les perdants ont légèrement battu les gagnants sur le NYSE, mais ont mené de manière décisive sur le Nasdaq.

Les logiciels et les actions de croissance très appréciées semblent toujours terribles. L'action Tesla a fortement chuté, mais au moins, elle se maintient près de sa ligne de 50 jours dans une base. Les leaders du logiciel tels que DDOG et ServiceNow sont tombés bien en dessous des moyennes mobiles.

Certaines actions de puces résistent bien, mais sont sujettes à des retournements intrajournaliers juste au moment où elles commencent à prendre de l'ampleur. Pendant ce temps, de grands dirigeants tels que Nvidia (NVDA) sont de retour près des plus bas récents. Technologie Marvell (MRVL), qui se maintenait au-dessus de sa ligne de 50 jours, a chuté de 7.4 % pour dépasser ce niveau clé.

Outre les valeurs énergétiques et financières, des entreprises manufacturières telles que Boeing, Caterpillar et Honeywell montrent des signes de vie. Les fabricants de produits chimiques comme Ashland (ASH) se mettent en place.

Ford Motor (F) et d'autres constructeurs automobiles traditionnels tels que Toyota (TM) et stellante (STLA) fonctionnent bien. Il en va de même pour les entreprises de transport, à l'exception notable de la plupart des entreprises de camionnage.

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Que faire maintenant

Un rallye boursier mixte et agité est perfide. Les secteurs de l'économie réelle ont relativement bien résisté. Mais une vente massive d'actions de croissance pourrait faire chuter l'ensemble du marché. C'est ce qui s'est passé jeudi. Ou bien, les investisseurs pourraient revenir à la croissance et se retirer de la finance ou de l'énergie.

Comme l'a déclaré l'entraîneur des produits MarketSmith Harold Morris lors de l'IBD Live de jeudi, la taille des positions est essentielle dans ce marché volatil et incertain. Il en va de même pour l'achat proche de la ligne de 50 jours dans la plupart des cas. Ne faites pas de paris trop importants sur des actions spécifiques ou des secteurs larges, et recherchez des entrées précoces.

Il n'y a également rien de mal à réduire l'exposition ou à rester entièrement ou principalement en espèces, en attendant la force réelle du marché. Le Nasdaq est coincé en dessous de ses lignes de 21 et 50 jours, ainsi que de nombreuses actions. Ce n'est pas un environnement hospitalier.

Lorsque les haussiers et les baissiers se battent pour la domination du marché, rester à l'écart a beaucoup de sens.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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