Les contrats à terme sur Dow Jones augmentent lors de la réunion américano-russe après que le rallye du marché ait émis un signal baissier

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, à la nouvelle d'une réunion de haut niveau entre les États-Unis et la Russie. Le rallye boursier s'est vendu jeudi, le S&P 500 retombant sous sa ligne des 200 jours alors que les tensions russo-ukrainiennes étaient à nouveau au centre des préoccupations.

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Roku (ROKU) a annoncé des bénéfices mitigés après la clôture. L'action Roku a plongé du jour au lendemain.

Deere (DE) les bénéfices sont au rendez-vous vendredi matin, les actions DE se tenant autour d'une zone d'achat. Apple (AAPL) et les stocks de l'UNP montrent également une certaine vigueur. Mais Nvidia (NVDA) vendu après les bénéfices. Tesla (TSLA) s'est inversée à la baisse au milieu de quelques titres négatifs.

La menace d'invasion de la Russie est "très élevée"

Le secrétaire d'État Anthony Blinken rencontrera le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en fin de semaine prochaine, a déclaré jeudi soir un porte-parole du département d'État, "à condition qu'il n'y ait plus d'invasion russe de l'Ukraine". Cela a fait naître l'espoir d'une résolution pacifique de la crise ukrainienne en cours.

Plus tôt, le président Joe Biden a averti que la menace est "très élevée" que la Russie envahisse probablement l'Ukraine "dans les prochains jours".

Des responsables américains ont déclaré que la Russie rassemblait des forces supplémentaires près de la frontière ukrainienne, réfutant les affirmations du Kremlin selon lesquelles il retirait certaines troupes.

La Russie a accusé jeudi l'Ukraine de génocide, offrant un prétexte possible à une invasion. Moscou a également expulsé du pays le responsable n° 2 de l'ambassade des États-Unis.

Principaux gains

Les revenus de Roku ont dépassé les vues jeudi soir, ainsi que les niveaux d'utilisateurs. Mais les revenus sont apparus à la lumière et la plate-forme de streaming multimédia a été faible sur les revenus du premier trimestre. L'action Roku a chuté de 1 % du jour au lendemain. Les actions ont déjà vendu 22% lors de la session régulière de jeudi à 10. L'action Roku devrait passer sous ses creux de fin janvier à son pire niveau depuis la mi-144.71. Les actions ont culminé à 2020 en juillet 490.76.

À l'approche des résultats de vendredi, l'action Deere a chuté de 2.6 % à 380.53 jeudi, de retour sous le seuil d'achat de 388.20. L'action DE semble également former une nouvelle poignée pour la consolidation plus large qui remonte à neuf mois. La ligne de force relative des actions DE a tendance à augmenter depuis plusieurs semaines et se situe à un sommet de neuf mois.

Stocks en bref

L'action Apple a chuté de 2.1% à 168.88 jeudi, juste en dessous de sa ligne de 50 jours. Mais ce n'est pas loin d'un point d'achat de tasse avec poignée de 176.75. La ligne RS pour les actions AAPL se maintient à des niveaux records.

Union Pacific (UNP) a chuté de 1.1 % à 250.99. C'est juste en dessous d'un point d'achat de 256.21 dans une base plate qui n'a que 8% de profondeur, selon l'analyse de MarketSmith. L'opérateur ferroviaire a récupéré sa ligne de 50 jours mardi. Même au point d'achat traditionnel, l'action UNP serait proche de sa ligne de 50 jours.

À la baisse, l'action Nvidia a chuté de 7.6 % jeudi. Les bénéfices et les prévisions de Nvidia étaient solides mercredi soir, bien qu'il y ait eu quelques inquiétudes concernant les marges. L'action NVDA avait atteint des sommets à court terme, une ligne de tendance et une ligne en baisse de 50 jours, signalant une éventuelle entrée agressive. Mais le stock de Nvidia a été refusé durement. La réaction négative des bénéfices de Nvidia reflète à quel point le marché actuel peut être impitoyable en matière de bénéfices.

L'action Tesla a chuté de 5.1 % à 876.35. Jeudi, la National Highway Traffic Safety Administration a annoncé une autre sonde Tesla, impliquant cette fois le «freinage fantôme» du pilote automatique dans jusqu'à 416,000 3 véhicules Model 3 et Model Y. Les plaintes de freinages aléatoires et répétés, parfois à vitesse d'autoroute, se sont multipliées ces derniers mois. En outre, Consumer Reports a désigné la Ford Mustang Mach-E comme son premier choix de véhicule électrique, remplaçant la Tesla Model 21. L'action TSLA s'est négociée relativement étroitement ces dernières semaines après des semaines d'action en dents de scie. Mais l'action Tesla a atteint une résistance à la moyenne mobile de 200 jours. Il est important de maintenir la ligne des 1,208.10 jours, alors qu'il n'y a pas d'entrée anticipée claire pour le moment. Le point d'achat officiel est de XNUMX XNUMX.

Les actions Nvidia et Tesla sont sur le classement IBD. L'action Nvidia figure également sur la liste IBD 50. Union Pacific (UNP) était l'action IBD du jour de jeudi.

La vidéo intégrée à cet article traite de la reprise instable du marché et analyse l'action Apple, Métaux commerciaux (CMC) et CrowdStrike (CRWD).

Dow Jones Futures aujourd'hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0.5 % par rapport à la juste valeur à la suite de l'annonce de la réunion Blinken-Lavrov. Les contrats à terme S&P 500 ont grimpé de 0.6% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont gagné 0.8%.

N'oubliez pas qu'une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.

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Rallye boursier

Le rallye boursier s'est ouvert solidement à la baisse et a prolongé les pertes, avec l'actualité Russie-Ukraine au centre des préoccupations. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1.8% dans les échanges boursiers de jeudi. L'indice S&P 500 a chuté de 2.1 %. Le composite Nasdaq a chuté de 2.9%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 2.6 %

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 8 points de base à 1.97 %. Les contrats à terme sur l'or d'avril ont augmenté de 1.6 % pour atteindre 1,902 XNUMX $ l'once, le prix le plus élevé depuis juin. Les investisseurs se sont précipités sur les bons du Trésor américain et l'or comme valeurs refuges au milieu des craintes de la Russie.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté de 2 % à 91.76 $ le baril. Alors que les tensions russes ont soutenu les prix de l'énergie, l'Iran affirme qu'un nouvel accord sur le nucléaire approche. Un nouvel accord sur le nucléaire iranien ouvrirait la voie à une forte augmentation des exportations de pétrole iranien.

FNB

Parmi les meilleurs ETF, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a cédé 2.8%, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a perdu 0.8%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a plongé de 4.4%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a dérapé de 4%, l'action Nvidia étant une participation majeure.

L'ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​chuté de 0.5 % et l'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a perdu 1.6 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 2.6 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a également chuté de 2.6 %. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a légèrement baissé de 0.2 % et l'ETF Financial Select SPDR (XLF) a reculé de 2.5 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a cédé 1.6%

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a dérapé de 6.4 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a vendu 5.45 %. L'action Tesla reste le n ° 1 des ETF d'Ark Invest. L'action Roku est également un avoir notable de l'ARK.

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Analyse des rallyes de marché

Le rallye boursier a reculé jeudi dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant une invasion de l'Ukraine par la Russie.

Au-delà de toute actualité géopolitique, l'action technique du marché est médiocre. L'indice S&P 500 est repassé sous sa ligne des 200 jours. Le Dow Jones a dépassé le bas de sa fourchette récente. Le S&P 500 et le composite Nasdaq sont toujours techniquement dans une fourchette récente, mais ont clôturé à leurs pires niveaux depuis fin janvier. L'indice S&P 500 a de nouveau clôturé en dessous du creux de sa journée de suivi du 31 janvier, un signal baissier. Pour la première fois, le composite Nasdaq a également clôturé en dessous de son plus bas FTD.

Les risques augmentent que les principaux indices passent en dessous de leurs creux du 24 janvier, signalant une nouvelle étape dans une correction du marché.

Si la reprise du marché devait rebondir, elle se heurterait à un certain nombre d'obstacles. Le S&P 500 rebondissant au-dessus de la ligne de 200 jours et tous les principaux indices récupérant les lignes de 21 jours seraient de petits pas initiaux. Se déplacer de manière décisive au-dessus de leurs sommets de début février, qui coïncideraient avec la ligne de 500 jours du S&P 50, serait un signal plus fort. Mais il y aurait toujours une résistance aérienne, en particulier pour le Nasdaq à forte croissance.

La nature axée sur les gros titres du marché et le risque que les dernières nouvelles soient réfutées ou dépassées quelques instants plus tard ajoutent à l'incertitude.

L'or et les actions aurifères sont actuellement en tête, ce qui donne une idée du marché général. Mais si les tensions entre la Russie et l'Ukraine s'atténuent, l'or et d'autres valeurs refuges pourraient rapidement s'inverser.

Même si la crise russe actuelle s'estompe, le marché sera toujours aux prises avec une forte inflation et une Réserve fédérale sur le point de se lancer dans des hausses de taux agressives.

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Que faire maintenant

Le rallye boursier, sous pression depuis plusieurs jours, peine. Le S&P 500 et le Nasdaq menacent de casser en dessous de leurs fourchettes récentes. Les valeurs de croissance sont faibles, à quelques exceptions près comme Apple. Les principales valeurs ne se portent pas bien, en dehors de quelques poches de force telles que l'énergie, les engrais et les hôtels. Mais même ces groupes peuvent faire la une des journaux de façon spectaculaire et peuvent être difficiles à retenir.

Le marché est un champ de mines, avec des voies apparemment positives qui deviennent rapidement dangereuses. Ce n'est pas le bon moment pour une exposition importante. Si vous avez des actions gagnantes, vous voudrez peut-être prendre au moins des bénéfices partiels pour vous assurer que les transactions finissent par être positives. Si vous avez des positions perdantes, vous devriez chercher à sortir.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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