Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, alors que Apple (AAPL) a rebondi sur les bénéfices. Le marché boursier a ouvert jeudi en forte hausse, mais les principaux indices se sont inversés pour clôturer en baisse alors que les actions Tesla et quelques autres technologies se sont vendues après les résultats trimestriels.
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A la hausse, Microsoft (MSFT) a prolongé son rebond post-bénéfice au-dessus de la ligne des 200 jours.
Dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt, alors que la Réserve fédérale s'apprête à resserrer sa politique de manière agressive au cours des prochains mois, les actions affichant des ratios cours/bénéfices élevés, telles que Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) et Zscaler (ZS) peut avoir du mal, ainsi que des jeux non rentables tels que Lucid (LCID) et Rivian (RIVN).
Les actions Microsoft et Apple, avec des P-E de 33 et 28, respectivement, pourraient mieux s'en tirer. Pendant ce temps, les stocks d'énergie, d'engrais et surtout d'expédition, des domaines qui ont raisonnablement bien résisté à la correction du marché, ont des ratios PE encore plus faibles.
Les bénéfices et les revenus d'Apple ont légèrement dépassé les vues après la clôture. Le stock d'Apple a augmenté du jour au lendemain.
Principaux gains
Pendant ce temps, KLA Corp. (KLAC), Western digital (WDC), Visa (V), Atlassian (ÉQUIPE), Juniper Networks (JNPR) et Robin des Bois (HOOD) a également signalé jeudi soir.
Visa et Juniper Networks ont solidement progressé du jour au lendemain grâce à de solides bénéfices, tandis que les actions TEAM battues ont bondi, malgré la faiblesse des prévisions de BPA. L'action JNPR pourrait essayer de retester sa ligne de 50 jours.
L'action KLAC a légèrement chuté dans le cadre d'un échange prolongé sur des prévisions faibles – après avoir dérapé lors de la séance de jeudi sur les perspectives décevantes de ses pairs. Pendant ce temps, les actions Western Digital et HOOD se sont vendues du jour au lendemain en raison de prévisions faibles et d'autres problèmes.
Caterpillar (CAT) rapporte tôt vendredi. L'action CAT a chuté de 1% à 212.17 jeudi, plongeant sous sa ligne de 200 jours mais travaillant sur un point d'achat.
Les actions Tesla et Microsoft sont sur le classement IBD. Les actions Microsoft et Atlassian figurent parmi les leaders à long terme de l'IBD. L'action KLAC est sur l'IBD 50.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0.1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de 0.1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont avancé de 0.5 %. Tous ceux-ci sont hors des hauts après les heures. L'action Apple donne un coup de pouce aux contrats à terme Dow Jones ainsi qu'aux contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Visa est également un composant du Dow Jones et du S&P 500.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière. C'est particulièrement vrai dans les corrections du marché et les tentatives de rallye, comme maintenant.
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Rallye boursier
La tentative de rallye boursier a commencé avec de solides gains jeudi, mais s'est inversée à la baisse, menée à nouveau par les petites capitalisations et les actions de croissance.
Le Dow Jones Industrial Average a clôturé juste en dessous du seuil de rentabilité dans les échanges boursiers de jeudi. L'indice S&P 500 a chuté de 0.5 %. Le composite Nasdaq a chuté de 1.4%, alors que l'action Tesla, Teradyne (TER) et Recherche Lam (LRCX) a ouvert la voie vers le bas. Le Russell 2000 à petite capitalisation a dérapé de 2.3 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 4 points de base à 1.81 %, après avoir bondi de 7 points de base mercredi. Mais le rendement du Trésor à deux ans a augmenté de 4 points de base à 1.19 %. Le rendement à court terme a grimpé de 13 points de base mercredi sur les signaux bellicistes de la Réserve fédérale.
Les prix du pétrole brut se sont légèrement repliés par rapport à de nouveaux sommets pluriannuels, chutant de 0.9 % à 86.61 $ le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel à un mois près ont grimpé en flèche de 46.5 %, tandis que les contrats ultérieurs ont affiché de solides gains à un chiffre.
Parmi les meilleurs ETF, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1.6 %, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a reculé de 0.7 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a clôturé juste en dessous du seuil de rentabilité. L'action MSFT est une participation majeure dans IGV, qui a également pris de l'ampleur jeudi à partir de ServiceNow (À PRÉSENT). L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 4.3%, avec Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) et bien d'autres se vendent.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a reculé de 1.6 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a cédé 0.75 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 1.45 %. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 1.5%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a progressé de 1.1 % et l'ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0.9 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement augmenté de 0.3 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a dérapé de 3.9 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 3.6 %, tous deux atteignant de nouveaux plus bas de clôture sur 19 mois. L'action Tesla reste la position n°1 parmi les ETF d'ARK Invest.
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Revenus Apple
Les bénéfices d'Apple ont augmenté de 25% à 2.10 dollars par action tandis que les revenus ont grimpé de 11% à 123.95 milliards de dollars. Les deux ont confortablement battu les vues pour les vacances Q1.
Apple a dépassé les vues pour l'iPhone, les ordinateurs Mac et les services, bien que l'activité iPad en déclin ait échoué.
Mais le titan de la technologie s'attend à ce que la croissance des revenus ralentisse au cours du trimestre en cours par rapport au premier trimestre fiscal.
L'action Apple a augmenté de 4 % dans le commerce prolongé. Les actions ont chuté de 0.3% jeudi à 159.22, tombant pour une huitième session consécutive. La semaine dernière, l'action AAPL est passée de manière décisive en dessous de ses lignes de 50 jours et de 10 semaines, un signal de vente évident. Mais la ligne de force relative de l'action Apple est juste en dessous des records, selon l'analyse de MarketSmith. Cela reflète à quel point le S&P 500 a été faible au milieu de la correction du marché.
En plus des actions AAPL elles-mêmes, les bénéfices du géant de la technologie sont également un bon signe pour divers fabricants de puces iPhone et autres fournisseurs.
Stock de Tesla
Les bénéfices de Tesla ont dépassé les vues du quatrième trimestre tard mercredi, montrant une croissance fulgurante, bien que la taille du rythme ait été plus faible que lors des trimestres précédents. Mais la grande préoccupation concernait la «feuille de route des produits» promise par Tesla, ou son absence.
Le PDG Elon Musk a confirmé qu'il n'y aura pas de Cybertruck en 2022, disant seulement que la production "espérons-le" commencera en 2023. Il a également déclaré que Tesla ne travaillait pas sur une voiture à 25,000 XNUMX $, comme certains l'avaient spéculé.
Au lieu de cela, Musk a de nouveau déclaré que la conduite autonome complète atteindrait la pleine autonomie cette année, une affirmation qu'il fait depuis plusieurs années. Il a également déclaré que de nombreux efforts de R&D iront au Tesla Bot, un robot de type humanoïde que la société développe.
L'action Tesla a plongé de près de 12 % à 829.10, sous-cotant les plus bas de lundi pour atteindre son pire niveau en trois mois. Les actions se rapprochent de leur ligne de 200 jours, à 33% de leur sommet du 4 novembre à 1,243.49 XNUMX.
Chute des stocks élevés de PE
Quelles que soient les raisons spécifiques de la vente, il n'en demeure pas moins que l'action TSLA a un ratio PE à trois chiffres. Selon cette mesure, le géant des véhicules électriques se porte raisonnablement bien. Les actions ne sont pas tombées en panne. Très peu d'autres actions de PE à trois chiffres sont au-dessus de leur ligne de 200 jours.
La plateforme de jeux vidéo Roblox a atteint un record de 141.60 fin novembre. Mais jeudi, l'action RBLX a chuté de 9.5 % à 57.05, atteignant un niveau record après l'introduction en bourse.
L'action Zscaler, grand gagnant en 2021, a dérapé de 41 % par rapport à son pic du 19 novembre. Le jeu de la cybersécurité est désormais nettement en dessous de sa ligne des 200 jours.
Les actions de Robinhood ont grimpé en flèche pendant quelques jours après la publication de l'application de trading en ligne fin juillet et n'ont cessé de chuter depuis. L'action HOOD ne s'est jamais échangée au-dessus de sa ligne de 50 jours.
Quant aux rivaux non rentables de Tesla, Lucid et Rivian ? L'action Lucid a plongé de 14% à 28.70, clôturant juste en dessous de sa ligne de 200 jours. En intrajournalier, l'action LCID a fait un aller-retour complet de 103% à partir d'une cassure fin octobre. L'action Rivian a chuté de 10.5% à 53.94, un nouveau plus bas historique et bien en dessous du prix d'introduction en bourse de 78 $. L'action RIVN a atteint un record de 179.47 le 16 novembre.
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Analyse des rallyes de marché
La tentative de rallye boursier n'est pas morte, mais elle est sous assistance respiratoire. La tentative de rallye est valable sur les principaux indices tant qu'ils ne dépassent pas les creux de lundi, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Le Russell 2000 à petite capitalisation a dépassé les plus bas de lundi en cours de journée, marquant un nouveau plus bas de 52 semaines.
Le Dow Jones, le S&P 500, le composite Nasdaq et le Russell 2000 sont tous en baisse pour la semaine, ce qui n'est guère un signe positif. Le marché est à nouveau coincé dans une tendance baissière d'ouvertures fortes et de fermetures faibles.
La ligne avance-déclin du Nasdaq continue de plonger, tandis que la ligne NYSE A/D semble également lamentable. Malgré le retournement négatif de jeudi, l'indice de volatilité CBOE a légèrement baissé, suggérant que la peur du marché n'a pas atteint son maximum.
Il est difficile d'être enthousiasmé par les actions en ce moment.
L'énergie s'est bien comportée, mais s'est envolée, les leaders prolongés et les retardataires luttant pour percer. Certains stocks d'engrais et de produits agricoles sont sains. Quelques examens médicaux, tels AbbVie (ABBV) se portent bien. Les stocks maritimes océaniques tels que Matson (MATX), avec une croissance énorme et des ratios PE à un chiffre, sont à nouveau chauds mais sujets à de grandes fluctuations.
Si le marché rebondit, certains de ces titres et groupes pourraient figurer parmi les leaders. Il en va de même pour les actions Apple et Microsoft, et d'autres noms modestes de technologie PE tels que Juniper.
Mais les malheurs de l'action Tesla après son rapport sur les bénéfices devraient mettre une ligne rouge sous la croissance des actions très appréciées pour l'instant. Ils pourraient ne pas être en faveur jusqu'à ce que les rendements du Trésor se stabilisent. Avec plusieurs hausses de taux de la Fed et des réductions de bilan à venir, les taux d'intérêt pourraient continuer à grimper tout au long de 2022.
La ligne RS pour le composite Nasdaq est à son point le plus bas depuis mai 2020. La ligne RS d'ARKK est la plus faible depuis fin 2019, avant le crash du coronavirus.
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Que faire maintenant
Les investisseurs devraient continuer à attendre une journée de suivi pour confirmer une nouvelle tentative de rallye, mais les espoirs s'estompent. Les principaux indices ne sont pas loin de dépasser les creux de lundi. Même s'il y a un FTD dans un avenir proche, les investisseurs ne devraient pas se précipiter pour augmenter leur exposition. Une tendance haussière confirmée pourrait échouer. De plus, il n'y a pas beaucoup d'actions attrayantes à acheter en ce moment.
Continuez à travailler sur vos listes de surveillance, en vous concentrant sur les actions qui affichent une force relative. Lors d'une correction du marché, les listes de surveillance peuvent être comme des châteaux de sable, s'effondrant sous de nouvelles vagues de vente. Mais continuez à travailler sur ces châteaux de sable. Lorsque le vent tournera, vous serez prêt à en profiter.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo