Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé tôt mercredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, à la suite de données économiques chinoises mitigées.
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Lennar (LEN) a fait la une des bénéfices après la clôture, l'action LEN signalant un signal d'achat en retard.
Le marché boursier a bondi mardi matin alors que des banques telles que First Republic Bank (FRC), Banque Western Alliance (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCW) et même KeyCorp (KEY) a bondi. Mais les banques sont bien sorties des sommets d'ouverture.
Les principaux indices ont clôturé avec des gains robustes, malgré le flétrissement pendant la majeure partie de l'après-midi.
Le taux d'inflation de l'IPC était conforme aux attentes, mais le rapport a été facturé en second lieu aux banques.
Une tentative de rallye du marché est en cours. Mais les investisseurs doivent être prudents dans un environnement aussi volatil et axé sur l'actualité.
Un certain nombre d'actions ont montré une action haussière mardi. Méta-plateformes (META) a lancé un signal d'achat alors que le parent Facebook et Instagram a annoncé une nouvelle vague de licenciements. Tesla (TSLA) a rebondi après un soutien clé.
Boeing (BA), Lanthée (LNT), Applied Materials (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) et MercadoLibre (MELI) se négocient tous près des points d'achat après avoir bien résisté à la récente action du marché.
L'action META est sur SwingTrader. Les actions FTNT et MSCI sont sur IBD Long-Term Leaders. Les actions MELI, Monolithic Power, Fortinet et Lantheus sont sur l'IBD 50. Les actions Fortinet et AMAT sont sur l'IBD Big Cap 20.
La vidéo intégrée à l'article discutait de l'action du marché de mardi et analysait les actions Meta Platforms, Fortinet et BA.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0.1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé et les contrats à terme du Nasdaq 100 sont restés stables.
Le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé de 4 points de base à 3.67 %. Le rendement à 2 ans a bondi de 9 points de base à 4.31 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de 1 %.
La production industrielle de la Chine pour janvier-février a augmenté de 2.4 % par rapport à un an plus tôt, en dessous des attentes de 2.6 %. Les ventes au détail ont grimpé de 3.5 %, ce qui correspond aux prévisions. Investissement en capital fixe 5.5 %, supérieur au consensus, mais l'investissement immobilier a chuté de 5.7 %.
N'oubliez pas qu'une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
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Gains de Lennar
Les bénéfices de Lennar ont facilement dépassé les estimations fiscales du premier trimestre, tandis que le constructeur de maisons a guidé les commandes du deuxième trimestre.
L'action LEN a grimpé de 3.6 % dans le commerce prolongé. Les actions ont augmenté de 1.8% à 100.77 mardi, rebondissant par rapport à leur ligne de 50 jours. L'action Lennar travaille sur un point d'achat à base plate de 109.38. Les investisseurs pourraient utiliser un mouvement au-dessus du plus haut intrajournalier de mardi de 101.78 comme entrée anticipée.
Tentative de rallye boursier
Le marché boursier s'est fortement redressé mardi, mais avec de gros mouvements de haut en bas.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1.1% dans les échanges boursiers de mardi. L'indice S&P 500 a bondi de 1.65 %, les actions FRC, Schwab et Meta Platforms étant les plus performantes. Le composite Nasdaq a bondi de 2.1%. La petite capitalisation Russell 2000 a revendiqué 1.9%.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 4.6 % à 71.33 $ le baril. Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de 1.45 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 12 points de base à 3.63 %. Le rendement du Trésor à 2 ans a bondi de 19 points de base à 4.22 %. Les marchés s'attendent à nouveau à des hausses de taux d'un quart de point de la Fed en mars et en mai, mais à des baisses de taux au cours de l'été.
FNB
Parmi les ETF de croissance, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a gagné 2.5 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 2.3 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 3%.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5 %. L'action Tesla est une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 0.8 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) de 1.7 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 0.6 %. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a augmenté de 1.4 %, l'action LEN étant une participation XHB. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a grimpé de 1%. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0.9 %
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Les actions bancaires rebondissent en journée sauvage
L'action de la Première République a bondi de 27% à 39.63 mardi, mais a reculé des sommets intrajournaliers de 50.97 peu de temps après l'ouverture. L'action FRC a plongé de 62% lundi. Mardi après-midi, S&P Global Ratings a mis First Republic sous surveillance pour une éventuelle dégradation du crédit. S&P Global a déclaré que la banque augmenterait probablement les emprunts de gros pour renforcer la liquidité, affectant les marges bénéficiaires.
S&P Global a également placé Western Alliance et quatre autres banques régionales sous surveillance à la baisse. L'action WAL a grimpé jusqu'à 53% juste après l'ouverture. Mais les actions se sont flétries, déclenchant brièvement une perte à deux chiffres avant de clôturer en hausse de 14 %. L'action Western Alliance a chuté de 47% lundi, mais loin des plus bas. Mais alors que l'action WAL a clôturé avec un gain modeste, elle s'est négociée aussi bas que 7.46 et aussi haut que 39.96 au cours des deux dernières sessions seulement.
L'action de PacWest Bancorp a bondi de près de 34 %, malgré la réduction des gains intrajournaliers. PACW a plongé de 21% lundi, également loin des creux.
L'action SCHW a gagné 9.2 %. Les actions ont atteint des sommets au début, mais ont atteint des creux intrajournaliers, car le PDG de Charles Schwab, Walt Bettinger, a déclaré que la maison de courtage constatait des entrées "significatives". Il a déclaré avoir acheté des actions de Schwab mardi.
L'action KeyCorp a grimpé de 2.3 %, près des plus bas de la séance. L'action KEY a chuté de 27% lundi.
JPMorgan Chase (JPM) a augmenté de 2.6 % dans des échanges relativement stables mardi après la baisse de 1.8 % de lundi. Wells Fargo (WFC) a bondi de 4.6%. Tard mardi, Wells s'est enfui pour une offre mixte pouvant atteindre 9.5 milliards de dollars, mais cela ne signifie pas qu'elle se poursuivra avec une vente.
Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a progressé de 2 %. L'ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a grimpé d'un peu plus de 2%, mais bien loin des sommets du matin. Les actions JPM, Wells Fargo et Charles Schwab sont de gros composants XLF. First Republic Bank, WAL stock, KeyCorp et Fifth Third sont tous des holdings KRE.
Moody's Investors Service a abaissé les perspectives du secteur bancaire mardi matin, mais cela n'a pas eu un grand impact sur le rebond des actions bancaires et sur le marché dans son ensemble.
Les banques, en particulier les banques régionales, sont confrontées à une compression des bénéfices lorsqu'elles augmentent les taux de dépôt ou augmentent les emprunts pour les besoins de financement. Cela pourrait être une préoccupation à long terme pour les valorisations bancaires, même lorsque les craintes de contagion s'estomperont.
Au début de la semaine dernière, avant l'effondrement de SVB Financial, KeyCorp a mis en garde sur les marges nettes d'intérêt.
Stock de Tesla
L'action TSLA a bondi de 5% mardi à 183.26 après avoir trouvé un support à sa ligne de 50 jours lundi, bien que les actions soient toujours en dessous de la ligne de 21 jours. Les fortes immatriculations de véhicules électriques de Tesla en Chine ont alimenté les gains de mardi. Le géant des véhicules électriques travaille sur une base possible avec un point d'achat de 217.75. Il se forme en dessous de la ligne des 200 jours, mais une évasion impliquerait presque certainement de franchir les 200 jours.
Méta Stock
Meta Platforms a annoncé mardi qu'elle supprimerait 10,000 11,000 emplois supplémentaires dans les mois à venir. Cela a confirmé les informations faisant état d'une autre grande vague de licenciements, après XNUMX XNUMX suppressions d'emplois en novembre.
L'action META a bondi de 7.25 % à 194.02. Selon l'analyse de MarketSmith, les actions fonctionnent sur un point d'achat de 197.26 à partir d'une base plate forgée après la hausse de l'écart de bénéfices au quatrième trimestre. . Mais les investisseurs auraient pu utiliser une ligne de tendance descendante ou un mouvement au-dessus du plus haut du 4 mars à 7 comme entrée précoce.
La ligne de force relative est à son plus haut niveau depuis mai, reflétant la surperformance de l'action META ces derniers mois par rapport à l'indice S&P 500.
Stocks à proximité des points d'achat
L'action BA s'est écartée au-dessus de sa ligne de 50 jours mardi matin, flirtant avec une entrée de ligne de tendance après avoir rebondi lundi après un creux intrajournalier de deux mois. Mais le géant de l'aérospatiale Dow Jones s'est évanoui pour clôturer en hausse de seulement 1.9 % à 207.28, en dessous des 50 jours. L'action Boeing est sur la bonne voie pour avoir une nouvelle base plate après vendredi avec un point d'achat de 221.43.
Mardi, Boeing a remporté 78 commandes confirmées pour 787 jets Dreamliner de deux compagnies aériennes saoudiennes, avec des options pour 43 autres.
L'action LNTH a augmenté de 3.2% à 73.02 mardi, bien que les actions aient clôturé les plus bas. Lundi, l'action Lantheus a rebondi par rapport à la ligne des 21 jours. Les investisseurs pourraient toujours utiliser 75.20 un point d'achat de tasse avec poignée, mais 77.04 pourrait bientôt être une meilleure entrée de poignée.
L'action AMAT a bondi de 3.9% à 120.34 mardi après avoir rebondi de sa ligne de 50 jours lundi. Les actions fonctionnent sur une base plate de 125.02, faisant partie d'une formation base sur base. L'action Applied Materials pourrait utiliser un mouvement au-dessus du plus haut de mardi de 121.24 comme entrée anticipée. La ligne RS pour les actions AMAT est à un sommet de 52 semaines.
L'action MSCI a rebondi de 3.8 % à 548.25, prolongeant le rebond de lundi par rapport à la ligne de 50 jours. L'action MSCI a un point d'achat de 572.60 à partir d'une longue et profonde base de tasse avec poignée. Mais il a fait une entrée précoce soit à partir d'une ligne de tendance descendante, soit en se déplaçant au-dessus du plus haut intrajournalier du 7 mars à 547.92.
L'action FTNT a grimpé de 2.7% à 60.89, après un retournement à la hausse lundi. Fortinet travaille sur un point d'achat de 63.12 sur une consolidation remontant à juillet ou avril dernier.
L'action MELI a bondi de 4.5 % à 1,214.96 21, de retour au-dessus de sa ligne de 10 jours après avoir trouvé un support à la ligne de 1,250.58 semaines lundi. Les investisseurs pourraient toujours utiliser XNUMX XNUMX comme point d'achat valide à partir d'une base plate récente.
Analyse Stock Market
Les principaux indices ont fortement progressé jusqu'à près de midi, flétri dans l'après-midi avant de remonter dans les 40 dernières minutes.
Le composite Nasdaq a rebondi au-dessus de ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours et a clôturé non loin des sommets intrajournaliers.
Le S&P 500 et le Dow Jones ont augmenté mais ont atteint une résistance près de leurs lignes de 200 jours. Le Russell 2000, avec une forte concentration de bancs, s'est d'abord envolé mais a clôturé bien après les sommets du début.
Les gagnants l'ont emporté sur les perdants par 3 contre 1 sur le NYSE et presque 2 contre 1 sur le Nasdaq.
Les valeurs bancaires ont ouvert en force mais ont presque immédiatement commencé à reculer. Mais ils ont progressé, souvent avec des gains considérables.
Mardi a marqué le deuxième jour d'une tentative de rallye du marché sur le Nasdaq. Une journée de suivi pourrait avoir lieu en fin de semaine ou la semaine prochaine pour confirmer la tentative de rallye.
Si les actions FRC, Western Alliance, PacWest et le secteur bancaire au sens large continuent de rebondir, la tentative de rallye pourrait montrer de nouveaux progrès. Mais tout sentiment que la contagion bancaire se propagerait ferait presque certainement chuter les valeurs financières et le marché dans son ensemble.
De nombreuses actions ont fait preuve de résilience au cours de la semaine dernière. Les puces, y compris les actions AMAT, continuent de bien se porter. Les mégacaps se portent mieux, y compris les actions META, tandis que les actions Tesla rebondissent à partir d'un support clé.
Les constructeurs de maisons rebondissent sur le support dans les bases ou les poignées, y compris le stock LEN.
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Que faire maintenant
Une tentative de rallye boursier est en cours, mais ne soyez pas excité par une forte ouverture ou même une forte clôture. Même les mauvais marchés peuvent avoir un ou deux bons jours. Laissez la tentative de rallye faire ses preuves.
Les actions bancaires et le marché dans son ensemble devraient rester volatils à court terme.
Mais beaucoup d'actions sont solides. Si le rallye du marché a un jour de suivi, de nombreux noms émettront des signaux d'achat.
Alors construisez vos listes de surveillance. Recherchez les actions qui se maintiennent près des points d'achat. Cependant, ne négligez pas les stocks qui montrent une force relative, mais qui sont étendus en ce moment.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-regains-key-levels-meta-flashes-buy-signal-bank/?src=A00220&yptr =yahoo