Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, effaçant de solides pertes alors que Microsoft (MSFT) a augmenté à la suite de son rapport sur les résultats et de ses prévisions. Une nouvelle tentative de rallye boursier a eu une séance décevante mardi, en particulier les noms de croissance, alors qu'un rebond après les creux de l'après-midi s'est estompé à la clôture.
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Pour l'avenir, une réunion cruciale de la Réserve fédérale se terminera mercredi après-midi. Tesla (TSLA) les revenus sont dus après la clôture avec Apple (AAPL) qui se profile jeudi.
Revenus Microsoft
Les bénéfices et les revenus de Microsoft ont dépassé les vues du deuxième trimestre fiscal. Initialement, l'action Microsoft a chuté de 2 % après les heures, puis a rebondi solidement sur de solides indications, avant de s'estomper pour atteindre un gain de 5 %. Les actions ont clôturé en baisse de 1% à 2.7 mardi, un jour intérieur après le grand renversement de lundi entre les creux et les gains minces. L'action MSFT a terminé en dessous de sa moyenne mobile sur 288.49 jours.
Les revenus et les conseils de Microsoft sont importants pour les rivaux du cloud computing tels que - (AMZN) et Google parent Alphabet (GOOGL), ainsi que des géants du logiciel d'entreprise et même des fabricants de PC tels que HP Inc. (HPQ)
Réseaux F5 (FFIV) et Texas Instruments (TXN) a également signalé mardi soir. Les deux ont battu les vues, mais F5 a guidé bas les revenus de 2022, tandis que Texas Instruments a donné des indications haussières. L'action FFIV a plongé du jour au lendemain, tandis que l'action TXN a légèrement rebondi.
Boeing (BA) et Laboratoires Abbott (ABT) sont attendus tôt mercredi.
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Réunion de la Fed
La réunion de deux jours de la Fed se termine mercredi après-midi, avec une annonce politique prévue à 2 h HE. Il y a des spéculations selon lesquelles les décideurs de la Fed pourraient accélérer à nouveau la réduction des obligations, mettant fin aux achats d'actifs d'ici la mi-février au lieu de la mi-mars. Cela signalerait un passage encore plus rapide au resserrement pur et simple, avec des hausses de taux de la Fed et des réductions de bilan qui devraient commencer dans les mois à venir.
Le chef de la Fed, Jerome Powell, donnera sa conférence de presse habituelle après la réunion à 2h30 HE. Ses commentaires seront cruciaux pour comprendre à quel point la banque centrale sera agressive dans les mois à venir.
Fin 2018, les hausses de taux et les réductions de bilan ont contribué à déclencher un marché baissier. La Fed a rapidement inversé sa trajectoire au début de 2019, mais l'inflation était alors maîtrisée. Avec l'inflation à son plus haut niveau depuis plusieurs décennies, la Fed pourrait se sentir obligée de continuer à se resserrer même si le marché boursier continue de se vendre.
Dans tous les cas, l'annonce de la Fed et le commentaire de Powell stimuleront probablement de grands mouvements des cours des actions et des rendements du Trésor.
Les actions Tesla et Microsoft sont sur le classement IBD. L'action MSFT est sur IBD Long-Term Leaders.
La vidéo intégrée à cet article a examiné l'action volatile du marché et a analysé American express (AXP), Mosaic (MOS) et Ovintiv (OVV).
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont perdu 0.1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0.1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont légèrement augmenté. Tous avaient été solidement inférieurs mardi soir – avec des contrats à terme sur le Nasdaq chutant de près de 2% à un moment donné – puis sont brièvement devenus légèrement positifs. L'action Microsoft est un poids important dans le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N'oubliez pas qu'une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
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Tentative de rallye boursier
La tentative de rallye boursier a reculé mardi, le Nasdaq clôturant dans la moitié inférieure de sa fourchette.
Le Dow Jones Industrial Average est bien descendu, devenant brièvement positif avant de clôturer en baisse de 0.2% dans les échanges boursiers de mardi, stimulé par les gains liés aux bénéfices des actions AXP, IBM (IBM) et Johnson & Johnson (JNJ), avec Chevron (CVX) se ralliant aux prix du pétrole brut. L'indice S&P 500 a chuté de 1.2 %. Le composite Nasdaq a reculé de 2.3 %. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 1.3%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 1.78 %. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 2.8 % à 85.60 $ le baril.
Parmi les meilleurs ETF, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1.6 %, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a gagné 1.3 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a dérapé de 3.7 %, l'action MSFT étant un avoir majeur d'IGV. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 4%.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a reculé de 3.7 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 2.8 %. L'action Tesla reste la première position parmi les ETF d'ARK Invest.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a légèrement augmenté de 0.3 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a chuté de 1.9 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a gagné 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a cédé 1.9%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 3.9 %, l'action CVX étant un avoir majeur. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a légèrement augmenté de 0.4 %, avec American Express comme élément clé. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a baissé de 0.6 %.
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Stock de Tesla
Pendant ce temps, l'action Tesla a chuté de 1.3 % à 918.40 mardi. Les actions ont chuté en dessous de leurs creux de décembre lundi avant de réduire les pertes. L'action TSLA n'a plus de base à double fond, mais est toujours en consolidation. Le point d'achat officiel est de 1,243.59 1,208, bien que 50 XNUMX offrent une entrée anticipée. Mais l'action Tesla est bien en dessous de sa ligne de XNUMX jours.
La réaction des actions de Tesla aux bénéfices et aux prévisions sur les livraisons, la production et les nouveaux produits pourrait largement stimuler les stocks de véhicules électriques et les stocks de PE élevés.
Stock de pomme
L'action Apple a chuté de 1.1 % à 159.78, proche de l'aller-retour d'une cassure de novembre et se rapprochant de sa ligne de 200 jours. La semaine dernière, l'action Apple a envoyé un signal de vente alors qu'elle dégringolait de manière décisive sur sa ligne de 10 semaines. Pourtant, la ligne de force relative des actions AAPL s'est maintenue près des sommets, ce qui reflète à quel point le S&P 500 et le marché au sens large ont été faibles.
L'action Apple à elle seule pourrait faire bouger les marchés, mais ses bénéfices et ses prévisions alimenteront ou couleront probablement un certain nombre de fabricants de puces et d'autres noms dans le vaste écosystème de l'iPhone.
Analyse des rallyes de marché
Mardi a marqué le deuxième jour d'une tentative de rallye boursier. Les principaux indices ont de nouveau réduit les fortes pertes matinales, en particulier le Dow Jones Industrial Average. Mais finalement, les grands indices ont tous perdu du terrain, notamment le Nasdaq. Le S&P 500 et le composite Nasdaq sont en baisse jusqu'à présent cette semaine, tandis que le Dow Jones est juste légèrement supérieur.
Si les principaux indices peuvent se maintenir au-dessus des creux de lundi, une journée de suivi pourrait avoir lieu plus tard cette semaine. Un FTD confirmerait la nouvelle tendance haussière. Les rallyes confirmés du marché ne fonctionnent pas toujours – le marché baissier de fin 2018 a connu deux tendances haussières confirmées qui ont échoué presque immédiatement – mais ils indiquent un soutien institutionnel pour un rallye naissant.
La surperformance du Dow Jones et la traînée du Nasdaq sont logiques. Les secteurs de l'économie réelle résistent mieux que les valeurs de croissance.
Les actions énergétiques ont ouvert la voie mardi avec des prix du pétrole brut en forte hausse. Les stocks d'engrais se sont bien comportés, avec un rebond du stock MOS et une nouvelle position dans le classement Industries des FC (CF) clignotant un signal d'achat précoce. Certains stocks d'expédition se maintiennent raisonnablement bien.
Les finances se sont vendues la semaine dernière, mais ne se sont pas effondrées, avec quelques noms tels que l'action AXP et un autre composant du Dow Les Voyageurs du temps (TRV) semble en bonne santé.
Pendant ce temps, les actions de croissance continuent de se débattre, notamment les puces, les logiciels et les actions de type ARK. Peut-être que les valeurs technologiques et de croissance ne mèneront pas le prochain rallye confirmé du marché, mais elles devront cesser de perdre du terrain pour une large avance.
La réaction négative des actions de Microsoft aux bénéfices n'est pas un bon signe pour le rallye du marché et en particulier pour les technologies. La décision de la réunion de la Fed de mercredi et les commentaires de Powell pourraient être décisifs. Pendant ce temps, Tesla, Apple et d'autres gros bénéfices joueront un rôle clé.
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Que faire maintenant
Une tentative de rallye du marché est en cours. Mais avec la réunion de la Fed imminente, les bénéfices de Tesla et Apple imminents et de nombreuses autres grandes nouvelles qui tourbillonnent, l'environnement de marché actuel est extrêmement dangereux. Les investisseurs ont la possibilité d'obtenir des gains rapides si vous attrapez un rebond, mais ces rebonds peuvent ne pas durer. En revanche, vous pourriez voir des pertes substantielles en quelques minutes.
Si vous vous sentez obligé de jouer, gardez vos petites positions et envisagez un ETF à large marché par rapport à une action individuelle. Ayez votre stratégie de sortie à l'avance et augmentez vos arrêts si votre position obtient un gain modeste. Mais les liquidités restent une stratégie intelligente jusqu'à ce qu'il y ait une reprise confirmée du marché.
Lorsqu'il y a un FTD, il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup d'actions attrayantes en position d'acheter. Pour l'instant, continuez à travailler sur ces listes de surveillance, en vous concentrant sur les actions avec une forte force relative.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-microsoft-earnings-stock-market-volatile-fed-meeting-tesla-earnings-loom/?src =A00220&yptr=yahoo