Dow Jones Futures : le rallye du marché montre la force et la résilience ; Pourquoi ces 2 actions à puce sont importantes

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.

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La reprise boursière a fait preuve de force et de résilience la semaine dernière. Les principaux indices ont grimpé en flèche mercredi dans une réaction haussière au discours du chef de la Fed Jerome Powell, le S&P 500 reprenant sa moyenne mobile de 200 jours. Vendredi, le S&P 500 a testé et maintenu ce niveau clé pour une deuxième session consécutive, malgré un rapport sur les emplois à chaud.

Les investisseurs pourraient augmenter progressivement leur exposition, mais la ligne de 200 jours est toujours en jeu. Ne soyez pas trop agressif jusqu'à ce qu'il y ait un dégagement décisif de ce niveau à long terme.

Géant Dow Jones Boeing (BA), géant du lithium SQM (SQM), Dexcom (DXCM), Cheniere Energie (LNG) et le FNB Invesco Solar (TAN) sont tous proches acheter des points. Boeing, Dexcom, les actions SQM et le TAN ETF — qui comprend First Solar (FSLR), Enphase Energie (ENPH) et de nombreux autres grands noms - sont désormais exploitables. Le stock de GNL a un nouveau base plate.

Chip géants Taiwan Semiconductor (TSM) et Nvidia (NVDA) ont fortement rebondi au cours des dernières semaines, se rapprochant de leurs moyennes mobiles sur 200 jours. Les actions de Taiwan Semi et Nvidia de retour au-dessus des lignes de 200 jours n'offriraient pas d'opportunités d'achat, mais seraient un signe positif pour les technologies et la reprise globale du marché. Les puces participent presque toujours aux dernières tendances haussières du marché, compte tenu de leur poids sur le marché et de leur rôle clé dans tant d'industries.

Les stocks Enphase et DXCM sont en cours Classement IBD. Le stock BA est activé Swing Trader. L'action ENPH est sur le MCI 50. L'ETF TAN était vendredi Stock IBD du jour.

La saison des résultats s'assouplit enfin, tandis que le calendrier économique est moins intense dans la semaine à venir. Mais dimanche, l'OPEP+ se réunira, le cartel pétrolier et ses principaux alliés décidant des quotas de production de brut pour commencer la nouvelle année.

Dow Jones Futures aujourd'hui

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent dimanche à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.

N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.

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Rallye boursier

Le rallye boursier a connu une bonne semaine. Les gains des indices ont été modestes à solides, mais ont trouvé un soutien et ont dépassé la résistance clé.

Le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté de 0.2% la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a grimpé de 1.1 %. Le composite Nasdaq a bondi de 2.1%. La petite capitalisation Russell 2000 1.3 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé de 18 points de base à 3.51 %, le plus bas depuis fin septembre. Le rendement à 10 a rebondi vendredi avec le solide rapport sur l'emploi, mais a finalement clôturé en légère baisse ce jour-là

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 4.9 % à 79.98 $ le baril la semaine dernière, mais sont retombés en dessous de 80 $ vendredi. Le gaz naturel a plongé de plus de 14 %.

FNB

Parmi l' meilleurs ETF, l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a augmenté de 2%.

L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 1.1% la semaine dernière, mais est retombé sous sa ligne de 200 jours vendredi. Le stock TSM et Nvidia sont tous deux des composants majeurs. Taiwan Semi a légèrement augmenté de 0.1% pour la semaine. L'action Nvidia a augmenté de 3.7 %.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a bondi de 4.4%% la semaine dernière pour atteindre son meilleur niveau en près de six mois. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a grimpé de 1 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) est monté. 0.7 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a progressé de 0.9 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 1.7 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a baissé de 1.7 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a progressé de 1.9 %, se rapprochant d'un niveau record. Le stock DXCM est un composant XLV.

Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a rebondi de 6% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) 4%.

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Stocks à proximité des points d'achat

L'action Boeing a augmenté de 2.5 % à 182.87 pour la semaine. Boeing a bondi de 4% vendredi, sur un Wall Street Journal signale cela United Airlines (UAL) est sur le point d'acheter des "dizaines" de 787 jets Dreamliner. L'action BA est juste au-delà de la zone de chasse de 5% d'un 173.95 tasse-base point d'achat, mais les investisseurs pourraient considérer la compensation des niveaux récents comme une entrée alternative.

SQM stock 7.8% à 99.85 la semaine dernière, rebondissant près de sa ligne de 200 jours et récupérant ses 50 jours. Alors que le géant du lithium a un point d'achat officiel de 112.45 gobelets avec poignée, une entrée précoce autour des niveaux actuels pourrait être plus sûre.

L'action DXCM a rebondi par rapport à sa ligne de 21 jours la semaine dernière, brisant la tendance à la baisse d'une consolidation à court terme pour offrir une entrée anticipée. Les actions ont clôturé en hausse de 5.5 % à 118.11, toujours relativement proche de sa ligne de 21 jours, avec sa ligne de 10 semaines pour rattraper son retard. L'action Dexcom a désormais une base plate sur un graphique hebdomadaire avec un point d'achat de 123.46, selon Analyse de MarketSmith. Cette base plate pourrait être considérée comme une poignée pour une tasse profonde remontant au début avril.

Le stock de GNL a légèrement augmenté de près de 1% à 174.72, trouvant un soutien à sa ligne de 50 jours. Les actions ont augmenté pendant trois semaines consécutives, mais sur un volume anémique, ce qui n'est pas génial. Sur un graphique hebdomadaire, Cheniere Energy a maintenant une base plate avec un point d'achat de 182.45, juste à côté d'un échec base de tasse avec anse. Le stock de GNL pourrait avoir une entrée anticipée au-dessus du plus haut de jeudi de 178.12, ce qui correspond à certains niveaux de négociation récents clés.

L'ETF Invesco Solar se situe dans la fourchette d'un point d'achat de 83.20 tasse avec poignée, grimpant de 1.5% à 83.76 pour la semaine. Le stock FSLR et Enphase sont les leaders incontestés, mais l'ensemble du groupe rebondit à nouveau. Le TAN est un peu moins volatil que les actions solaires individuelles, mais peut toujours faire de gros mouvements.

Analyse des rallyes de marché

Le rallye boursier a connu une semaine impressionnante, même si le Nasdaq, à la traîne, était le seul grand indice avec un fort gain.

Mercredi, le chef de la Fed, Powell, a largement réitéré les attentes d'un ralentissement des hausses de taux, mais pas de fin rapide du resserrement. Mais les principaux indices ont bondi ce jour-là, le S&P 500 reprenant sa ligne de 200 jours pour la première fois depuis début avril.

Une liquidation dommageable du marché n'aurait pas été choquante vendredi étant donné le rapport sur les emplois en vogue et le grand mouvement de mercredi. Mais les indices ont clôturé étroitement mitigés. Le S&P 500 a réduit ses pertes et maintenu son support à sa ligne de 200 jours. Le Russell 2000, qui est également revenu au-dessus de sa ligne de 200 jours mercredi, a rapidement rebondi après un test de 200 jours vendredi pour clôturer plus haut

Le Nasdaq a rebondi autour de sa moyenne mobile sur 50 jours en milieu de semaine pour atteindre des sommets en deux mois. Le Dow Jones, qui a mené le rallye du marché, a légèrement augmenté, juste à des sommets de sept mois.

Pourtant, l'indice S&P 500 n'a pas encore franchi de manière décisive sa ligne de 200 jours et se trouve juste sur une ligne de tendance des sommets en baisse.

Fin mars, le S&P 500 semblait nettement au-dessus de ses 200 jours. Mais le Nasdaq a atteint la résistance à sa ligne de 200 jours, retombant et entraînant les autres indices plus bas.

Aujourd'hui, le Nasdaq a du chemin à parcourir avant d'atteindre sa moyenne sur 200 jours, mais cela servira aussi de gros test. C'est encore une autre raison pour laquelle les investisseurs voudront voir les actions de Taiwan Semiconductor et NVDA effacer leurs lignes de 200 jours, même si l'action TSM est cotée à la NYSE.

Pourtant, alors que certains noms de puces sont en tête et que d'autres se mettent en place, les semi-conducteurs et les technologies dans leur ensemble ne sont pas en tête du rallye actuel du marché.

Les groupes industriels, d'infrastructure, solaires, financiers et médicaux font partie de ceux qui s'en sortent bien.

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Que faire maintenant

Le rallye boursier continue de bien se comporter, sortant en tête après une grosse semaine de nouvelles liées à la Fed.

Mais la tendance haussière n'est pas claire, le S&P 500 étant toujours très actif.

Les investisseurs peuvent ajouter progressivement une exposition ici, bien que rester fidèle aux avoirs actuels reste une stratégie solide. Si ce rallye du marché finit par avoir de vraies jambes, vous aurez tout le temps de vous investir pleinement.

Dans les deux cas, soyez prêt à évoluer si les conditions changent. Prendre des bénéfices partiels relativement rapidement a encore beaucoup de sens.

Lors de la recherche d'achats possibles, continuez à rechercher les premières entrées. Avec des actions individuelles, des secteurs et l'ensemble du marché toujours sujets à de fortes fluctuations, acheter sur une trop grande force a souvent signifié acheter près d'un sommet à court terme.

Continuez à travailler sur vos listes de surveillance. Regardez au-delà des noms de croissance technologique traditionnels, qui restent globalement à la traîne.

Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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