Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Le rallye boursier a connu une semaine généralement positive, avec le Nasdaq et les petites capitalisations en tête.
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Mais avec les principaux indices à des niveaux de résistance après de solides gains récents, le rallye du marché a fait preuve de résilience au milieu de quelques titres mitigés.
Gains de Berkshire
Berkshire Hathaway (BRKB) le bénéfice d'exploitation a augmenté de 39 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 9.28 milliards de dollars. Mais le conglomérat de Warren Buffett a subi une perte nette de 43.8 milliards de dollars. Cela reflète une perte de 53 milliards de dollars en investissements, au milieu de la chute du marché boursier qui a atteint son plus bas niveau en juin.
Berkshire a racheté seulement 1 milliard de dollars de ses propres actions au deuxième trimestre, contre 2 milliards de dollars au premier trimestre. Au lieu de cela, Berkshire a fait le plein de Occidental Petroleum (OXY)
La société de Buffett disposait encore de 105.4 milliards de dollars de liquidités fin juin contre 106.3 milliards de dollars fin mars.
L'action BRKB a chuté de 2.8% la semaine dernière à 292.07, s'échangeant entre ses lignes de 200 et 50 jours. L'action de Berkshire a rebondi depuis ses creux de juin, mais est toujours bien loin de son pic de fin mars de 362.10.
Les stocks de puces rebondissent, un signe positif pour tout rallye du marché. Systèmes d'alimentation monolithiques (MPWR), KLA (KLAC), Analog Devices (ADI), Axcelis Technologies (ACLS) et Onsémi (ON) sont en cours d'exécution, mais sont actuellement dans le no man's land, prolongé des premières entrées mais en dessous du traditionnel acheter des points.
Apple (AAPL) est peut-être encore dans la fourchette d'une entrée précoce, mais les investisseurs voudront peut-être attendre pour voir si l'action AAPL peut se forger une poignée.
L'action Tesla s'est vendue vendredi, mais le géant des véhicules électriques doit faire une pause. Pendant ce temps, le California DMV a accusé Tesla (TSLA) de publicité mensongère dans la promotion du pilote automatique et de la conduite entièrement autonome.
Enfin, Celsius (Celh) a subi un test de chaleur après d'énormes gains ces derniers jours et semaines. Que devraient faire les investisseurs avec les actions CELH avec des bénéfices à la clé mardi?
Le stock MPWR est activé Leaders à long terme de l'EIA. L'action KLAC figure sur la liste de surveillance des leaders à long terme. CELH stock, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA et Monolithic Power sont tous sur le MICI 50. Stock ADI, Onsemi et Monolithic Power sont sur le MII Big Cap 20. L'action ACLS était l'action IBD du jour de vendredi. Les actions Monolithic Power et ON étaient Stock Of The Day plus tôt dans la semaine.
La vidéo intégrée dans cet article traite de l'action du marché et analyse Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) et stock ACLS.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme Dow Jones ouvrent dimanche à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Le Dow Jones Industrial Average a légèrement baissé de 0.1% la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a augmenté de 0.4 %. Le composite Nasdaq a bondi de 2.15%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a progressé de 1.9 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 20 points de base à 2.84%, dont 16 points de base vendredi suite à la rapport d'emplois à chaud. La probabilité d'une hausse des taux de la Fed de 75 points de base le 21 septembre est passée aux deux tiers d'environ 40% avant les données sur l'emploi.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont plongé de 9.7 % sur la semaine à 89.01 $ le baril, atteignant leur plus bas niveau depuis avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février.
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a rebondi de 2.9 % la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a chuté de 0.7 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a bondi de 3.7 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a gagné 2.7%.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a grimpé de 0.5 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a légèrement augmenté de 0.15 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 3.2 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a augmenté de 0.2 %, sa septième progression hebdomadaire consécutive. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a plongé de 6.8% et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a chuté de 0.1 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a reculé de 0.7 %, malgré la vigueur des biotechnologies.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de près de 11% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) 10.5 %. L'action Tesla reste une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest.
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Stocks de copeaux
L'action Monolithic Power a bondi de près de 15% à 532.33 la semaine dernière grâce à de solides bénéfices. Les investisseurs auraient peut-être pu acheter des actions MPWR sur l'écart de bénéfices du 2 août, car elles ont éliminé d'autres zones de résistance. Mais à la clôture de vendredi, l'action monolithique était de 17 % au-dessus de sa ligne de 200 jours et de 24 % au-dessus de sa ligne de 50 jours. La ligne de force relative est déjà à un niveau élevé, signalant la surperformance de l'action MPWR par rapport à l'indice S&P 500. L'action a un point d'achat de 580.10 depuis la consolidation remontant à fin novembre. Mais idéalement, les actions s'arrêteraient et formeraient une poignée. Cela offrirait une entrée plus basse et permettrait aux moyennes mobiles de rattraper un peu de terrain.
C'est la même histoire pour les actions Axcelis, Onsemi et KLAC, qui ont toutes déclaré des bénéfices au cours des deux dernières semaines, et sont désormais étendues à partir des moyennes mobiles mais en dessous des cassures traditionnelles. L'action ADI est à peu près la même, bien que les bénéfices d'Analog Devices soient disponibles le 17 août.
Stock de pomme
L'action Apple a augmenté de 1.75 % à 165.35, son cinquième gain hebdomadaire consécutif. Les investisseurs auraient pu acheter des actions AAPL car elles ont franchi la ligne des 200 jours le 29 juillet après les bénéfices. À 3.7 % au-dessus de la ligne des 200 jours, il est toujours possible d'agir en tant qu'entrée anticipée. La ligne RS pour les actions Apple est déjà au plus haut. Le point d'achat officiel est de 183.04, mais une poignée, aux niveaux actuels ou un peu plus haut, serait attrayante.
Stock de Tesla
L'action Tesla a chuté de 6.6% à 864.51 vendredi, en baisse de 3% pour la semaine, car elle a effacé une grande partie d'une séquence de sept jours de victoires consécutives. Cela a également repoussé les actions sous la ligne des 200 jours. Mais si l'action TSLA peut faire une pause de quelques jours autour des niveaux actuels, alors dépasser le plus haut de jeudi de 940.82 pourrait offrir une entrée agressive. Elle serait trop basse pour un manche traditionnel.
Lors de l'assemblée annuelle de Tesla jeudi soir, les actionnaires ont approuvé une division d'actions 3 pour 1, bien que cela soit attendu depuis des mois. Le PDG Elon Musk a longuement parlé des perspectives de Tesla, mais n'a rien dit de dramatique. La saga Twitter en cours d'Elon Musk pourrait peser sur l'action TSLA.
Les experts juridiques disent Twitter (TWTR) a de solides arguments selon lesquels Musk devrait aller de l'avant avec son accord de rachat de 54.20 $ par action. Le procès Musk-Twitter aura lieu en octobre. Au milieu des derniers dépôts juridiques, l'action TWTR a augmenté de 3.6 % à 42.52 vendredi, reprenant la ligne des 200 jours et atteignant ses meilleurs niveaux en près de trois mois.
Pendant ce temps, le California Department of Motor Vehicles a accusé le 28 juillet le géant des véhicules électriques d'avoir induit les clients en erreur sur les capacités du pilote automatique et du FSD, selon des documents rapportés pour la première fois par le Los Angeles Times. Mais si l'État DMV gagne son action, il ne faudra probablement que Tesla pour modifier sa publicité et son marketing.
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Action Celsius
L'action Celsius est sur une énorme déchirure depuis qu'elle a dépassé sa ligne de 200 jours le 5 juillet. La nouvelle a éclaté le 1er août que PepsiCo (PEP) prenait une grosse participation de CELH et serait le principal distributeur du fabricant de boissons énergisantes.
Vendredi, l'action CELH a chuté de 9% à 98.62, bien qu'elle ait rebondi sur sa ligne de 10 jours et ait encore bondi de près de 11% pour la semaine. Celsius passera du S&P 600 à petite capitalisation au S&P MidCap 400. Mais moins de fonds communs de placement et d'ETF suivent le fonds à moyenne capitalisation par rapport au S&P 600, de sorte que moins de fonds indiciels peuvent détenir des actions CELH. Aussi, leader des boissons énergisantes Boisson de monstre (MNST) a baissé de 5% vendredi sur de faibles bénéfices.
Les bénéfices de Celsius sont attendus mardi, les investisseurs ont donc des décisions à prendre. Si vous avez acheté des actions CELH près des 200 jours ou de la résistance autour de 72, alors vous avez encore beaucoup de coussin. Vous pouvez choisir de verrouiller certains bénéfices partiels. Pour ceux qui ont acheté longtemps, disons dans les nouvelles de Pepsi de lundi, vous pourriez avoir peu de coussin ou être assis sur une perte avant les résultats. L'action Celsius a tendance à beaucoup bouger en fonction des bénéfices.
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Analyse des rallyes de marché
Ce fut une semaine mitigée pour le rallye boursier. Les actions de croissance et les petites capitalisations ont ouvert la voie tandis que le Dow Jones et le S&P 500 ont peu changé
Mais étant donné le déluge de bénéfices et un rapport sur l'emploi brûlant signalant de fortes hausses des taux de la Fed plus longtemps, le rallye du marché aurait pu se vendre durement à la fin de la semaine dernière après que les actions aient atteint des niveaux de résistance. Mais ils se sont arrêtés, tout au plus. L'action de vendredi en particulier était encourageante.
Le Nasdaq est au-dessus de ses plus hauts de début juin, mais s'approche d'une ligne de tendance à partir du début de l'année. Le Russell 2000 est juste à ses sommets de début juin tandis que le S&P 500 et le Dow Jones travaillent toujours à ce niveau clé.
Une pause plus longue ou un retrait modeste serait sain. Le rallye du marché a parcouru un long chemin, la majeure partie de l'avance provenant d'un volume relativement léger.
Pendant ce temps, de nombreuses actions de premier plan ou leaders potentiels pourraient faire une pause. Les principaux indices en pause ou en retrait offriraient une opportunité à des sociétés comme Monolithic Power et Onsemi de forger des poignées, créant des entrées plus basses et laissant les moyennes mobiles rattraper leur retard.
Il en va de même pour les actions Apple, Tesla et bien d'autres.
Le leadership du marché s'élargit. Les biotechnologies, les puces, l'aérospatiale/défense, le solaire, l'acier et l'énergie, pour n'en nommer que quelques-uns, font preuve de force.
Ce sont des signes encourageants. Mais cela pourrait encore être un rallye baissier qui finira par s'essouffler.
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Que faire maintenant
Les investisseurs devraient jouer sur ce marché, mais pas pour toutes les billes. Il y a encore des raisons d'être prudent sur le marché actuel. À tout moment, peu d'actions émettent des signaux d'achat, tandis que les bouleversements et les rotations sectorielles peuvent rendre difficile le maintien des positions.
Alors ajoutez l'exposition avec soin. Il y a toujours un argument pour prendre des bénéfices partiels.
Construisez vos listes de surveillance. Assurez-vous de jeter un large filet afin de repérer les leaders potentiels de divers secteurs.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-resilient-apple-tesla-5-chip-stocks-could-use-this/ ?src=A00220&yptr=yahoo