Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront lundi soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, après le long week-end de Noël. Tesla Shanghai a arrêté sa production alors que la Chine rivalise Nio (NIO) a dévoilé de nouveaux modèles.
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Le rallye boursier a connu une autre semaine difficile, mais a rebondi par rapport aux creux de jeudi. Les principaux indices étaient mitigés la semaine dernière, mais de nombreuses actions de premier plan ont subi une pression supplémentaire. Le rallye du marché semble fragile mais n'est pas encore terminé.
Ce n'est pas le bon moment pour acheter des actions, en particulier des valeurs de croissance. Mais les investisseurs devraient toujours rechercher des leaders de croissance potentiels pour la prochaine reprise soutenue du marché. Shift4Paiements (QUATRE), Celsius (Celh), Impinj (PI), Enphase Energy (ENPH) et Box (BOX) résistent relativement bien sur le marché actuellement faible. Les actions FOUR et Box se consolident près des sommets récents, tandis que les actions Impinj, Celsius et ENPH se négocient autour des lignes de 50 jours ou 10 semaines. Aucun n'est actionnable en ce moment, et tous pourraient s'effondrer si le marché continue de s'affaiblir. Mais gardez un œil sur eux.
Le stock ENPH est activé Classement IBD, avec l'action PI sur la liste de surveillance du classement. Les actions Enphase, Shift4Payments, Box et CELH sont sur le MICI 50. Le stock ENPH est également sur le MII Big Cap 20. Shift4Payments était le vendredi Stock IBD du jour.
Mais les mégacaps de croissance ont connu une sortie difficile, notamment Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) et Tesla (TSLA).
Jour Nio 2022
Enfin, le rival de Tesla Chine Nio (NIO) organise son Nio Day 2022 samedi. Il a dévoilé le SUV coupé EC7, un concurrent probable de Tesla Model Y sur le haut de gamme. Les livraisons EC7 débuteront en mai 2023. Nio a également dévoilé un SUV ES8 remanié, maintenant sur la plate-forme NT 2.0 comme ses tout nouveaux modèles. Les livraisons commencent en juin.
Nio a également annoncé des stations d'échange de batterie de nouvelle génération et des options de charge.
La production de Nio s'accélère avec une forte demande pour sa nouvelle berline ET5 et son SUV multisegment ES7. Mais l'assouplissement des règles de Covid pourrait déclencher une vague massive d'infections, et Nio et d'autres fabricants chinois de véhicules électriques pourraient à nouveau faire face à des problèmes de production ou de chaîne d'approvisionnement. Géant du VE BYD (BYDDF) a déclaré cette semaine que les cas de Covid parmi les travailleurs réduisaient la production de 2,000 3,000 à XNUMX XNUMX véhicules par jour.
L'action Nio a chuté de 5.4 % la semaine dernière, revenant sous la ligne des 50 jours. Les actions sont bien en dessous de la ligne des 200 jours.
Arrêt de la production de Tesla à Shanghai
Tesla Shanghai a arrêté la production le 24 décembre et les travailleurs devraient revenir le 1er janvier 2023. Un arrêt de la production de fin d'année avait été largement signalé ces dernières semaines, mais démenti par le géant des véhicules électriques. Shanghai avait déjà ralenti sa production au début du mois, les stocks s'accumulant rapidement malgré une baisse des prix fin octobre et d'importantes incitations en fin d'année.
La semaine dernière, l'action Tesla a plongé de 18 % à 123.15 après avoir plongé de 16.1 % la semaine précédente. Ce sont les pires pertes hebdomadaires depuis le crash de Covid de mars 2020. L'action TSLA est à son plus bas niveau depuis 27 mois, en baisse de 70 % par rapport au sommet de novembre 2021.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Avec Noël tombant dimanche, les marchés boursiers et obligataires américains seront fermés lundi, ainsi que de nombreuses bourses à travers le monde.
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 6 h HE lundi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Le rallye boursier a chuté solidement au cours de la semaine, mais a terminé les pires niveaux de la semaine.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0.9% la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a chuté de 0.2 %. Le composite Nasdaq a chuté de 1.9 %. La petite capitalisation Russell 2000 a terminé juste au-dessus du seuil de rentabilité.
L'action Apple a chuté de 2 % à 131.86 la semaine dernière. Il teste son plus bas du marché baissier de juin à 129.04, glissant à 129.64 vendredi matin.
L'action Nvidia a chuté de 8.2 % à 152.06, après une vilaine inversion sous la ligne des 200 jours la semaine précédente, au milieu d'une large vente de puces. L'action NVDA a trouvé un support à la ligne des 50 jours vendredi.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 27 points de base à 3.75 %. La relation inverse entre les rendements du Trésor et les cours des actions s'est estompée au cours des dernières semaines.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 6.9 % à 79.56 $ le baril au cours de la semaine, dépassant brièvement les 80 $ vendredi.
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FNB
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a légèrement baissé de 0.3 % la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a augmenté de 0.7 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 1.8 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 4.7 %, l'action NVDA étant une participation majeure de SMH.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a augmenté de 1.6 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a légèrement augmenté de 0.75 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 1.3 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a diminué de 1.25 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a rebondi de 3.2 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a légèrement augmenté de 0.8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0.4 %.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 6.9 %, atteignant un nouveau creux de cinq ans jeudi. FNB ARK génomique (ARKG) a dérapé de 5.6 % la semaine dernière. L'action Tesla reste l'un des principaux titres des ETF d'Ark Invest.
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Actions de croissance à surveiller
L'action Shift4Payments a augmenté de 4.1% à 54.06 la semaine dernière. L'action FOUR a connu des fluctuations sauvages, mais s'est resserrée au cours des deux dernières semaines près des sommets de sept mois. Le ligne de force relative est à son plus haut niveau en huit mois, reflétant la surperformance de Shift4 par rapport à l'indice S&P 500. Pourtant, l'action FOUR n'a pas de point d'achat clair pour le moment.
La croissance des bénéfices et des ventes de Shift4 s'est accélérée au cours du dernier trimestre, la société élargissant considérablement ses marchés cibles.
L'action CELH a chuté de 1.85 % à 106.79 la semaine dernière, se consolidant juste en dessous de la ligne des 21 jours et se rapprochant de la ligne des 10 semaines. L'action Celsius a brièvement dépassé 118.29 tasse-base point d'achat plus tôt ce mois-ci avant de se retirer. Mais cela laisse la ligne de 10 semaines rattraper son retard, tandis que la ligne RS a tenu près des sommets. Un fort rebond à partir de la ligne de 10 semaines et au-dessus de la ligne de 21 jours briserait également une courte tendance à la baisse, offrant une entrée précoce pour les actions CELH.
Celsius a une croissance des ventes en plein essor et devrait enregistrer de solides bénéfices en 2023, mais le fabricant de boissons énergisantes a une valorisation caféinée.
L'action d'Impinj a augmenté de 4 cents à 111.87, la baisse de 2.9 % de vendredi la ramenant aux lignes de 50 jours et de 10 semaines pour la première fois depuis une puissante cassure de l'écart des bénéfices le 27 octobre. L'action PI a légèrement reculé pour quatre semaines consécutives à partir de records, mais sa ligne RS a à peine chuté. Un rebond haussier de la ligne de 50 jours offrirait un début point d'achat.
Les revenus d'Impinj ont grimpé en flèche en 2022, avec des gains robustes l'année prochaine.
L'action Enphase a chuté de 3.1% à 293.95 la semaine dernière, en dessous de la ligne de 50 jours. Un point d'achat 316.97 d'un tasse-avec-anse point d'achat n'est plus valide. Le stock ENPH, toujours volatil, pourrait être dans quelques semaines dans une nouvelle consolidation. Un mouvement haussier de la ligne de 50 jours – peut-être en reprenant l'ancien point d'achat – pourrait offrir une entrée agressive.
La croissance des bénéfices et des revenus d'Enphase s'accélère rapidement, avec une croissance solide observée en 2023 et au-delà avec des incitations solaires en place pour les années à venir.
Les actions Box se sont négociées étroitement au cours des deux dernières semaines, chutant de 0.7 % à 31.01. Selon Analyse de MarketSmith, suite à une évasion le 12 décembre. La récente pause pourrait être considérée comme une poignée à une consolidation de huit mois. Ce point d'achat est de 31.10, mais les investisseurs pourraient rechercher une entrée anticipée. Idéalement, la ligne de 21 jours rattraperait et la ligne de 50 jours réduirait l'écart avec le stock Box.
La croissance des bénéfices de Box s'est accélérée au cours des deux derniers trimestres.
Analyse des rallyes de marché
Le rallye boursier reste sous forte pression. Les principaux indices ont été mitigés pour la semaine, ne rebondissant pas après la grosse et laide semaine extérieure de la semaine précédente.
Le Dow Jones a légèrement augmenté pour la semaine après avoir testé sa ligne de 50 jours à plusieurs reprises.
Le S&P 500 a légèrement chuté, mais cela a masqué de grandes fluctuations au cours de la semaine. L'indice de référence vient de récupérer sa moyenne mobile sur 50 jours mercredi. Jeudi, le S&P 500 et d'autres indices majeurs sont tombés à leurs pires niveaux depuis des semaines, mais ont clôturé les plus bas.
Vendredi, le S&P 500 a légèrement augmenté, mais en dessous de sa ligne de 50 jours. Le FNB Invesco S&P 500 à pondération égale (RER), avec moins de poids pour les titans de la technologie tels qu'Apple, s'est rallié vendredi pour simplement récupérer ses 50 jours.
Le Nasdaq était le grand retardataire, avec l'action Tesla et Nvidia parmi les retardataires notables. Mais il y avait une grande faiblesse pour les actions de croissance, en particulier parmi les noms de puces suite à de faibles résultats et aux conseils du fabricant de puces mémoire micron Technology (MU).
Le S&P 500 doit retrouver la ligne des 50 jours, mais ce ne serait qu'une première étape.
Il n'est pas clair si le marché va rebondir, chuter vers des creux baissiers ou se déplacer latéralement de manière agitée pendant une période prolongée. Ce dernier peut être plus probable jusqu'à ce qu'il y ait une certaine clarté sur quand et où la Fed arrêtera de relever les taux, et si l'économie va glisser dans une récession nette.
Alors que les actions de croissance telles qu'Enphase et Celsius valent la peine d'être surveillées, de nombreuses actions médicales et d'autres actions de croissance défensives résistent. La métallurgie et les mines, l'industrie, le logement et certains secteurs de l'énergie se portent relativement bien.
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Que faire maintenant
Le marché boursier a feint de monter et de descendre au cours de la semaine, la situation technique n'ayant pas changé de façon spectaculaire. Mis à part le Dow Jones, les principaux indices sont inférieurs aux principales moyennes mobiles. Les principales actions ont été difficiles à conserver, au mieux.
Les investisseurs doivent avoir une exposition minimale et se méfier de l'ajout de nouvelles positions. Ne soyez pas excité par une forte ouverture ou même une séance ou deux haussières.
Gardez vos listes de surveillance à jour. De nombreuses actions de divers secteurs s'installent ou s'installent pour s'établir. Certains noms affichent une forte force relative mais n'ont pas de point d'achat clair. C'est OK maintenant.
Pendant ce temps, passez un peu de temps à revoir vos transactions au cours de l'année écoulée, y compris vos grands gagnants et perdants, et les transactions que vous n'avez pas faites mais que vous souhaiteriez avoir. Avez-vous suivi vos règles, et vos règles étaient-elles solides ?
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-not-finished-yet-tesla-shanghai-production-halted/?src=A00220&yptr =yahoo