Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Un éventuel accord sur le lithium avec Tesla et les revenus à venir de Nvidia sont au centre des préoccupations.
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Les principaux indices ont réduit de solides gains en milieu de semaine, terminant mitigés alors que l'inflation et les inquiétudes de la Fed pesaient sur les actions. Le Nasdaq a détenu un support clé, tandis que le S&P 500 a juste dépassé certains niveaux.
Après un bon début de semaine, plusieurs actions de premier plan ont subi de violentes ventes avant de revenir. Parmi eux se trouvaient Albemarle (BLANC), Etsy (ETSY) et Shopify (BOUTIQUE).
Le rallye boursier semble toujours être au milieu d'un recul normal. Mais les investisseurs devraient être moins agressifs à court terme, peut-être en réduisant légèrement l'exposition en réduisant les perdants et en prenant des bénéfices partiels.
Nvidia (NVDA), constructeur de maisons de luxe Toll Brothers (TOL) et géant latino-américain du e-commerce MercadoLibre (MELI) font partie des nombreux rapports de revenus notables au cours d'une semaine raccourcie par les vacances. Tous les trois sont proches des points d'achat potentiels. Les revenus de Nvidia seront importants pour Advanced Micro Devices (AMD) et le secteur des puces en général. Les revenus de Toll Bros. seront essentiels pour les autres constructeurs de maisons.
Home Depot (HD) et Walmart (WMT) rapportera tôt mardi, avec les géants de la grande distribution non loin des points d'achat.
Tesla (TSLA) réfléchit à une offre pour Sigma-Lithium (SGML), Bloomberg a rapporté vendredi soir. Sigma n'a généré aucun revenu, mais est sur le point de démarrer la production commerciale. Les actions de SGML ont grimpé en flèche vendredi soir, les actions d'ALB et d'autres jeux de lithium augmentant également après les heures.
Pendant ce temps, les enregistrements hebdomadaires des véhicules électriques en Chine seront publiés tôt mardi. Cela offrira des indices sur la demande de Tesla, ainsi que sur la question de savoir si des rivaux tels que BYD (BYDDF) multiplient les livraisons.
L'action TSLA a poursuivi son énorme course la semaine dernière.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et les contrats à terme Nasdaq 100.
É.-U. les bourses seront fermées lundi à l'occasion de la fête des présidents. Mais d'autres échanges dans le monde resteront ouverts.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Le rallye boursier a commencé la semaine dernière en force, mais a reculé en fin de semaine, bien que les leaders aient atteint les plus bas intrajournaliers de vendredi.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0.1% la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a baissé de 0.3 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 0.6%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a progressé de 1.4 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 8 points de base à 3.83 %. Le rendement à 10 ans s'est légèrement inversé vendredi après avoir testé les sommets de fin décembre, mais il est toujours en hausse de 50 points de base par rapport au creux intrajournalier du 2 février.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 4.2 % à 76.34 $ le baril la semaine dernière. Les prix du cuivre ont chuté de 2.15 %. Les craintes liées à la demande et le rebond du dollar frappent l'énergie et les matières premières industrielles.
FNB
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a grimpé de 0.6 % la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a baissé de 0.4 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) était essentiellement plat. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a baissé de 0.5 %. L'action Nvidia est un gros holding SMH.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a augmenté de 1.7 % la semaine dernière, les noms de l'acier et du charbon ouvrant la voie. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a grimpé de 1.9 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 1.3 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a légèrement augmenté de 0.4 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 6.3 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0.3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a glissé de 0.4 %, la huitième baisse hebdomadaire consécutive.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a rebondi de 6.85% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a légèrement augmenté de 0.9 %. L'action Tesla reste un avoir de base dans les ETF d'Ark Invest, en particulier ARKK. Roku (ROKU) était un grand gagnant ARKK.
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Gains Nvidia
Les revenus de Nvidia sont attendus mercredi soir pour le quatrième trimestre se terminant en janvier. Les analystes s'attendent à une baisse de 39 % du BPA par rapport à l'année précédente, légèrement supérieure aux baisses de 51 % et 50 % des deuxième et troisième trimestres fiscaux, respectivement.
Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices de Nvidia rebondissent au cours du nouvel exercice. Les investisseurs peuvent être curieux de tout commentaire sur la demande potentielle d'utilisations de l'intelligence artificielle.
L'action NVDA a grimpé en flèche depuis le 6 janvier journée de suivi, passant devant un 188 tasse-base point d'achat le 24 janvier. Les actions ont chuté du mercredi au vendredi et pourraient maîtriser une consolidation remontant à mars 2022, juste à temps pour les résultats du quatrième trimestre. Mais ce ne serait pas vraiment un bouleversement, les actions de Nvidia augmentant légèrement pour une septième semaine consécutive. Les actions sont également bien au-dessus des moyennes mobiles.
Les actions Nvidia et Tesla sont probablement les mégacaps les plus performantes, de sorte que les bénéfices de Nvidia et la réaction des analystes boursiers seront importants pour la reprise du marché. Cela peut également être un catalyseur pour l'ensemble du secteur des puces, en particulier le stock concurrent d'AMD.
Gains de Toll Brothers
Le constructeur de luxe publie ses états financiers du premier trimestre mardi soir. Les analystes voient le bénéfice par action de Toll Brothers augmenter de 1% par rapport à un an plus tôt, mais chuter ensuite sur l'ensemble de l'année. La forte hausse des taux hypothécaires refroidit le marché du logement. Une forte baisse des rendements du Trésor et des taux hypothécaires de fin octobre à début février a fait monter en flèche les actions de TOL et ses rivaux, mais ils sont à nouveau sous pression.
L'action TOL a chuté de 2.65 % la semaine dernière à 57.20, tombant sous sa ligne de 21 jours vendredi. Mais les actions travaillent sur un 62.71 tasse-avec-anse point d'achat.
Revenus de MercadoLibre
Les revenus de MercadoLibre sont attendus jeudi soir, avec un gros bénéfice par rapport à la perte d'un an plus tôt. Une croissance solide est également attendue pour 2023.
L'action MELI n'a chuté que de 0.4 % à 1,100.87 21, mais a terminé près des plus bas hebdomadaires. Les actions sont légèrement en dessous de la ligne de 1,095.44 jours mais ne détiennent qu'un XNUMX XNUMX point d'achat. Le géant du commerce électronique et des paiements a accéléré une consolidation début janvier, dépassant le point d'achat pour atteindre 1,250.48 2 le 21 février. Techniquement, l'action MercadoLibre est maintenant exploitable, mais les investisseurs devraient probablement attendre après les bénéfices et voir si les actions peuvent se dégager. le plus haut de la semaine dernière. Cela signifierait également que l'action MELI reprend la ligne de XNUMX jours et rompt une courte tendance à la baisse. Les investisseurs pourraient également considérer la récente pause comme une poignée à une consolidation plus importante remontant au début avril.
Demande de véhicules électriques Tesla en Chine
La demande de Tesla en Chine reste un gros point d'interrogation. Mardi, les enregistrements hebdomadaires de véhicules électriques en Chine offriront un peu plus de clarté. Les immatriculations de véhicules électriques de Tesla ont chuté la semaine dernière tandis que des rivaux tels que BYD ont commencé à se remettre des longues vacances du Nouvel An chinois. Mais il est possible que Tesla exporte une offre limitée pour le marché local.
La production de Shanghai aurait de nouveau ralenti le 19 février, pour aider à préparer une éventuelle mise à niveau du modèle 3.
L'action Tesla reste chaude, augmentant de 5.8 % à 203.35 la semaine dernière. C'est malgré une retraite jeudi alors que La NHTSA a annoncé un rappel de Tesla de plus de 362,000 101.81 véhicules pour des défauts de sécurité FSD. L'action TSLA a plus que doublé par rapport au creux du marché baissier de 200. Idéalement, les actions feraient une pause pendant un certain temps, puis reprendraient une ligne descendante de XNUMX jours.
Les investisseurs attendent peut-être avec impatience un événement de la journée des investisseurs le 1er mars. Tesla a déclaré qu'il fournirait plus de détails sur une nouvelle plate-forme EV, peut-être un modèle moins cher. Les investisseurs rechercheront également des indices sur le Cybertruck et une confirmation sur un modèle 3 remanié.
Tesla envisage Sigma Lithium ?
Pendant ce temps, Tesla pourrait chercher à sécuriser davantage d'approvisionnements en métaux pour batteries, déclarant chercher à acheter Sigma Lithium. Sigma annonce qu'elle commencera la production commerciale sur son site brésilien en avril. Les pourparlers en sont à leurs débuts, a rapporté Bloomberg. Sigma Lithium aurait contacté divers constructeurs automobiles et mineurs.
L'action SGML a clôturé avec une capitalisation boursière juste au-dessus de 3 milliards de dollars, mais a grimpé de 26 % vendredi soir. L'action TSLA a augmenté d'une fraction.
Les actions ALB et SQM ont rebondi modestement vendredi soir, après avoir toutes deux plongé vendredi.
Un accord Tesla-Sigma suivrait une grosse participation de General Motors dans Lithium Americas (LAC), dans le but de développer la mine Thacker au Nevada. Piémont Lithium (PLL), encore un autre jeu sans revenu, vient d'obtenir un investissement en actions du fabricant de batteries LG Chem.
Le géant des véhicules électriques et des batteries BYD a une variété d'investissements dans le lithium.
Analyse des rallyes de marché
Le rallye boursier n'a pas beaucoup changé de vendredi à vendredi. Mais les principaux indices ont clôturé près de leurs creux hebdomadaires pour une deuxième semaine consécutive.
Le S&P 500 a sous-coté sa moyenne mobile sur 21 jours vendredi intrajournalier, mais a clôturé juste au-dessus. L'indice de référence est légèrement en dessous de ses sommets de décembre. Mais ce n'est pas loin non plus d'atteindre des sommets sur plusieurs mois.
Le Dow Jones est tombé vendredi en cours de journée sous sa ligne de 50 jours au point le plus bas depuis le 25 janvier, bien que les blue chips se soient inversés plus haut pour la journée. Le Dow se négocie très étroitement ces dernières semaines.
Le composite Nasdaq a trouvé un support à sa moyenne mobile sur 21 jours vendredi, se maintenant au-dessus de son plus bas du 10 février.
Le Russell 2000 a tenu avec succès sa ligne de 21 jours toute la semaine. L'indice des petites capitalisations s'est démarqué par rapport aux moyennes des grandes capitalisations, clôturant dans la moitié supérieure de sa fourchette hebdomadaire.
Les principales actions ont commencé à dépasser de nouveaux points d'achat au début de la semaine, alors que le Nasdaq semblait sur le point de mettre fin à son récent recul. Et certains se sont bien comportés pour la semaine, notamment les actions Nvidia et Tesla. Il y a eu quelques mouvements importants sur les bénéfices, tels que Iridium Communications (IRDM).
Mais un certain nombre de dirigeants ont vendu durement. Une partie de cela reflétait la faiblesse des bénéfices ou des perspectives, comme la chute des actions SHOP sur les prévisions. Les ventes massives de bénéfices sont toujours un risque. Mais il y a également eu de grosses ventes après des résultats positifs, l'action ALB plongeant de 9.7% vendredi après avoir émis des signaux d'achat jeudi après les bénéfices. Technologies SolarEdge (SEDG) est un autre exemple. Ces braderies violentes sont au moins un petit drapeau jaune.
Pourtant, la plupart des chefs n'ont pas subi de dommages majeurs. Encore plus de grands noms construisent des poignées ou se replient sur leurs lignes de 50 jours.
La question est de savoir ce que fait le rallye global du marché. D'un point de vue technique, le recul semble toujours sain, en particulier en regardant les graphiques hebdomadaires. Le rebond de vendredi sur les plus bas était encourageant. Mais la pause actuelle pourrait durer pendant une période prolongée, ou pourrait se transformer en une retraite plus dommageable.
Les perspectives macroéconomiques se sont améliorées à bien des égards. Les risques de récession mondiale se sont estompés, tandis que la croissance des salaires aux États-Unis s'est ralentie malgré des marchés du travail tendus. Mais un scénario de « sans atterrissage » signifie également que l'inflation pourrait être plus rigide, donnant aux responsables de la Fed les moyens et le motif d'augmenter les taux plus longtemps. Les actions avaient rebondi au début de l'année en grande partie grâce aux espoirs d'une reprise mondiale, mais elles acceptent maintenant certaines des implications négatives de ce scénario.
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Que faire maintenant
La reprise boursière continuant d'évoluer latéralement, les investisseurs doivent se méfier des nouveaux achats. L'action latérale du marché, bien qu'elle puisse être positive en fin de compte, attire les investisseurs avec une force temporaire, puis les hache.
C'est le bon moment pour revoir votre portfolio. En fonction de votre situation, vous souhaiterez peut-être réduire légèrement l'exposition, en prenant des bénéfices et en réduisant les retardataires.
C'est le moment d'être patient et de se préparer. Beaucoup de stocks se mettent en place. Profitez donc du week-end férié de trois jours pour faire tourner vos écrans et mettre à jour vos listes de surveillance.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-holds-up-tesla-lithium-buzz-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr =yahoo