Dow Jones Futures: Market Rally détient un soutien clé; Apple et Qualcomm mènent 5 actions près des points d'achat

Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Le rallye boursier vacille, avec le rebond de courte durée de la semaine dernière qui s'essouffle rapidement.

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Le rallye boursier est toujours debout, mais meurtri et bancal. Les principales moyennes testent des zones de support clés, bien que le Nasdaq ait jusqu'à présent maintenu sa ligne de 200 jours.

Le Nasdaq est à la traîne de l'indice S&P 500 depuis février dernier, cette sous-performance ayant augmenté au cours des deux derniers mois.

Apple (AAPL) stock et fabricant de puces Apple iPhone Qualcomm (QCOM) sont deux valeurs de croissance qui résistent relativement bien, tandis que Tesla (TSLA) rival de la Chine Xpeng (XPEV) est juste à une entrée précoce. Pendant ce temps, le stock DE se met en place, tandis que Energie SM (SM) a éclaté vendredi.

Goldman Sachs (GS), Charles Schwab (SCHW) et Banque de signature (SBNY) rapport avant l'ouverture du marché de mardi. L'action GS est tombée en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours vendredi, bien qu'elle soit techniquement dans une base. Le stock de Schwab est étendu. L'action SBNY est à la limite d'une zone d'achat.

L'action Xpeng figure sur la liste IBD 50. Deere (DE) était l'action IBD du jour de vendredi.

La vidéo intégrée dans cet article traite de l'action volatile du marché ainsi que des actions SM, Sur semi-conducteur (Ont.) et Deere.

Dow Jones Futures aujourd'hui

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent dimanche à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.

Les marchés américains seront fermés lundi à l'occasion des vacances de Martin Luther King Jr., bien que d'autres bourses dans le monde soient ouvertes.

N'oubliez pas qu'une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.

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Actualités du coronavirus

Les cas de coronavirus dans le monde ont atteint 327.7 millions. Les décès de Covid-19 ont dépassé 5.55 million.

Les cas de coronavirus aux États-Unis ont atteint 66.78 millions, avec des décès supérieurs à 873,000.

Les nouvelles infections semblent avoir culminé au Royaume-Uni ainsi qu'à New York et au Massachusetts, suivant le schéma en Afrique du Sud. Les cas peuvent être sur le point de plafonner à l'échelle nationale, mais pas dans une grande partie du pays. Les hospitalisations augmentent, mais pas autant que lors des précédentes vagues de Covid.

Rallye boursier

Le rallye boursier s'est négocié de haut en bas près des niveaux de support clés la semaine dernière, clôturant finalement de manière modeste à solidement plus bas.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0.9% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L'indice S&P 500 et le composite Nasdaq ont chuté de 0.3 %. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 0.8%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté de 1 point de base à 1.77 %, rebondissant vendredi après avoir légèrement reculé pendant trois séances consécutives. Il a atteint un sommet de 23 mois de 1.81 % en intrajournalier mardi. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont grimpé de plus de 6 % pour la semaine à 83.82 $ le baril.

FNB

Parmi les meilleurs ETF, l'Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a augmenté de 1.3% la semaine dernière, mais après avoir atteint un creux intrajournalier de 52 semaines lundi. L'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a grimpé de 1%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a glissé de 1.6 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 3.4%, l'action Qualcomm étant une participation notable.

L'ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​grimpé de 2% la semaine dernière. L'ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a reculé de 1.3 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a légèrement augmenté de 0.1 %. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a reculé de 1%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 5.2 % après avoir bondi de 10.5 % la semaine précédente. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a reculé de près de 1 %, mais de nombreuses banques ont connu de bonnes semaines. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0.2 %.

Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) et ARK Genomics ETF (ARKG) ont tous deux chuté de près de 5 % pour atteindre des creux de 19 mois. L'action Tesla reste la première position parmi les ETF d'ARK Invest, mais Cathie Wood a réduit sa participation dans TSLA ces derniers mois tout en intensifiant les investissements dans une croissance durement touchée et très appréciée.

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Stock de pomme

L'action Apple a légèrement augmenté de 0.5 % à 173.07 la semaine dernière. Le lundi 10 janvier, l'action AAPL a rebondi de sa ligne de 10 semaines pour la première fois depuis sa cassure de novembre. Les investisseurs pourraient utiliser un mouvement au-dessus du plus haut de jeudi à 176.62, un endroit pour acheter des actions Apple à partir de ce rebond de 10 semaines. Cela pousserait également le fabricant d'iPhone au-dessus de ses lignes de 10 et 21 jours.

Apple n'a pas de base en soi, mais s'est solidement consolidé au cours des dernières semaines, la ligne de force relative se maintenant à des niveaux record. Les investisseurs pourraient considérer cette négociation récente comme une base plate désordonnée, avec un point d'achat autour de 181-182.

Action Qualcomm

L'action QCOM a augmenté de 4.6 % à 188.69 la semaine dernière. Les actions ont généralement trouvé un support à leur ligne de 21 jours depuis la mi-décembre, mais le 10 janvier ont rebondi par rapport à leur ligne de 50 jours. La ligne RS pour les actions Qualcomm est à un nouveau niveau de performance élevé, particulièrement puissant pour une action de croissance.

Les actions de QCOM se consolident de manière désordonnée depuis la mi-novembre, bien que les échanges semblent plus serrés sur une base hebdomadaire. Officiellement, l'action Qualcomm a une entrée serrée de 193.68 sur trois semaines, juste au-dessus du sommet de la consolidation plus large. Les investisseurs pourraient rechercher une entrée « dessiner la ligne » qui est un peu inférieure à cela. Alternativement, un autre test de la ligne 50 jours/10 semaines, qui pourrait correspondre au 21 jours, pourrait être une autre façon d'entrer dans Qualcomm.

La consolidation au cours des deux derniers mois fait suite à deux énormes mouvements de l'action QCOM. Les actions se sont écartées des bénéfices, puis ont grimpé en flèche deux semaines plus tard lorsque le PDG Cristiano Amon a vanté un brillant avenir post-Apple pour son entreprise.

Le géant des puces sans fil devrait voir son activité iPhone s'estomper dans les années à venir alors qu'Apple conçoit davantage de puces en interne. Mais Qualcomm vise à étendre son marché adressable total de 100 milliards de dollars aujourd'hui à environ 700 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, en connectant les appareils Internet des lunettes de réalité augmentée aux automobiles.

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Stock Xpeng

Xpeng a bondi de 10% à 49.69 la semaine dernière, rebondissant de sa ligne de 200 jours et récupérant sa ligne de 50 jours. Actions de la startup chinoise EV, qui a laissé tomber Nio (NIO) et Voiture Li (LI) dans les livraisons mensuelles, ont un point d'achat officiel de 56.55 à partir d'une consolidation remontant au 1er décembre. Mais l'action XPEV vient de franchir une ligne de tendance vendredi, offrant une entrée anticipée non loin de sa ligne de 50 jours. Les actions ont également 51.50 comme résistance à court terme.

Quant à l'action Tesla, le géant des véhicules électriques a augmenté de 2.2 % pour atteindre 1,049.61 50 au cours d'une semaine folle, se terminant juste en dessous de sa ligne de 10 jours mais légèrement au-dessus de sa ligne de 1,200 semaines. L'action TSLA a un point d'achat légèrement supérieur à XNUMX XNUMX.

Stock d'énergie SM

L'action SM a bondi de près de 12% à 36.64 la semaine dernière, dégageant un point d'achat de 35.82 tasse avec poignée vendredi, selon l'analyse de MarketSmith. Cependant, le volume était léger. La ligne RS pour l'action SM est proche des sommets, reflétant sa solide performance par rapport au S&P 500. Mais c'est un peu à la traîne dans le secteur pétrolier. Combien de temps les prix du pétrole et les actions énergétiques peuvent-ils continuer à monter ?

Stock de cerf

L'action Deere a légèrement augmenté de 0.2% à 379.56 la semaine dernière. Les actions ont légèrement baissé vendredi, donnant à une nouvelle poignée un aspect moins calant. Le point d'achat de la poignée est de 386.65 dans une base remontant à début septembre. Mais le stock DE se consolide depuis mai ou même mars dernier. Après que les bénéfices aient doublé au cours de l'exercice 2021, les analystes prévoient une solide croissance pour le géant de l'équipement agricole en 2022 et 2023.

Analyse des rallyes de marché

Le rebond du marché boursier depuis le lundi 17 janvier a touché la résistance mercredi, les principaux indices chutant jeudi et vendredi matin. Mais le Nasdaq, qui a de nouveau dépassé sa ligne de 200 jours vendredi, a mené un rebond partiel.

Le Dow Jones a testé sa ligne de 50 jours vendredi, le S&P 500 se tenant en dessous de ce niveau clé. Le Russell 2000 a sapé le plus bas de lundi, menaçant de passer en dessous d'une consolidation d'un an.

Les principaux indices ne sont pas loin de leurs plus bas du 10 janvier. Une clôture en dessous de ces niveaux pourrait sonner le glas de la reprise du marché, qui est déjà sous pression. Du côté positif, après une vente brutale la semaine précédente, les principaux indices n'ont finalement pas cédé beaucoup de terrain au cours de la dernière semaine.

Le rallye boursier pourrait encore utiliser une victoire convaincante. Mais, comme une équipe perdant 3-0 ou 3-1 dans une série au meilleur des sept, une « victoire » ne résoudrait pas les problèmes du marché. Au-delà du rebond ou du retour au-dessus des moyennes mobiles clés, les principaux indices doivent récupérer les sommets de mercredi. Pour le Nasdaq, la ligne de 50 jours et son pic du 4 janvier seraient des tests supplémentaires.

Le composite Nasdaq est à la traîne du S&P 500 depuis 11 mois. C'est malgré les mégacaps comme les actions Apple, Tesla, Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) et société mère de Google Alphabet (GOOGL), qui, au moins jusqu'à très récemment, avaient tous surperformé l'indice de référence. Cela reflète la faiblesse du stock de croissance moyen. Une croissance très appréciée a été martelée, en particulier au cours des deux derniers mois, comme le montrent FFTY, IGV et surtout ARKK et ARKG.

Avec la Réserve fédérale de plus en plus belliciste et les rendements du Trésor en hausse, les actions de croissance pourraient continuer à se débattre.

Les valeurs énergétiques restent solides, de même que la plupart des valeurs financières. Mais le vendredi JPMorgan Chase (JPM) rappelle que la saison des bénéfices est de retour, ajoutant à une multitude de risques pour les actions individuelles, les secteurs et le marché en général.

La moyenne sur 200 jours: la dernière ligne d'assistance?

Que faire maintenant

Les investisseurs doivent être sur la défensive. Les principaux indices sont plus près de s'effondrer que de s'effondrer. Les valeurs de croissance et technologiques ne fonctionnent pas actuellement, à l'exception d'Apple et de certains noms de puces tels que Qualcomm.

Ne vous précipitez pas pour sauter dans le prochain rebond de croissance. Après plusieurs simulations de tête, les investisseurs devraient attendre une vraie force, pas un autre rebond de chat mort.

Les secteurs de l'énergie et de la finance continuent d'être en tête, ainsi que les engrais et certains autres noms cycliques. Mais ne soyez pas trop concentré même ici. Un renversement dans ces domaines ne serait pas surprenant, que ce soit en raison de l'évolution des prix des obligations sous-jacentes ou des matières premières ou du fait que le marché boursier au sens large entraîne tout vers le bas.

C'est le moment de créer des listes de surveillance. Recherchez les actions affichant une forte force relative et détenant des niveaux de support clés. Un certain nombre de stocks de machines, de produits chimiques et industriels se forment, y compris Deere. Continuez à retravailler vos listes. Certaines actions, telles que Home Depot (HD), semblaient forts et stables il y a deux semaines, mais maintenant ils s'effondrent. Pendant ce temps, certains autres noms, tels que Xpeng et Deere, montrent un peu de force.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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