Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a subi de fortes pertes mardi, le Nasdaq et le S&P 500 passant sous un niveau clé.
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Les rapports économiques ont ravivé les craintes de récession et d'inflation. Un rapport de Intel (INTC) les baisses de prix des puces dues à la faiblesse du PC ont claqué le stock et le rival d'Intel Advanced Micro Devices (AMD), ainsi que les fabricants de PC et Microsoft (MSFT).
Pendant ce temps, Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Enphase Energy (ENPH), société mère de Google Alphabet (GOOGL) et Tesla (TSLA) sont cinq actions à surveiller, mais pour des raisons différentes.
L'action XOM a légèrement augmenté, flirtant avec des signaux d'achat en cours de journée après que le géant diversifié de l'énergie ait mieux résisté que la plupart des acteurs pétroliers et gaziers. L'action VRTX est repassée en dessous d'un point d'achat. Le stock d'ENPH a chuté dans une poignée alors que les stocks solaires diminuaient. Les actions de Google et de Tesla sont tombées solidement en dessous des points d'achat récents.
L'action Google est activée Leaders à long terme de l'EIA. Les actions Vertex et Enphase sont sur le MICI 50 ainsi que MII Big Cap 20. Exxon est mardi Stock IBD du jour.
La vidéo intégrée dans cet article met en évidence les actions d'Exxon Mobil, Google et VRTX.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0.1% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont progressé de 0.1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0.1%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a reculé de 4 points de base à 3.17%.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Le rallye boursier a ouvert en hausse, stimulé par la Chine réduisant les délais de quarantaine pour les voyageurs entrants. Mais les principaux indices se sont rapidement évanouis, menés par le Nasdaq.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1.6% mardi négociation boursière. L'indice S&P 500 a dérapé de 2%, avec l'action ENPH parmi les moins performantes. Le composite Nasdaq a cédé 3%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 1.85 %.
Deux rapports économiques sont arrivés sur le marché à 10 h HE. L'indice de confiance des consommateurs est tombé en juin au plus bas depuis février 2021, tandis que sa jauge d'anticipations a atteint un plus bas en neuf ans. Une jauge d'anticipations d'inflation a atteint un niveau record remontant à 1987. Pendant ce temps, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond était beaucoup plus faible que prévu, le dernier rapport négatif sur les usines régionales devant l'indice manufacturier américain de l'ISM vendredi.
Intel aurait réduit les prix des processeurs Alder Lake avec Commandes des fabricants de PC bien plus faibles que prévu. L'action Intel a chuté de 2.2 %. L'action Archrival AMD a vendu 6.2%, sa clôture la plus basse en un an et juste au-dessus de son plus bas intrajournalier du 17 juin. Dell Technologies (DELL) et HP Inc. (HPQ) ont tous deux perdu 2.6 %. Le fabricant de Windows Microsoft a chuté de 3.2 %.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 2 % pour atteindre 111.76 $ le baril. L'OPEP+ tiendra sa dernière réunion à partir de mercredi
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 3.21 %.
FNB
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a chuté de 2 %, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a cédé 2.1 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 3.7 %, l'action Microsoft occupant la première place. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 2.5 %, avec les principaux composants d'actions d'Intel et d'AMD.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) ont tous deux diminué de 1.7 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a cédé de solides gains d'ouverture pour chuter de 0.8 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a perdu 2.1 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a gagné 2.7 %, l'action XOM constituant une part importante. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a reculé de 1 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) avec l'action VRTX en tant que composant, a reculé de 1.7 %.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 5.9 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 5 %. L'action TSLA reste l'un des principaux titres des FNB Ark Invest.
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Actions à surveiller
L'action Exxon Mobil a atteint 93.24 en intrajournalier, dépassant les lignes de 50 et 21 jours tout en brisant une forte tendance à la baisse. Cela offrait une entrée agressive. L'action XOM a réduit ses gains pour clôturer en hausse de 2.8 % à 91.50, mais s'est maintenue au-dessus de la ligne des 50 jours. Les actions d'Exxon ont mieux résisté que de nombreuses zones pétrolières et gazières qui tentent de rebondir après leurs lignes de 200 jours. Pourtant, idéalement, les investisseurs voudront peut-être voir les actions XOM évoluer latéralement pendant un certain temps et former une nouvelle base avant d'essayer d'intervenir.
L'action Vertex a chuté de 3.9% à 276.17, en dessous d'une entrée anticipée de 279.23 après avoir atteint un record de 293.17 vendredi. Le stock de VRTX pourrait toujours être bon, avec la retraite de mardi sur un volume plus léger et après une série de gains importants au cours de la semaine dernière. Mais cela vaut la peine d'être observé. La ligne de force relative pour le stock VRTX est toujours proche des sommets.
L'action Enphase a chuté de 7.5 % à 190.65, trouvant à nouveau un support autour de sa moyenne mobile sur 21 jours. Le stock ENPH est toujours dans une poignée profonde dans un base à double fond. Le point d'achat officiel est de 217.33, bien que les investisseurs puissent utiliser un mouvement au-dessus du plus haut de lundi de 210.10 comme entrée anticipée. Mais les actions ENPH et les autres actions solaires sont volatiles, un trait plus difficile à gérer dans le climat actuel du marché.
L'action Tesla a dérapé de 5% à 697.99 en dessous de sa moyenne mobile sur 21 jours. Lundi, l'action TSLA s'est légèrement inversée après avoir atteint la résistance à sa ligne de 10 semaines. Contrairement à la plupart des actions de mégacaps, l'action Tesla s'est maintenue au-dessus de ses creux de fin mai en juin. En fin de semaine, peut-être samedi, Tesla publiera les chiffres de livraison du deuxième trimestre qui devrait afficher une baisse substantielle par rapport au premier trimestre, reflétant la fermeture d'une usine à Shanghai et une lente reprise.
Tesla a supprimé des centaines d'employés de son équipe Autopilot dans le cadre de licenciements massifs chez le géant des véhicules électriques, a rapporté Bloomberg. Le PDG Elon Musk, qui craint une récession probable, a promis à plusieurs reprises une conduite entièrement autonome "cette année" depuis près d'une décennie. Le Full Self-Driving de Tesla, qui coûte 12,000 2 $, est un système d'assistance à la conduite de niveau 5, loin d'un système d'auto-conduite de niveau XNUMX.
L'action Google a chuté de 3.3 % à 2,240.15 50, de retour en dessous de sa moyenne mobile sur XNUMX jours après avoir franchi ce niveau clé vendredi. L'action GOOGL a également évité de sous-coter ses creux de mai lors de la vente massive du marché de juin.
Analyse des rallyes de marché
Les principaux indices ont commencé avec des gains décents mardi, mais se sont rapidement dirigés vers le bas. Le Dow Jones, le S&P 500 et le composite Nasdaq sont tous retombés en dessous de leurs moyennes mobiles sur 21 jours.
Le Nasdaq et le S&P 500 sont tombés sous les plus bas de leur vendredi journée de suivi. C'est un signal fortement baissier. Les recherches montrent qu'il y a 90% de chances que le rallye échoue finalement lorsque cela se produit. Le rallye n'est pas officiellement terminé tant que les indices n'ont pas atteint leurs récents creux.
Le Dow Jones n'a pas clôturé en dessous de ses plus bas de la journée, mais il n'en est pas loin.
Il y a eu beaucoup de renversements laids mardi et les actions ont chuté ou sont tombées en dessous des niveaux clés.
De nombreuses mégacaps, pas seulement les actions Tesla et Google, ont atteint une résistance autour des lignes de 50 jours ou 10 semaines, y compris les actions MSFT, Apple (AAPL) et - (AMZN). Il en a été de même pour les ETF XLV et ARKK.
Les principales actions n'ont pas connu une bonne journée, avec une large faiblesse. Les actions pharmaceutiques, bien qu'elles soient des noms de croissance de la défense, ont reculé. Les assureurs-maladie n'ont pas perdu beaucoup de terrain, mais ont renoncé à certains gains d'ouverture haussiers.
Les actions pétrolières et gazières pourraient se redresser, mais après avoir rebondi depuis les creux de la semaine dernière, beaucoup pourraient avoir besoin de temps pour se réparer. L'action XOM semble meilleure, mais même les noms de l'énergie peuvent avoir du mal si le marché se vend.
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Que faire maintenant
La reprise du marché étant rapidement confrontée à une pression vendeuse, les investisseurs ne devraient pas ajouter d'exposition, qui devrait déjà être légère. Au lieu de cela, ils voudront peut-être retirer de nouveaux postes. Beaucoup, comme le stock VRTX, sont probablement sous l'eau avec le Nasdaq en dessous de son bas FTD et le S&P 500 presque là.
Comme la conduite dans des conditions brumeuses, il est difficile de savoir ce qui nous attend pour le marché boursier, mais les risques sont élevés.
Continuez à travailler sur les listes de surveillance. Restez engagé et prêt à agir.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-flashes-very-bearish-signal-5-stocks-to-watch/?src =A00220&yptr=yahoo