Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a riposté après de grosses pertes matinales pour clôturer mitigé jeudi alors que deux responsables bellicistes de la Fed ont quelque peu apaisé les craintes de hausse des taux.
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Composante Dow Jones UnitedHealth Group (UNH) rapporte avant l'ouverture du marché de vendredi, donnant le coup d'envoi des résultats trimestriels des assureurs-maladie et des entreprises de services médicaux en général. L'action UNH s'est inversée à la hausse par rapport à la ligne de 50 jours jeudi pour clôturer en hausse de 0.2% à 502.43, non loin d'un point d'achat de 518.90.
Géants bancaires Wells Fargo (WFC) et Citigroup (C) a également signalé avant l'ouverture. Les actions WFC et Citigroup sont dans une longue tendance baissière. En effet, l'action Citi est tombée jeudi à son pire niveau depuis fin 2020, à la suite de bénéfices plus faibles que prévu de JPMorgan Chase (JPM) et Morgan Stanley (MS).
Pendant ce temps, Dollar Tree (DLTR), BJ's en gros (BJ) et Entreprises Lantheus (LNT) a envoyé des signaux d'achat, tandis que McKesson (MCK) a eu une secousse haussière.
Le géant chinois des véhicules électriques et des batteries BYD (BYDDF) a bondi sur les prévisions de bénéfices haussières, mais est toujours en forte baisse pour la semaine à la suite de rumeurs selon lesquelles Berkshire Hathaway de Warren Buffett pourrait vendre une partie de sa grande participation en actions BYD. Démarrage électrique en Chine Voiture Li (LI) reste passible de poursuites, tandis que Tesla (TSLA) prend entre deux moyennes mobiles clés.
Le stock de Lantheus est activé Classement IBD. Le stock DLTR et Li Auto sont activés Swing Trader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth et LI stock sont tous sur le MICI 50. Les actions MCK et Dollar Tree sont également sur le MII Big Cap 20.
La vidéo intégrée à l'article traitait de l'action du marché de jeudi et analysait Apple (AAPL), Costco en gros (COST) et les actions de BJ.
Fed Hawks montrent une petite colombe
Le membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, et le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, deux des décideurs de la Fed les plus virulents sur les hausses de taux anticipées, ont revu à la baisse les attentes jeudi d'une hausse des taux de 100 points de base plus tard ce mois-ci. La perspective d'une hausse des taux d'un point entier a grimpé en flèche mercredi après le rapport brûlant sur l'IPC de juin et la déclaration du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, selon laquelle "tout est en jeu".
Waller a déclaré jeudi que 75 points de base sont toujours son "scénario de base" pour une hausse des taux lors de la réunion des 26 et 27 juillet, affirmant que "les marchés ont peut-être pris un peu d'avance sur eux-mêmes" sur 100 points de base, bien qu'il n'ait pas exclu un mouvement "plus important".
Bullard a déclaré à Nikkei qu'il était favorable à un mouvement de 75 points de base, qui, selon lui, ramènerait le taux des fonds fédéraux à un niveau "neutre". Il a déclaré qu'un resserrement supplémentaire serait nécessaire, mais "nous pouvons évaluer" au fur et à mesure que l'année se poursuit.
Avant l'ouverture, l'indice des prix à la production s'est accéléré de manière inattendue en juin pour atteindre un gain torride de 11.3 % par rapport à l'année précédente. Mais l'inflation sous-jacente a ralenti plus que prévu. Notamment, l'IPP de base a augmenté de 0.4 % par rapport au mois précédent, se refroidissant par rapport au gain de 0.7 % de mai. Cela contraste avec l'IPC de base, qui affiche une accélération des gains d'un mois à l'autre.
Les marchés tablent désormais sur une probabilité de 57 % que la Fed relève ses taux de 75 points de base. Mercredi, les chances d'une hausse d'un point complet ont explosé à 80 % contre environ 8 % la veille.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont grimpé de 0.2 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont avancé de 0.35 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0.35 %.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Le rallye boursier a chuté jeudi matin en raison des nouvelles craintes d'inflation et de la faiblesse des bénéfices de JPMorgan. Les indices clés ont pour la plupart clôturé en baisse, mais ont terminé près de leurs meilleurs niveaux de la journée.
Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0.5% jeudi négociation boursière. L'indice S&P 500 a chuté de 0.3 %. Le composite Nasdaq a réalisé un gain fractionnaire. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 1 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0.5 % à 95.78 $ le baril, loin des creux intrajournaliers, mais toujours la clôture la plus basse depuis avril. Les contrats à terme sur l'essence ont chuté de plus de 1 %, prolongeant une baisse rapide.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 6 points de base à 2.96 %, bien qu'il ait clôturé près des plus bas de la séance. Le rendement à deux ans a effacé d'importants gains pour plonger de 1 point de base à 3.13 %. Le rendement du Trésor à un an a chuté de 3 points de base à 3.18 %. La courbe des taux reste inversée du 10 an au XNUMX ans, mais moins.
FNB
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a grimpé de 0.45 %, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a chuté de 0.5 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 0.9 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 2.1 %, avec Taiwan Semiconductor (TSM) bénéfices et prévisions soulevant le secteur des puces.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de près de 3 % et l'ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a chuté de 0.6 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 0.7 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a reculé de 1.1 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) et le FNB Financial Select SPDR (XLF) ont tous deux perdu 1.9 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement baissé de 0.3 %. Le stock UNH est un composant XLV majeur.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 2.1 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8 %. L'action Tesla reste l'un des principaux titres des ETF d'Ark Invest. Cathie Wood's Ark possède également des actions BYD.
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Stocks à proximité des points d'achat
L'action Dollar Tree a augmenté de 1.7% à 168.76. Cela a repoussé le stock DLTR au-dessus de 166.45 tasse-avec-anse point d'achat. Les actions du géant des magasins à un dollar sont de 7.8% au-dessus de leur ligne de 50 jours. La ligne de force relative, la ligne bleue dans les graphiques fournis, atteint de nouveaux sommets depuis des semaines, selon Analyse de MarketSmith.
L'action de BJ a augmenté de 2.95 % à 70.16, juste en dessous de 71.10 double fond point d'achat. Les actions ont franchi une ligne de tendance descendante, offrant une entrée anticipée. Le volume était plutôt léger tandis que l'action de BJ est de 14 % au-dessus de la ligne de 50 jours, ce qui devrait faire réfléchir les investisseurs. Idéalement, la chaîne d'entrepôts des membres se consoliderait autour des niveaux actuels, forgeant peut-être une poignée. La ligne RS pour les actions de BJ atteint de nouveaux sommets.
L'action LNTH a gagné 0.7% à 67.91, rebondissant une fois de plus depuis sa ligne de 50 jours. Bien qu'il n'ait pas franchi le plus haut intrajournalier de vendredi à 69.08, l'action Lantheus est exploitable. L'action LNTH devrait avoir une base appropriée après cette semaine avec un 73.88 point d'achat.
L'action McKesson a connu un mauvais départ jeudi, tombant sous la ligne des 50 jours à 315.78 en intrajournalier. Mais les actions ont rebondi pour clôturer en hausse de 0.4 % à 362.55. L'action MCK a un 340.04 à base plate point d'achat, mais les investisseurs pourraient utiliser 335.47, juste au-dessus du plus haut intrajournalier de lundi, comme entrée anticipée.
Pointes d'actions BYD
Le géant des véhicules électriques a déclaré jeudi qu'il s'attend à un bénéfice net au premier semestre en hausse de 139% à 207% par rapport à un an plus tôt en monnaie locale, soit de 2.8 milliards à 3.6 milliards de yuans (533 millions de dollars). Hors gains et pertes non récurrents, le bénéfice devrait monter en flèche de 578% à 795%.
L'action BYD a bondi de 8.4 % à 37.71, rebondissant au-dessus de la ligne des 50 jours après avoir trouvé un support à 200 jours mercredi. Mais les actions sont toujours en forte baisse pour la semaine. L'action BYD a plongé de 11.3 % mardi en raison de rumeurs selon lesquelles Buffett pourrait vendre tout ou partie de sa participation dans le fabricant de véhicules électriques. Cette rumeur reste non confirmée. Mais l'action BYD doit se reconstituer, forgeant une nouvelle base à côté de la profonde consolidation de novembre à juin.
Le petit rival Li Auto a légèrement augmenté de 0.4% à 38.18. L'action LI est toujours exploitable après avoir rebondi mercredi de sa ligne de 21 jours. L'action Li Auto travaille sur une nouvelle consolidation après avoir plus que doublé de début mai à fin juin.
L'action Tesla a augmenté de 0.5% à 714.94. Les actions sont juste au-dessus de leur ligne de 21 jours et en dessous de leur ligne de baisse de 50 jours. Le stock TSLA est à nouveau juste au-dessus de la ligne de 10 semaines. Les revenus de Tesla pour le deuxième trimestre sont attendus le 20 juillet.
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Analyse des rallyes de marché
Pour une deuxième séance consécutive, les principaux indices ont fortement chuté le matin mais ont rapidement rebondi, le Nasdaq devenant positif dans l'après-midi. Jeudi, le Nasdaq a réussi à rayer un petit gain, tandis que le S&P 500, le Dow Jones et le Russell 2000 ont tous chuté pour une cinquième session consécutive.
Tous les indices clés sont en forte baisse pour la semaine, qui a commencé avec le Nasdaq qui a de nouveau atteint la résistance à sa moyenne mobile sur 10 semaines. Les indices sont tous en dessous de leurs moyennes mobiles sur 21 jours.
Après une tendance à la baisse pendant plusieurs sessions, peut-être que la "tendance haussière sous pression" est due à un rebond. Mais cela ne doit pas arriver de sitôt, et peut-être que le rallye de jeudi a été le «rebond».
On peut soutenir que les principaux indices sont limités, les sommets du début ou de la fin juin marquant le sommet et les creux de la mi-juin marquant un creux. Il y a beaucoup de volatilité dans cette fourchette.
Alors que la saison des résultats se réchauffe, ajoutant à un tourbillon d'incertitude inflation-récession-Fed, la volatilité de la reprise du marché et des actions individuelles semble très susceptible de se poursuivre.
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Que faire maintenant
Les actions médicales telles que UnitedHealth et McKesson qui n'étaient pas bonnes le matin ont rebondi, mais les investisseurs ne peuvent pas compter sur des rallyes intrajournaliers pour sauver la journée.
Le marché cherche une direction à court terme dans le cadre d'une longue et douloureuse tendance baissière. Ce n'est tout simplement pas un bon environnement pour avoir beaucoup d'exposition. Soyez rapide pour prendre des bénéfices pour verrouiller les gains dans un marché aussi agité.
Construisez vos listes de surveillance et faites attention aux revenus clés dans les jours et les semaines à venir.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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