Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le marché boursier est ouvert le lundi, mais les échanges d'obligations sont fermés pour Columbus Day.
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Une tentative de rallye boursier a débuté la semaine dernière, avec d'importants gains précoces pour le Dow Jones et d'autres indices majeurs. Mais alors que les espoirs d'un pivot de la Fed s'estompaient à nouveau, les rendements du Trésor ont rebondi et les actions ont chuté. Parallèlement aux avertissements de Advanced Micro Devices (AMD) et CVS Health (CVS), les principaux indices ont effacé la plupart de leurs gains à la clôture de vendredi.
Bien que la tentative de rallye du marché ne soit pas terminée, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq sont de retour près des creux du marché baissier. Les investisseurs doivent être extrêmement prudents.
Stock de vertex, Biosciences neurocrines (NBIX) et Eli Lilly (LLY) se négocient juste autour des points d'achat. actions NBIX et Vertex Pharmaceuticals (VRTX) sont sur Classement IBD.
Tesla (TSLA), Enphase Energy (ENPH) et Sur semi-conducteur (ON), trois actions qui étaient proches des points d'achat, ont subi de fortes ventes. Les actions de TSLA se sont vendues lundi sur des livraisons décevantes, puis ont continué à glisser. L'action Enphase a brièvement émis un signal d'achat agressif mardi, puis a brusquement plongé mercredi. L'action ON a clôturé au-dessus d'une ligne de tendance jeudi, mais a plongé vendredi au milieu de la vente de puces d'AMD.
Les mégacaps n'aident pas. Action Microsoft, société mère de Google Alphabet (GOOGL) et - (AMZN), tous juste en dessous de leurs lignes de 21 jours jeudi, ont fortement chuté vendredi, revenant vers le marché baissier ou les plus bas à court terme. Apple (AAPL), qui n'a jamais atteint sa chute de 21 jours, a dérapé vers des creux à court terme.
Microsoft (MSFT) et Google Stock sont activés Leaders à long terme de l'EIA. ON stock est sur le MICI 50. Onsémi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) et les actions ENPH sont sur le MII Big Cap 20. Vertex était vendredi Stock IBD du jour.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et les contrats à terme Nasdaq 100.
Les marchés obligataires américains seront fermés Lundi pour Columbus Day, les actions ne suivront donc pas les rendements du Trésor.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Une tentative de rallye boursier a bien démarré, mais les indices ont clôturé vendredi près de creux baissiers.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2% la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a grimpé de 1.5 %. Le Nasdaq a légèrement augmenté de 0.7% après avoir chuté de 3.8% vendredi. Le Russell 2000 à petite capitalisation a progressé de 2.2 %.
L'action Apple a augmenté de 1.4 % sur la semaine, mais a chuté de 3.7 % vendredi. Microsoft a enregistré une hausse hebdomadaire de 0.6 %, mais a dérapé de 5.1 % vendredi sur l'avertissement de demande de PC d'AMD. Les actions de Google et d'Amazon ont grimpé de 3.2% et 1.4%, respectivement, réduisant également les solides gains hebdomadaires vendredi.
Le rendement du Trésor à 10 ans s'est redressé pour une 10e semaine consécutive, en hausse de 8 points de base à 3.88 %. C'est après avoir chuté à 3.56% en intrajournalier mardi, testant sa ligne de 21 jours. Le rendement du Trésor à 10 ans se rapproche des sommets de 12 ans autour de 4 % fixés fin septembre.
Le dollar américain s'est redressé après de fortes pertes pour un modeste gain hebdomadaire.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 16.5 % à 92.64 $ le baril, en hausse tous les cinq jours. La réduction des quotas de production de l'OPEP+ de 2 millions de barils par jour a alimenté les gains.
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FNB
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1.7 % la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a gagné 1.2 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a grimpé de 2.6 %, l'action MSFT constituant une participation massive. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 1.9%, mais a chuté durement vendredi sur l'avertissement d'AMD. L'action AMD est un gros holding SMH avec On Semiconductor un composant notable.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 0.6 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 0.15% – après que les deux aient plongé de plus de 6% vendredi. L'action Tesla reste une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a bondi de 7.3 % la semaine dernière. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 3.7 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 13.6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a grimpé de 1.25 %, l'action LLY étant un gros avoir.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Stock de Tesla
Les actions ont plongé de 16% la semaine dernière à 223.07 après un record Les livraisons de Tesla ont été inférieures aux vues du troisième trimestre au milieu des préoccupations concernant la demande en Chine. Elon Musk a signalé qu'il ira de l'avant avec le Twitter (TWTR) prise de contrôle, ravivant les craintes qu'il vende plus d'actions TSLA pour financer l'accord. Musk vantant le début de la production de Tesla Semi n'a pas réussi à fournir un ascenseur vendredi. Les actions approchent du plus bas de fin mai de 206.84.
Tesla Chine a livré un record de 83,135 XNUMX véhicules en septembre, selon les données de l'industrie. Mardi, les investisseurs apprendront combien ont été vendus en Chine par rapport aux exportations.
Analyse des rallyes de marché
L'action boursière de la semaine dernière était presque classique. Les principaux indices, au plus bas du marché baissier, ont fortement rebondi après des conditions de survente profondes du lundi au mardi. Mais la tentative de rallye boursier a rapidement atteint la résistance à la ligne des 21 jours – tandis que les rendements du Trésor et le dollar ont rebondi. La vente s'est intensifiée vendredi avec le fort rapport sur l'emploi.
La tentative de rallye du marché est en vigueur jusqu'à ce que les principaux indices dépassent leurs récents creux. Mais le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq ne sont pas loin de le faire.
A journée de suivi pourrait encore venir à tout moment confirmer la tendance haussière du marché. Mais les investisseurs doivent rester prudents, surtout si les indices présentent un FTD en dessous de leurs lignes de 21 jours. En outre, un suivi avant l'indice des prix à la consommation de jeudi comporte des risques supplémentaires.
Nouvelle étape du marché baissier ?
Pendant ce temps, les risques sont élevés que le marché baissier casse plus bas.
Le rebond du marché est venu au milieu des espoirs renouvelés d'un ralentissement des hausses de taux de la Fed. La baisse des offres d'emploi et la faible augmentation des taux en Australie ont renforcé ce cas. Mais les responsables de la Fed insistent sur le fait qu'ils ne reculent pas, alors que le rapport sur l'emploi était trop chaud. En fin de compte, la probabilité déjà élevée d'une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base en novembre s'est renforcée la semaine dernière. Les marchés sont sur le point de verrouiller au moins 50 points de base en décembre – avec une chance faible mais croissante de 75 points de base.
La saison des résultats pourrait être un champ de mines. AMD et CVS ont suivi plusieurs autres avertissements très médiatisés, la saison des résultats étant sur le point de démarrer. Les marchés n'ont toujours pas pleinement intégré les mauvaises nouvelles : les actions AMD et CVS ont chuté de plus de 10 % vendredi.
Secteurs clés
Les actions énergétiques ont bondi alors que les prix du pétrole brut montaient en flèche. Beaucoup semblent étendus, cependant.
La flambée des prix du pétrole peut être une mauvaise nouvelle pour l'ensemble du marché. La hausse des prix de l'essence complique la tâche de la Fed de maîtriser l'inflation. Les prix du gaz avaient déjà bondi, notamment en Californie, sur divers problèmes de raffinage.
Certains noms de biotechnologies et de médicaments fonctionnent toujours bien, quelque peu isolés des préoccupations économiques. Mais peuvent-ils faire beaucoup de progrès si le marché au sens large se dirige vers de nouveaux creux ?
Pendant ce temps, certains noms de produits technologiques et médicaux qui avaient émis des signaux d'achat à divers moments la semaine dernière se sont vendus plus tard. Certains ont raisonnablement bien résisté, tandis que d'autres ont organisé de grandes ventes, notamment les actions ENPH et On Semiconductor. L'action Tesla, qui il y a encore une semaine était vraisemblablement proche d'un point d'entrée, a plongé vers les plus bas de 2022.
Les actions Apple, Microsoft et d'autres titans de la technologie ne sont pas à la baisse, mais ne renforcent pas les principaux indices.
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Que faire maintenant
Les arguments en faveur d'être entièrement ou entièrement en espèces sont restés solides même aux plus hauts de la semaine dernière, et sont encore plus forts maintenant avec la tentative de reprise du marché ébranlée.
Si vous avez acheté des actions récemment - en dehors du secteur de l'énergie et de certains médicaments - vous avez peut-être déjà dû les couper. Même si vous n'occupez que des postes de pilote, ne laissez pas les pertes augmenter. Si vous avez des gains, vous voudrez peut-être en verrouiller une partie.
Continuez à travailler sur vos listes de surveillance et restez engagé. La tentative de reprise du marché pourrait encore reprendre vie, ce qui déclencherait probablement des signaux d'achat pour de nombreuses actions. Concentrez-vous donc sur les stocks qui se mettent en place. Mais gardez également une liste plus large d'actions montrant force relative, même si leurs cartes ont besoin de travaux de réparation.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-discover-columbus-day/?src=A00220&yptr=yahoo