Les contrats à terme Dow Jones ouvriront lundi soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Tesla (TSLA) les livraisons ont atteint un record au quatrième trimestre, mais ont été inférieures aux estimations pour un deuxième trimestre consécutif. Cela faisait suite aux livraisons en décembre des rivaux chinois des véhicules électriques Li Auto, Nio, XPeng et du géant BYD.
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Les investisseurs rechercheront un marché boursier plus radieux en 2023 après une année « à l'écart », en particulier pour la croissance. Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous connu leur plus forte baisse annuelle en 14 ans. Une tentative de rallye boursier est en cours, mais a encore un long chemin à parcourir pour faire ses preuves.
Le Dow Jones est passé sous sa moyenne mobile sur 50 jours vendredi. Le S&P 500 et surtout le Nasdaq ont encore du chemin à parcourir pour atteindre leurs lignes de 50 jours, avec plusieurs autres zones de résistance clés en cours de route.
Fonds Celsius (Celh), Deere (DE), BioMarin Pharmaceutical (BMRN), Exxon Mobil (XOM) et Medpace (MEDP) sont cinq actions proches des points d'achat. Il s'agit d'une liste diversifiée, reflétant les domaines possibles de leadership sur le marché au cours de la nouvelle année.
Le stock DE et Medpace sont activés Classement IBD. Le stock Celsius, le stock MEDP sont sur le MICI 50. Les actions Deere et BMRN sont sur le MII Big Cap 20.
Deere était vendredi Stock IBD du jour.
Mais que ces actions fonctionnent ou non dépend de la tendance du marché à la hausse. En ce moment, ce n'est pas le cas. Les investisseurs doivent rester très prudents.
La vidéo intégrée à l'article traite en profondeur de l'action récente du marché et de ce que les investisseurs devraient faire alors que le marché boursier 2023 démarre. La vidéo a également analysé le stock CELH, Deere et BioMarin.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 6 h HE lundi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
É.-U. les marchés boursiers et obligataires seront fermés lundi, le 2 janvier, à l'occasion du Nouvel An.
Vendredi, le rapport sur l'emploi de décembre occupe une place prépondérante alors que la Réserve fédérale recherche des signes d'affaiblissement du marché du travail.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Tesla contre. BYD : Quel géant électrique est le meilleur achat ?
Livraisons de véhicules électriques Tesla
Les livraisons de Tesla sont passées à 405,278 31 au quatrième trimestre, en hausse de 18 % par rapport à un an plus tôt et de 3 % au-dessus du record de 343,800 418,000 du troisième trimestre. Mais cela est bien inférieur aux estimations réduites de 420,000 XNUMX à XNUMX XNUMX. Tesla a offert de grandes incitations de fin d'année, en particulier en Chine et aux États-Unis, pour stimuler les ventes.
Les livraisons du quatrième trimestre comprenaient 4 388,131 véhicules Model 3 et Model Y, avec 17,147 XNUMX véhicules électriques de luxe Model S et X.
Les chiffres n'incluent aucune livraison de Tesla Semi. Un petit nombre a été livré à Pepsi en décembre.
La production du quatrième trimestre est passée à 4 439,701 au quatrième trimestre, dépassant les livraisons de plus de 4 34,000. C'est même avec Tesla limitant la production de Shanghai le 12 décembre et suspendant la production le 24 décembre. Au troisième trimestre, la production a dépassé les ventes d'un peu plus de 3 22,000, les livraisons étant également en deçà de ce trimestre.
Encore une fois, Tesla a blâmé une augmentation des véhicules "en transit à la fin du trimestre".
En 2023, Tesla bénéficiera de nouveaux crédits d'impôt américains pouvant atteindre 7,500 7,500 $, bien que les incitations de fin d'année de 3 30 $ pour le modèle 55,000 ou le modèle Y – avec les véhicules Model S et X ajoutés le XNUMX décembre – aient peut-être exploité une partie de cette demande. . Un plafond de prix de XNUMX XNUMX $ sur la plupart des véhicules Model Y pourrait limiter l'augmentation du crédit EV de Tesla.
Pendant ce temps, la Chine a mis fin aux subventions pour les véhicules électriques. Tesla pourrait avoir besoin de nouvelles baisses de prix importantes en Chine, où la concurrence continue de s'intensifier de la part de BYD, Nio, Li Auto, Xpeng et d'autres. Tesla a déjà renouvelé les incitations de fin d'année pour le 1er janvier-février. 28.
En Europe, plusieurs pays ont réduit ou mis fin aux subventions pour les véhicules électriques, créant un autre vent contraire pour Tesla alors que les arriérés s'estompent.
L'action Tesla a plongé de 65% en 2022, sa pire baisse annuelle de loin. Les actions se sont effondrées de 37 % en décembre pour atteindre leurs niveaux les plus bas depuis septembre 2022. Le géant des véhicules électriques a rebondi après les creux du marché baissier en milieu de semaine pour terminer la semaine à peu près stable. Le volume des stocks TSLA a été très élevé au cours des dernières semaines.
Livraisons de VE en Chine : BYD
BYD a annoncé le 2 janvier avoir vendu 235,197 2.1 VEB et hybrides rechargeables tout électriques en décembre, un quatrième record consécutif, mais en hausse de seulement 150 % par rapport à novembre. Les ventes ont bondi de XNUMX% par rapport à un an plus tôt.
Parmi ses 234,598 111,939 véhicules de tourisme, les ventes de BEV étaient de 132 113,915, en hausse de 176 % par rapport à l'année précédente, mais en légère baisse par rapport à 122,659 116,027 en novembre. Les ventes de PHEV ont bondi de XNUMX% à XNUMX XNUMX, dépassant les XNUMX XNUMX de novembre.
BYD a vendu 683,440 4 véhicules au T157, en hausse de 27 % par rapport à un an plus tôt et de 3 % par rapport au T2022. Pour 209, les ventes ont grimpé de 1,863,494 % à XNUMX XNUMX XNUMX BEV et PHEV.
À un moment donné, les ventes de décembre supérieures à 250,000 260,000 ou même 22 2,000 semblaient probables pour BYD. Mais le 1.88 décembre, un haut dirigeant a déclaré que les infections à Covid parmi les travailleurs réduisaient la production d'au moins 247,000 250,000 véhicules par jour. Il a déclaré que les livraisons sur l'année complète seraient d'environ XNUMX million, ce qui implique des livraisons en décembre d'environ XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX.
Les ventes réelles de décembre et de l'année complète suggèrent un impact Covid plus important que BYD prévu le 22 décembre.
Startups de véhicules électriques en Chine
Les ventes de BYD suivent Li Auto, XPeng et Nio le 1er janvier.
Voiture Li (LI) a signalé qu'il livré 21,233 XNUMX véhicules en décembre, avec ses SUV hybrides L8 et L9 dépassant les 10,000 50. C'était en hausse de près de 41% par rapport à un an plus tôt et en hausse de 15,034% par rapport au précédent record de 20,000 XNUMX en novembre. Li Auto a déclaré vendredi que les livraisons de décembre de ses SUV hybrides dépasseraient les XNUMX XNUMX.
Li Auto a livré 46,319 4 véhicules au T31.5, en hausse de 75 % par rapport à un an plus tôt et de près de 3 % par rapport au T133,246, alors qu'un changement de modèle était en cours. Li Auto a livré 2022 47 véhicules en 2021, en hausse de XNUMX % par rapport à XNUMX.
XPeng (XPEV) Les livraisons de VE ont atteint 11,292 29 en décembre, en baisse de 94 % par rapport à l'année précédente. Mais les ventes ont bondi de 10,000% par rapport à novembre et ont dépassé les 4,020 9 pour la première fois depuis juillet. Cela comprend 160 4 VUS G22,204, en hausse de 29,570 % par rapport à novembre pour le modèle multisegment relativement nouveau. Les livraisons au quatrième trimestre se sont élevées à 3 2, contre 2021 23 au troisième trimestre et la plus faible performance depuis le deuxième trimestre 120,757. Les ventes sur l'ensemble de l'année ont augmenté de XNUMX % pour atteindre XNUMX XNUMX.
Nio (NIO) a livré 15,815 51 véhicules en décembre, en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente et de près de 14,178 % par rapport au précédent record de 4 14,263 établi en novembre. Nio a récemment abaissé ses prévisions de livraison pour le quatrième trimestre, citant des problèmes liés à Covid. Les prévisions impliquaient des livraisons en décembre de 15,263 7,594 à 5 4,154 véhicules électriques. Les ventes de décembre comprenaient 7 5 berlines ET3 et XNUMX XNUMX SUV ESXNUMX, les deux modèles les plus récents de Nio. L'ETXNUMX est un concurrent de la Tesla Model XNUMX.
Les ventes du quatrième trimestre ont bondi de 4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 60 40,052. Pour 2022, les livraisons ont grimpé de 34% à 122,486 XNUMX.
Les actions Nio, Li Auto, Xpeng et BYD ont toutes connu une année 2022 difficile, comme les autres fabricants de véhicules électriques et les actions de croissance en général. Ils ont tous atteint un creux en octobre ou début novembre, mais ont reculé ces dernières semaines.
L'économie chinoise en difficulté
L'activité économique de la Chine s'effondre alors que la fin brutale des règles strictes de Covid stimule des vagues massives d'infections. L'indice manufacturier officiel a baissé de 1 point en décembre en 47, a annoncé samedi le gouvernement. Le PMI non manufacturier, qui couvre le secteur des services et l'activité de construction, a plongé de 6.1 points à 41.6. Les deux sont les plus bas depuis février 2020, lorsque Covid-19 a frappé le pays pour la première fois. Les lectures inférieures à 50 signalent une contraction.
Fin de la Bourse 2022
La Bourse est tombée dans une correction mercredi, mais une nouvelle tentative de rallye a débuté jeudi. Les principaux indices ont dérapé vendredi, clôturant une semaine légèrement négative.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0.2% la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a légèrement baissé de 0.1 %. Le composite Nasdaq a chuté de 0.3%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a perdu une fraction.
Pour l'ensemble de l'année, le Dow Jones a reculé de 8.8 %, le S&P 500 a chuté de 19.4 % et le Nasdaq a chuté de 33.1 %. Il s'agit de leurs pires performances annuelles depuis 2008.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 13 points de base la semaine dernière à 3.88 % après avoir grimpé de 27 points de base la semaine précédente. Le rendement à 10 ans a terminé 2021 à 1.51 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 0.9 % pour atteindre 80.26 $ le baril la semaine dernière, le troisième gain hebdomadaire consécutif. Les prix du pétrole brut ont grimpé de 6.7 % sur l'année, mais ont bien terminé leurs sommets au-dessus de 130 $ le baril.
FNB
Parmi les ETF de croissance, l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 0.3 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 1 %.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 0.9 % la semaine dernière, mais après avoir atteint mercredi un nouveau creux de cinq ans. FNB ARK génomique (ARKG) a diminué de 0.7 %. L'action TSLA est un avoir majeur parmi les ETF d'Ark Invest, avec Cathie Wood a augmenté ses avoirs au cours des dernières semaines. Ark détient également une petite position dans les actions BYD.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 1.9%% la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a perdu 1.2 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 0.9 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a reculé de 0.8 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 0.5 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a progressé de 0.7 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a baissé de 0.2 %.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Bourse 2023 : 5 actions à surveiller
L'action BioMarin a plongé de 0.8% à 103.49 la semaine dernière, reculant dans la seconde moitié de décembre mais maintenant le support autour de sa ligne de 21 jours. Une forte hausse par rapport aux niveaux actuels pourrait offrir une entrée agressive. Mais les investisseurs voudront peut-être attendre que les actions BMRN forgent une nouvelle base ou trouver un soutien à la ligne des 10 semaines. Les bénéfices de BioMarin devraient tripler en 2023.
L'action Deere a chuté de 1.9% à 428.76 la semaine dernière, revenant à la moyenne mobile sur 10 semaines, avec une base plate maintenant sur un graphique hebdomadaire. L'officiel point d'achat est de 448.50. Les investisseurs pourraient utiliser un rebond de ligne de 10 semaines comme entrée anticipée pour les actions DE, peut-être après avoir repris la ligne de 21 jours.
L'action CELH a reculé par rapport à des sommets records en décembre, glissant au cours des quatre dernières semaines, mais a rebondi de sa ligne de 50 jours vendredi, clôturant à 104.04. L'action Celsius pourrait offrir une entrée anticipée si elle franchit la ligne des 21 jours de manière décisive, avec un mouvement au-dessus du plus haut du 27 décembre à 109.31 comme déclencheur spécifique.
L'action XOM a grimpé de 1.5 % la semaine dernière à 110.30, légèrement au-dessus d'une moyenne mobile en hausse sur 50 jours. Un mouvement au-dessus du plus haut du 27 décembre à 110.47 offrirait une entrée anticipée. L'action Exxon a une base plate avec un point d'achat de 114.76, selon Analyse de MarketSmith.
L'action MEDP a légèrement augmenté jeudi par rapport à sa moyenne mobile sur 50 jours, dépassant une ligne de tendance baissière lors d'une récente consolidation. Cela a offert une entrée rapide dans sa consolidation. Vendredi, alors que les principaux indices reculaient à nouveau, l'action Medpace est retombée à ses 50 jours, mais a bien clôturé.
La décision de Medpace pourrait toujours fonctionner, mais cela montre à quel point il a été difficile pour les actions de progresser.
Analyse Stock Market
Le marché boursier a légèrement baissé la semaine dernière, même avec le fort rebond de jeudi, clôturant une année difficile.
Les principaux indices sont hors de leurs creux du marché baissier d'octobre, mais bien en deçà de leurs sommets à court terme de décembre. Une tentative de rallye est techniquement en cours au début du marché boursier de 2023, mais elle a besoin d'un journée de suivi pour confirmer une nouvelle tendance haussière.
Même dans ce cas, le marché serait confronté à un certain nombre d'obstacles techniques, le S&P 500, le Nasdaq et le Russell 2000 étant tous à une certaine distance en dessous de leurs lignes de 50 et 200 jours. Le Dow Jones, le leader relatif ces derniers mois, est passé sous sa ligne de 50 jours pour terminer 2022 mais est au-dessus de sa ligne de 200 jours.
Jusqu'à ce qu'il y ait des éclaircissements sur la fin de partie des taux de la Fed et l'économie, le marché pourrait être limité par une action saccadée et latérale.
Le rapport sur l'emploi de décembre du vendredi 6 janvier sera important. Un ralentissement significatif des embauches et des gains salariaux renforcerait les attentes d'un nouveau ralentissement des hausses de taux de la Fed et ferait naître l'espoir que les taux de pointe sont proches. Mais une croissance robuste ou en accélération de l'emploi et des salaires déclencherait probablement une vente massive.
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Que faire maintenant
Lors de l'IBD Live de fin d'année de vendredi, le gestionnaire de portefeuille d'O'Neil Global Advisors, Charles Harris, a déclaré qu'il s'agissait d'un marché "à éviter" en 2022. Il y aura de grandes opportunités à venir, y compris dans les entreprises innovantes et les tendances, mais pas encore.
Un certain nombre de stocks s'établissent bien, y compris Deere, BioMarin et Medpace. Le problème est qu'au cours des derniers mois, de nombreuses actions se sont créées, mais ces configurations n'ont généralement pas fonctionné.
Mais les investisseurs doivent rester engagés et être prêts à agir. S'il y a un rallye confirmé au début de 2023, de nombreuses actions ont le potentiel d'évoluer rapidement de manière solide ou nettement plus élevée.
Alors travaillez sur vos listes de surveillance mais profitez du long week-end. Revenez à la nouvelle année rafraîchie, en attendant le prochain marché haussier.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-2023-tesla-deliveries-fall-short/?src=A00220&yptr=yahoo