Dow Jones Futures : le rapport sur l'emploi testera le rallye du marché « Soft Landing » ; Approbation du fractionnement d'actions Tesla

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, le rapport sur l'emploi de vendredi de juillet se profilant. Tesla (TSLA) les actionnaires ont approuvé un fractionnement d'actions 3 pour 1 jeudi soir.

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La reprise boursière s'est clôturée mitigée dans un jeudi relativement calme pour les principaux indices, mais il y a eu quelques gros moteurs de bénéfices.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Amgen (AMGN) et Biosciences neurocrines (NBIX) a annoncé jeudi soir des bénéfices meilleurs que prévu, les biotechnologies restant un secteur de pointe. Tous fermés près des points d'achat et des niveaux de support clés.

Dow Jones Futures aujourd'hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont grimpé de 0.2 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont avancé de 0.2% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0.25%.

Le ministère du Travail publiera le rapport sur l'emploi de juillet à 8 h 30 HE. Les données sur l'emploi vont certainement faire osciller les contrats à terme sur le Dow Jones et les rendements du Trésor.

N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.

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Rapport sur les emplois

Les économistes s'attendent à voir la masse salariale non agricole augmenter de 250,000 XNUMX dans le Rapport sur l'emploi de juillet, contre 372,000 XNUMX en juin. Cela indiquerait toujours une embauche saine au milieu d'une économie en ralentissement.

Gardez un œil sur l'enquête auprès des ménages, qui a montré une baisse notable de l'emploi en juin. Il est plus sujet aux erreurs que la masse salariale, mais montre souvent que le marché du travail tourne en premier.

Pendant ce temps, le taux de chômage devrait rester stable à 3.6 %, la croissance annuelle des revenus horaires ne ralentissant que d'un cran à 5 %.

Les demandes de chômage sont passées à 260,000 XNUMX au cours de la dernière semaine, le plus élevé en neuf mois. Les offres d'emploi, bien qu'encore élevées, ont rapidement diminué au cours des deux derniers mois.

La Réserve fédérale, notamment le chef de la Fed, Jerome Powell, a fait valoir qu'un atterrissage en douceur est possible. Au cours des deux dernières semaines, les investisseurs ont commencé à accepter l'idée que l'économie va s'affaiblir juste assez pour calmer suffisamment l'inflation pour inciter la Réserve fédérale à ralentir puis à arrêter les hausses de taux de la Fed, sans déclencher une forte baisse de la demande et de l'emploi.

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Gains biotechnologiques

L'action VRTX a baissé dans le commerce du jour au lendemain alors que les bénéfices de Vertex ont dépassé les vues et que le géant de la biotechnologie a relevé son objectif de revenus de produits pour l'année entière. Les actions ont chuté de 0.1% à 274.85, en dessous de la ligne de 50 jours et des points d'achat de 276.10 et 279.23.

L'action AMGN a perdu 1% en action prolongée après Les bénéfices d'Amgen dépassés et la société a largement réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Les actions ont chuté de 0.1% à 246.98 jeudi, se négociant près de la ligne des 50 jours. L'action Amgen a un point d'achat de 253.87. Le géant de la biotechnologie a annoncé un Rachat de 3.7 milliards de dollars of ChemoCentryx (CCXII) avant l'open du jeudi.

L'action NBIX a légèrement baissé du jour au lendemain après Les revenus de Neurocrine et les revenus en tête. La société a relevé ses prévisions de revenus pour son médicament clé, mais a également mis de côté un traitement qui n'a pas bien fonctionné. Les actions ont augmenté de 2% jeudi à 95.93, rebondissant par rapport à la ligne de 50 jours. L'action NBIX a un point d'achat de 100.10.

Le stock VRTX est activé Classement IBD et par Indice IBD Big Cap 20. Le FNB iShares Biotechnologie (IBB) est sur Swing Trader.

Fractionnement d'actions Tesla, assemblée annuelle

Les actionnaires de Tesla approuvent une division d'actions 3 pour 1 jeudi soir lors de l'assemblée annuelle, deux ans après une division d'actions 5 pour 1. Tesla a proposé la scission de TSLA en juin. On ne sait pas si la scission réelle aura un impact important sur les actions de Tesla. Une division d'actions TSLA rendra les options de jeu moins chères.

Lors de la réunion annuelle, le PDG Elon Musk a déclaré "cette année, je le jure", Tesla résoudra l'auto-conduite en riant.

Musk a laissé entendre que les prix et les spécifications de Cybertruck seront différents de ce que Tesla avait initialement annoncé en 2019, citant l'inflation. Les prix et les spécifications tirés semblaient toujours hautement improbables, tandis que les coûts des matériaux et les retards de batterie 4680 se sont ajoutés au programme.

Musk s'attend également à une augmentation de la production au second semestre. L'usine de Shanghai bénéficie de mises à niveau pour augmenter sa capacité tandis que Tesla a deux nouvelles usines à Berlin et à Austin qui se sont développées à un rythme glacial. Musk a déclaré que Tesla pourrait finalement avoir 10 à 12 usines et pourrait faire une annonce sur l'emplacement de la prochaine usine plus tard cette année.

L'action Tesla a augmenté d'une fraction du jour au lendemain. Les actions ont augmenté de 0.4% à 925.90 lors de la session régulière de jeudi, juste au-dessus de la ligne des 200 jours. L'action TSLA s'est fortement redressée dans les nouvelles sur le fractionnement des actions, mais cela reflète probablement le large rallye du marché et les bénéfices meilleurs que prévu de Tesla le 20 juillet. L'action Tesla est loin du point d'achat de 1,208.10 200. Une consolidation près de la ligne des XNUMX jours ou une poignée plus haut pourrait créer une opportunité d'achat.

Actions Chine EV

Pendant ce temps, les fabricants chinois de véhicules électriques montrent une certaine force. BYD (BYD), qui a fait état de ventes en plein essor en juillet mercredi, a augmenté de 2.6 % à 38.10 jeudi, de retour au-dessus de la ligne des 50 jours. L'action BYD aura probablement une nouvelle base après une autre semaine, mais un mouvement au-dessus du plus haut du 1er août de 38.35 pourrait offrir une entrée anticipée.

Voiture Li (LI) a grimpé de 1 % à 34.32, continuant de s'échanger entre les lignes de 21 jours et de 50 jours. L'action LI devrait avoir une nouvelle base sur un graphique hebdomadaire après vendredi. Le stock de Li Auto est sur le MICI 50.

Nio (NIO) a augmenté de 3 % à 20.90, rebondissant par rapport à la ligne de 50 jours. Le stock de NIO est toujours en dessous de la ligne des 200 jours.

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Rallye boursier jeudi

Le rallye boursier n'a pas beaucoup bougé sur les principaux indices avant le rapport sur l'emploi de juillet.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0.3% jeudi négociation boursière. L'indice S&P 500 a baissé de 0.1 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 0.4%. La petite capitalisation Russell 2000 a perdu 0.2 %.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 2.3 % à 88.50 $ le baril, atteignant leurs niveaux les plus bas depuis avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février. Les contrats à terme sur l'essence ont diminué de 4.1 %, signalant une baisse continue des prix à la pompe.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 7 points de base à 2.68 %.

FNB

Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a légèrement augmenté de 0.35 %, tandis que le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (COMBAT) a coché 1 cent de plus. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a réalisé un gain de 0.2 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 1%.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a grimpé de 1 % et l'ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a ajouté 0.8 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 0.5 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a gagné 1.7 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 3.7 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a baissé de 0.3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a reculé de 0.5 %.

Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a progressé de 0.8 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a grimpé de 1.7 %, tous deux à des sommets de trois mois. L'action Tesla est une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest. Les fonds Ark de Cathie Wood détiennent également de petites participations dans les actions BYD et Nio.

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Analyse des rallyes de marché

Le rallye boursier a eu une séance mitigée jeudi, se négociant dans une fourchette étroite. Après de solides gains récents, notamment l'avancée technologique de mercredi, un recul ou une pause ne serait pas une surprise et pourrait être sain.

Le composite Nasdaq se maintient confortablement au-dessus de ses sommets de début juin, avec le Dow Jones, le S&P 500 et le Russell 2000 juste en dessous de ce niveau de résistance.

Alors que les principaux indices étaient calmes jeudi, il y a eu beaucoup d'action dans les secteurs et les actions individuelles.

Les actions pétrolières et gazières sont à nouveau en difficulté, les prix de l'énergie reculant, en particulier le pétrole brut. Il est difficile de voir le secteur faire une avancée significative sans que les prix sous-jacents augmentent.

Les biotechnologies ont connu une autre séance solide, avec l'ETF IBB en hausse de 2.2 % après le bond de 3.8 % de mercredi.

Alors qu'il y avait plusieurs gagnants de gains jeudi, les perdants de gains ont montré les dangers d'avoir peu de coussin avant les résultats. Solutions d'eau Aris (ARIS) s'est effondré de 21% après ses bénéfices après avoir clôturé mercredi dans une zone d'achat. Fortinet (FTNT) a plongé de 16 %,  Eli Lilly (LLY) et Puissance quantique (PWR) a légèrement baissé, mais s'est éloigné des points d'achat.

Lanthée (LNT) a connu une session folle, atteignant un record de 81.43 juste après l'ouverture, plongeant à 66.26 quelques minutes plus tard, redevenant brièvement positif avant de clôturer en baisse de 6.1% à 71.24.

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Que faire maintenant

La reprise du marché fonctionne, mais les investisseurs ont des raisons d'être prudents quant à une augmentation rapide de l'exposition. Un retrait pourrait fournir un recul temporaire pour les index, mais peut-être de grosses pertes pour de nombreux noms individuels. Il existe toujours un risque important que le rallye du marché s'essouffle rapidement et recule de manière significative, mais peut-être pas jusqu'aux creux récents.

Faites attention aux gains.

Continuez à travailler sur les listes de surveillance. Restez engagé avec le marché, mais vous n'avez pas à regarder l'écran de l'ordinateur toute la journée.

Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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