Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, dans un contexte de faibles revenus et de conseils de Cisco Systems. Le rallye boursier s'est vendu durement mercredi, alors qu'un grand Target (TGT) La perte de bénéfices a soulevé des inquiétudes majeures concernant les détaillants, les secteurs connexes et l'économie au sens large dans un contexte d'inflation élevée et d'affaiblissement de la demande.
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La forte vente de mercredi survient juste après que les principaux indices ont organisé une journée de suivi pour confirmer le nouveau rallye boursier, envoyant des signaux baissiers.
Après la clôture, Cisco Systems (CSCO) et Société chimique et minière du Chili (SQM), ou SQM, revenus déclarés. Les bénéfices de Cisco ont dépassé les vues du troisième trimestre fiscal, mais les revenus ont manqué et le géant des réseaux également guidé à la baisse pour le T4 actuel. L'action CSCO a plongé de 13% du jour au lendemain. Arista Networks (ANET) et d'autres actions connexes ont également fortement chuté.
Les gains de SQM sont toujours en attente après les heures d'ouverture pour le jeu d'engrais et de lithium. L'action SQM a légèrement augmenté de 0.4%% à 90.21 lors de la session régulière de mercredi après avoir atteint 93.14 en intrajournalier, dépassant brièvement 90.97 point d'achat.
La vidéo intégrée à cet article traite de la vente massive du marché de mercredi et analyse l'action TGT, Northrop Grumman (NOC) et Broadcom (AVGO).
Bénéfice cible Mauvaises nouvelles pour le commerce de détail
Le bénéfice cible a chuté 41%, bien plus que prévu. Le détaillant a blâmé les frais d'expédition ainsi que le fait que les consommateurs abandonnent les téléviseurs et autres articles discrétionnaires. Target constate des pressions sur les marges tout au long de l'exercice en cours. C'est arrivé un jour après Walmart (WMT) manqué sur EPS et guidé bas, citant des coûts plus élevés pour les marchandises, l'expédition et la main-d'œuvre. À l'époque, les investisseurs auraient pu penser ou espérer que les malheurs de Walmart étaient spécifiques à l'entreprise, mais les résultats de Target signalaient un problème beaucoup plus large.
L'action cible s'est effondrée de 25 % à 161.61. Walmart a chuté de 6.8 % après avoir chuté de 11.4 % mardi. Les deux sont au plus bas depuis 2020.
Si Walmart et Target sont en difficulté dans le climat économique actuel, cela ne peut pas être bon pour les autres discounters, les détaillants et le général.
Dollar Tree (DLTR) a plongé de 14.4 % après avoir glissé de 3.2 % mardi. L'action DLTR avait bien résisté, mais est tombée en dessous de ses 50 jours mardi et s'est écrasée à sa ligne de 200 jours. Costco en gros (COST) a perdu plus de 12%, après avoir déjà fait un aller-retour et être tombé en dessous des moyennes mobiles clés ces dernières semaines. Dollar Tree et COST font rapport la semaine prochaine.
Meilleur achat (BBY), qui rapporte tôt jeudi, a chuté de 10.5% à un creux de deux ans.
Entreprises de camionnage, Tesla, Apple Stock Hit
Services de transport JB Hunt (JBHT) a vendu 9%, chutant près de sa ligne de 10 semaines. À mesure que la demande des consommateurs s'affaiblit, les entreprises de camionnage pourraient voir une demande plus faible et avoir du mal à répercuter la flambée des prix du carburant diesel.
L'action Apple a chuté de 5.6% à 140.82, un plus bas de clôture de six mois, alors que l'avertissement Target sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs a ajouté aux craintes pour le titan technologique Dow Jones. Au cours des dernières semaines, le fabricant sous contrat d'iPhone Foxconn et Taiwan Semiconductor (TSM), qui fabrique des puces pour Apple (AAPL) et bien d'autres, avertis de la faiblesse de la demande de smartphones. L'action AAPL est sur la bonne voie pour une huitième perte hebdomadaire consécutive.
L'action Tesla a chuté de 6.8% à 709.81, la clôture la plus basse depuis août. Alors qu'un consommateur discrétionnaire plus faible pourrait en théorie nuire à la demande de véhicules électriques à prix élevé de Tesla, la production automobile globale est si faible que l'offre reste le facteur primordial. Tesla (TSLA) est sous pression avec d'autres noms de croissance très appréciés, ainsi que les problèmes de production de l'usine de Shanghai et le PDG Elon Musk Twitter (TWTR) saga de prise de contrôle. L'action Twitter a chuté de 3.8 % à 36.85, un creux de deux mois et encore plus en dessous du prix d'achat de 54.20 $ de Musk.
De plus, l'indice S&P 500 ESG a lancé Tesla, en grande partie sur des questions de culture d'entreprise, déclenchant des tweets plus en colère de Musk.
Pendant ce temps, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis enquête sur un accident de Tesla Model S au début du mois qui a tué, impliquant peut-être un pilote automatique. La NHTSA enquête sur des dizaines d'accidents liés au pilote automatique.
Tesla contre. BYD : Quel géant des véhicules électriques en plein essor est le meilleur achat ?
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0.4 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0.5 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0.7 %. L'action Cisco est une composante du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq. Plusieurs autres actions de réseaux et de matériel ont également perdu du terrain.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 2.9 %.
Les prix du pétrole brut américain ont légèrement augmenté.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Le rallye boursier a ouvert en forte baisse et a continué de baisser mercredi.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 3.6% mercredi négociation boursière. L'indice S&P 500 a dérapé de 4 %. Le composite Nasdaq a plongé de 4.7%. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 3.5 %.
Les prix du pétrole brut américain se sont inversés après des gains modestes pour baisser de 2.5 % à 109.59 $ le baril. Les contrats à terme sur l'essence ont chuté de plus de 5 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a reculé de 8 points de base à 2.89%.
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a dérapé de 3.8 %, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a perdu 3.9 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a cédé 4 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 4.8 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 4.15 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a reculé de 3.6 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 3.4 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a chuté de 5.5 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a perdu 2.75 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 2.6 %
L'ETF SPDR S&P Retail, qui comprend les actions Target et Walmart comme composants principaux, a plongé de 8.3% au plus bas depuis décembre 2020.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 4.4 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7 %. L'action TSLA reste la position n ° 1 parmi les ETF d'Ark Invest.
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Analyse des rallyes de marché
Lorsque vous obtenez une voiture toute neuve, vous ne vous attendez pas à des problèmes lorsque vous quittez le terrain. Mais si vous le faites, vous pourriez avoir un citron. Mardi, les principaux indices ont organisé une journée de suivi, confirmant le nouveau rallye boursier.
Mais mercredi, les principaux indices ont chuté, abandonnant tous les gains importants de mardi et bien plus encore.
Un consommateur plus faible et des coûts en hausse pour les entreprises constituent une sombre combinaison pour les détaillants et les fabricants de biens discrétionnaires. Les dépenses de consommation représentant plus des deux tiers de l'économie américaine, les risques d'un atterrissage brutal de l'économie augmentent alors que la Fed tente de réduire l'inflation. Des hausses agressives des taux de la Fed causeront de graves douleurs. Mais l'alternative, laisser l'inflation rester élevée, affecte clairement la demande également.
Mis à part les raisons de la vente, l'action technique est claire. Pas tout journée de suivi fonctionne, et l'action de mercredi était un signal baissier.
Les principaux indices ont clôturé en dessous de leurs plus bas FTD. Eric Krull, co-auteur de « The Lifecycle Trade », affirme que ses recherches montrent que lorsque les principaux indices font cela, il y a 90 % de chances que le rallye du marché échoue finalement.
Les chances pourraient être encore pires dans ce cas. Le Dow Jones et le S&P 500 ont forgé mercredi de nouveaux plus bas de clôture sur 52 semaines, le Nasdaq n'étant pas loin de le faire.
Cependant, le rallye du marché est toujours en vigueur jusqu'à ce que les principaux indices sapent le début de leur rallye, en l'occurrence les creux intrajournaliers du 12 mai. Le Dow Jones en particulier est sur le point de casser plus bas. Une autre jambe vers le bas pour le S&P 500 pousserait presque certainement l'indice de référence dans un marché baissier, rejoignant le Nasdaq.
Regardez sur un graphique hebdomadaire des principaux indices, et il est difficile de voir le rallye. Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq sont tous sur la bonne voie pour prolonger les longues séquences de défaites hebdomadaires.
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Que faire maintenant
La liquidation de mercredi est la raison pour laquelle c'est une bonne idée d'entrer lentement dans un rallye boursier récemment confirmé. Cela était particulièrement vrai de la reprise actuelle du marché, avec les principaux indices inférieurs aux moyennes mobiles clés et peu d'actions en position.
Les investisseurs qui ont acheté des actions ou des ETF sur le FTD de mercredi devraient réduire ou sortir.
Continuez à travailler sur vos listes de surveillance. Concentrez-vous sur les actions avec une forte force relative. Mais une ligne RS forte n'est pas un feu vert pour acheter une action, surtout dans un marché faible.
La liquidation des actions DLTR mercredi – et Apple au cours des quelques semaines – montre comment les actions peuvent bien tenir, jusqu'à ce qu'elles ne le fassent pas. Attendez donc qu'une action émette un signal d'achat dans un marché fort et soyez prêt à sortir.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-target-triggers-bearish-sell-off-market-rally-has-90-chance-of- fais-ceci/?src=A00220&yptr=yahoo