Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Amazon supprimera beaucoup plus d'emplois qu'il ne l'avait prévu auparavant.
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Les actions se sont échangées de haut en bas mercredi, au milieu d'un Microsoft (MSFT), des ventes massives, des données économiques plus solides que prévu et une Réserve fédérale toujours belliciste, clairement inquiète d'une reprise du marché qui saperait sa lutte contre l'inflation. Les principaux indices ont finalement clôturé en légère hausse au cours d'une séance largement intérieure.
Apple (AAPL) et Tesla (TSLA) a rebondi, récupérant une fraction des pertes féroces de mardi.
Les actions Internet chinoises étaient chaudes mercredi, avec les actions BABA, JD.com (JD) et Pinduoduo (PDD) bondit après de solides gains mardi. Les espoirs d'un pic de la vague China Covid aident, les fabricants chinois de véhicules électriques et les casinos axés sur Macao se ralliant également. Mais une mesure réglementaire positive pour Alibaba (BABA) filiale Ant Group a donné un coup de pouce particulier aux noms de commerce électronique et Internet. Mais les actions et les pairs de JD peuvent déjà être étendus.
Biosciences neurocrines (NBIX), General Electric (GE), Super micro ordinateur (SMCI), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), Thérapeutique Halozyme (HALO) et Dexcom (DXCM) tous résistent relativement bien.
Le stock NBIX est activé Classement IBD, tandis que l'action HALO figure sur la liste de surveillance du classement. Le stock SMCI et le stock PDD sont sur le MICI 50. Rio Tinto était mercredi Stock IBD du jour.
Les actions GE et SBUX étaient sans doute passibles de poursuites mercredi, tandis que les actions RIO, Neurocrine Bio, Halozyme et Dexcom se négocient près des moyennes mobiles clés. Mais certains de ces noms ont atteint des sommets précoces, clôturant même légèrement plus lentement.
Mais les investisseurs doivent se méfier «d'acheter le blip», lorsque les actions et le marché au sens large montrent une force intrajournalière ou une session complète. Il est encore temps de se méfier de tout nouvel achat.
La vidéo intégrée à cet article traite de l'action du marché de mercredi et analyse les actions d'Alibaba, Rio Tinto et SMCI.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0.3 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0.3 % et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont reculé de 0.4 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de 1 %.
Amazon.com supprimera plus de 18,000 XNUMX emplois, a déclaré le PDG Andy Jassy dans une note publiée sur le blog de la société mercredi soir, confirmant un rapport du Wall Street Journal. Lorsque le géant du e-commerce et du cloud a annoncé en novembre qu'il procédait à des licenciements, Amazon (AMZN) devrait supprimer 10,000 2 postes. L'action AMZN a augmenté de près de XNUMX% dans le commerce prolongé.
Le Hang Seng de Hong Kong a de nouveau fortement augmenté jeudi, poursuivant son meilleur départ depuis 2018 sur l'optimisme de la réouverture de la Chine.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Minutes de la Fed, données économiques
Le procès-verbal de la réunion politique de décembre de la Fed, publié mercredi à 2 h HE, a montré que les responsables de la Fed continuaient de voir les taux d'intérêt rester élevés pendant "un certain temps". Aucun décideur n'a prévu de baisse des taux en 2023, bien que les marchés aient prévu certaines baisses à la fin de l'année.
L'une des raisons pour lesquelles les décideurs politiques renforcent leur position belliciste dans les minutes et les discours récents de la Fed est de freiner une hausse des prix des actions et des obligations qui sape la lutte contre l'inflation.
Les participants de la Fed, notant que leurs prévisions de taux étaient supérieures aux objectifs du marché, ont déclaré craindre qu'un « assouplissement injustifié des conditions financières » ne « complique » les efforts de la banque centrale. Un rallye obligataire qui réduit les taux du marché sape directement les efforts de la Fed avec les taux officiels. Un rallye du S&P 500 pourrait alimenter davantage les dépenses de consommation.
Les décideurs préféreraient utiliser la rhétorique pour freiner les marchés financiers plutôt que de devenir encore plus bellicistes avec la politique réelle.
Plus tôt à 10 h HE mercredi, le ministère du Travail a signalé que les offres d'emploi en novembre avaient chuté à 10.45 millions par rapport à 10.51 révisées à la hausse en octobre. Les économistes s'attendaient à une baisse à 10.1 millions.
Toujours à 10 heures, l'indice ISM manufacturier plongeait de 0.7 point à 48.4, tombant encore sous le seuil de rentabilité de 50. Mais il a légèrement dépassé les vues de 48.1.
Vendredi, les investisseurs recevront le rapport sur l'emploi de décembre. Le chef de la Fed, Jerome Powell, et ses collègues décideurs voudront voir un ralentissement de l'embauche et de la croissance des salaires.
Bourse mercredi
Le marché boursier a vacillé près de l'ouverture, a rebondi pour des gains solides, puis a quelque peu reculé dans une séance de haut en bas.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0.4% mercredi négociation boursière. L'indice S&P 500 a grimpé de 0.75 %, avec MSFT parmi les plus grands perdants. Le composite Nasdaq a avancé de 0.7 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a gagné 1.25 %
L'action Microsoft a chuté de 4.4 % alors qu'UBS a déclassé le titan du Dow Jones sur l'actualité du cloud computing Azure et des logiciels Office. Le fournisseur Arista Networks (ANET).
L'action Apple a augmenté de 1 %, loin des sommets intrajournaliers. Tesla a rebondi de 5.1 %. Les deux étaient dans les jours qui ont suivi les ventes massives de mardi pour supporter les plus bas du marché.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 5.3 % à 72.84 $ le baril. Malgré l'optimisme de la Chine parmi les actions chinoises de l'Internet et des casinos, la vague de Covid du pays ajoute aux craintes de la demande mondiale d'énergie et d'autres matières premières. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont grimpé de 4.6 %, mais après avoir plongé ces derniers jours et semaines.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 8 points de base à 3.71 %. Les négociateurs d'obligations craignent que les données solides sur l'emploi continuent de pousser la Fed à augmenter ses taux, entraînant les États-Unis dans la récession.
FNB
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) et FNB Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a progressé de 0.5 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a grimpé de 0.7 %, même avec la chute des actions Microsoft. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 2.5 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a gagné 2.5 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 5.2 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a augmenté de 2.45 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a perdu 1 cent. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement augmenté de 0.3 %.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 4.3 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a bondi de 3.8 %. L'action Tesla reste une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest. L'arche de Cathie Wood s'est à nouveau chargée sur TSLA ces derniers mois, y compris mardi.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Rassemblement des actions chinoises
Les investisseurs sont optimistes pour la Chine alors qu'elle rouvre après des années de «zéro-Covid». La vague massive de Covid qui en résulte fait des ravages, mais il y a un optimisme que les infections culminent dans les grandes villes, ou le feront bientôt.
Pendant ce temps, les régulateurs chinois ont approuvé le fait de laisser le milliardaire Jack Ma's Ant Group lever 1.5 milliard de dollars pour l'unité de crédit à la consommation du géant de la technologie financière. Le géant du e-commerce Alibaba détient 33% d'Ant. La répression de la Chine contre les géants de la technologie et de l'Internet a commencé fin 2020 avec un arrêt de dernière minute de l'introduction en bourse prévue d'Ant Group.
L'action BABA a bondi de 13%, rebondissant de la ligne des 200 jours au plus haut depuis fin août. Les investisseurs auraient pu utiliser une ligne de tendance ou un sommet à court terme comme entrées précoces dans les actions d'Alibaba, mais il semble qu'il soit plus bas.
Les rivaux d'Alibaba, JD.com et PDD, ont respectivement augmenté de 15% et 7.7%, ajoutant aux gains de mardi. Mais les deux semblent également hors de portée maintenant.
Pendant ce temps, centrée sur Macao Las Vegas Sands (LVS) et Wynn Resorts (WYNN) a encore sauté, semblant également étendu. Géant du VE BYD (BYDDF) et démarrage Voiture Li (LI) ont couru plus haut, étendant les gains de leur ligne de 50 jours, mais sont encore loin de leurs moyennes de 200 jours.
Analyse des rallyes de marché
La tentative de rallye du marché a eu une session de haut en bas. Les principaux indices ont clôturé en hausse, mais ils ont une fois de plus rencontré de la résistance à certains niveaux clés.
Le Dow Jones est remonté au-dessus de ses lignes de 50 et 21 jours, intrajournalier, clôturant juste en dessous de ces niveaux clés.
Le S&P 500 a atteint sa moyenne mobile sur 21 jours, pas trop loin de sa moyenne mobile sur 50 jours, mais a clôturé en dessous de ce niveau clé. Le Russell 2000 a fait une action similaire.
Le Nasdaq a augmenté mais reste en dessous des principales moyennes mobiles.
Le S&P 500, le Russell 2000 et le Nasdaq ont tous eu des sessions internes.
Les actions de Microsoft n'ont clairement pas aidé, en particulier avec des entreprises liées également sous pression.
Le FNB Invesco S&P 500 à pondération égale (RER), qui ne surpondère pas les mégacaps telles que les actions MSFT, UnitedHealth (UNH), Apple et Tesla, ont montré plus de force sous-jacente. RSP a bondi de 1.6 %, dépassant ses lignes de 21 jours, 50 jours et 200 jours.
Les grands indices n'ont toujours pas organisé de journée de suivi pour confirmer la nouvelle tentative de rallye du marché. Effacer de manière décisive les lignes de 21 et 50 jours sera un test clé pour le S&P 500. Le rapport sur l'emploi de vendredi pourrait être un catalyseur pour un gain important ou une vente massive du marché.
En plus de nombreux géants de la technologie et de la croissance à la traîne, le géant de Dow UnitedHealth et d'autres assureurs maladie ont subi des pressions pour commencer 2023, même chef de groupe Cigna (CI).
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Que faire maintenant
Alors que les principaux indices progressaient à la hausse pendant une session complète, plusieurs leaders potentiels ont émis des signaux d'achat mercredi, notamment General Electric et Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom et Neurocrine Biosciences sont prêts à recevoir des signaux d'achat, ainsi que bien d'autres.
If le marché continue de progresser, les investisseurs qui achètent ces actions en sortiront probablement gagnants. Mais les risques sont élevés que les principaux indices reculent à nouveau, soit via un mouvement soutenu vers des creux récents, soit avec une action plus agitée.
Les investisseurs doivent donc se méfier de "l'achat du blip", en saisissant tout signe de force du marché pour augmenter l'exposition. Trop de stocks s'inverseront plus bas en jours, heures ou minutes. Il est encore temps d'être principalement en espèces, sinon entièrement sur la touche.
Si vous vous sentez obligé d'acheter des actions dans le climat actuel, gardez vos positions petites. Prenez des bénéfices partiels rapidement, pour éviter les allers-retours rapides.
Mais ces mises en place, ces signaux d'achat et ces évasions pourraient rapidement s'effondrer si le marché retombait à nouveau.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stocks-rise-microsoft-tumbles-beware-doing-this/?src=A00220&yptr=yahoo