Les contrats à terme sur le Dow Jones ont fortement chuté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, alors que Tesla (TSLA) a fait la une des principaux bénéfices après les heures d'ouverture et alors que les investisseurs continuaient de réfléchir à une Fed belliciste. Le marché boursier a effacé mercredi de forts gains intrajournaliers tandis que les rendements du Trésor ont bondi après que la Réserve fédérale a déclaré qu'elle "s'attend" à relever bientôt les taux d'intérêt, le chef de la Fed, Jerome Powell, signalant que des hausses de taux agressives et des réductions de bilan sont à venir.
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Les principaux indices ont clôturé les pires niveaux et n'ont pas sapé les plus bas de lundi, mais ce fut une autre séance décevante pour la tentative non prouvée de rallye boursier.
Microsoft (MSFT) avait alimenté les gains du marché et l'optimisme avant la décision de la Fed. L'action MSFT a rebondi au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours, même si elle a clôturé près des plus bas de la session.
Les bénéfices de Tesla ont confortablement battu les vues mercredi soir. L'action Tesla a légèrement baissé dans le commerce volatil du jour au lendemain.
Pendant ce temps, Seagate Technology (STX), Recherche Lam (LRCX), Teradyne (TER), Intel (INTC), Technologie Silicon Motion (SIMO), United Locations (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) et ServiceNow (NOW) a également annoncé ses résultats mercredi soir.
Les actions STX et ServiceNow ont été des gagnants notables du jour au lendemain, tandis qu'Edwards, les actions LRCX, Silicon Motion et surtout Teradyne ont été perdants.
Les actions Tesla et Microsoft sont sur le classement IBD. Les actions Microsoft et NOW sont sur les leaders à long terme IBD.
Réunion de la Fed
La réunion de la Fed s'est terminée mercredi après-midi avec les décideurs signalant une hausse des taux en mars, affirmant que "ce sera bientôt approprié". Les achats d'actifs se termineront début mars, comme prévu, malgré certaines spéculations selon lesquelles les achats d'obligations pourraient se terminer en février.
Le chef de la Fed, Jerome Powell, a poursuivi lors de sa conférence de presse, affirmant qu'il y avait « pas mal de marge » pour augmenter les taux sans nuire au marché du travail. Il n'exclurait pas d'augmenter les taux à chaque réunion en 2022, à partir de mars.
Powell a de nouveau déclaré que la Fed pourrait agir bientôt et plus rapidement pour réduire son énorme bilan que lors du dernier cycle, affirmant que l'économie est plus forte maintenant. Il a souligné que la Fed n'avait pris aucune décision concernant la vitesse ou le calendrier des réductions de bilan, mais a déclaré qu'elles interviendraient après la première hausse des taux.
Powell n'a rien dit de surprenant, mais il ressemblait à un chef de la Fed concentré sur la lutte contre une inflation élevée, sans se plier en quatre pour apaiser les marchés nerveux.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 7 points de base à 1.85%, principalement pendant que Powell parlait. C'est légèrement en dessous du sommet de deux ans de 1.87 % établi le 19 janvier. Le rendement du Trésor à 2 ans a bondi de 13 points de base à 1.15 %, alors que l'écart de rendement continue de se rétrécir.
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Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0.9 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont reculé de 1.1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 1.4 %. Les contrats à terme avaient été légèrement plus élevés pendant une grande partie de la soirée de mercredi.
Le rendement du Trésor à 10 ans a peu changé du jour au lendemain, mais le rendement à 2 ans continue d'augmenter, ajoutant 3 points de base à 1.18 %.
N'oubliez pas qu'une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Cela est particulièrement vrai lors des corrections du marché et des nouvelles tentatives de rallye. Les contrats à terme sur le Dow Jones ont été plus volatils, l'action en session régulière montrant des fluctuations intrajournalières sauvages.
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Rallye boursier
Le rallye boursier a augmenté solidement pendant une grande partie de la session, Microsoft ayant ouvert la voie. Les principaux indices ont atteint des sommets de séance peu de temps après l'annonce de la réunion de la Fed à 2 h HE, mais ont ensuite rapidement reculé, effaçant les gains et devenant négatifs suite aux commentaires bellicistes du chef de la Fed, Powell.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0.5% dans les échanges boursiers de mercredi. L'indice S&P 500 a reculé de 0.15 %. Le composite Nasdaq a clôturé juste au-dessus du seuil de rentabilité. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 1.5 %.
Parmi les meilleurs ETF, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0.1 %, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a également reculé de 0.1 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté d'un peu plus de 1%, même avec l'action Microsoft comme composant majeur. NOW stock est également un avoir clé. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 1.4%. Les actions Intel et LRCX sont des composants SMH notables.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a reculé de 2.5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 2.25 %. L'action Tesla reste la première position parmi les ETF d'ARK Invest.
L'ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a chuté de 2.6 % et l'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a chuté de 0.9 %. L'ETF US Global Jets (JETS) a baissé de 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a cédé 2.4%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 0.2 % et l'ETF Financial Select SPDR (XLF) a légèrement augmenté de 0.3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a baissé de 0.5 %.
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Revenus Tesla
Les bénéfices et les revenus de Tesla ont largement dépassé les vues de Wall Street. Le PDG Elon Musk a déclaré que les problèmes de chaîne d'approvisionnement étaient le "principal facteur limitant" de la croissance en 2021. Tesla a mieux géré les problèmes de la chaîne d'approvisionnement en 2021 que la plupart des constructeurs automobiles, dont beaucoup ont connu des baisses de production notables en raison de pénuries de puces et plus encore.
Tesla continue de s'attendre à une croissance annuelle des livraisons de 50 % au cours des prochaines années, battant facilement cette marque en 2021 avec un bond de 87 %.
Musk à l'appel des résultats, les usines d'Austin et de Berlin sont presque prêtes à commencer les livraisons aux clients. Il a déclaré que Tesla choisira des emplacements pour des installations de production supplémentaires d'ici la fin de l'année.
Il s'attend également à ce que Tesla réalise cette année un robotaxis entièrement autonome, une affirmation qu'il fait depuis plusieurs années.
Musk a déclaré qu'il n'y aurait pas de Cybertruck ni aucun autre nouveau modèle en 2022, confirmant des rapports répandus. Il a déclaré que le Cybertruck "espérons-le" sortira en 2023. Cela signifie qu'il faudra environ trois ans entre les nouveaux véhicules Tesla, après le modèle Y au début de 2020.
Musk a également déclaré que Tesla ne travaillait pas actuellement sur un véhicule entièrement autonome de 25,000 XNUMX $.
Musk a déclaré que Tesla livrera certains véhicules, vraisemblablement des crossovers Model Y, avec 4680 batteries. Mais on ne sait pas si cela signifie que Tesla a résolu les obstacles techniques avec la production de masse de 4680 cellules de batterie, ou s'il s'agit simplement d'installer quelques packs de 4680 à titre de quasi-démonstration.
L'action Tesla a chuté de 1 % du jour au lendemain, mais après avoir chuté et augmenté solidement à divers moments. Les actions ont augmenté de 2.1% à 937.41 mercredi, après avoir atteint 987.69 en intrajournalier. L'action TSLA est en consolidation avec un point d'achat de 1,243.49 XNUMX, mais elle pourrait offrir diverses entrées antérieures.
Autres revenus
Les bénéfices de Lam Research ont battu de peu, mais le géant de l'équipement à puce a raté des ventes et a donné de faibles indications. L'action LRCX a fortement chuté.
Les bénéfices de Teradyne ont dépassé les attentes, mais le fabricant d'équipements à puces a été bien en deçà du consensus pour le premier trimestre, citant une "transition technologique plus lente sur l'un de nos principaux marchés finaux". L'action TER s'est effondrée.
Les bénéfices d'Intel ont dépassé les vues, mais l'action INTC a légèrement chuté du jour au lendemain en raison de faibles prévisions de bénéfices.
Les bénéfices de Seagate ont légèrement dépassé les vues, le jeu de mémoire augmentant les prévisions de ventes pour 2022. L'action STX a bondi dans le commerce prolongé.
Les revenus de ServiceNow ont dépassé les prévisions. MAINTENANT, le stock a bondi en action tardive.
Les revenus et les revenus d'Edwards Lifesciences ont manqué des vues, tandis que les prévisions étaient également légères. L'action EW a coulé.
Les bénéfices d'Ameriprise ont dépassé les vues et la société financière a annoncé un rachat d'actions de 3 milliards de dollars. Le stock AMP n'était pas actif.
Les revenus de Vertex sont facilement battus avec la biotechnologie guidant plus haut. L'action VRTX a légèrement grimpé du jour au lendemain.
Les bénéfices de United Rentals ont dépassé le consensus. Le stock d'URI a légèrement augmenté en action prolongée.
Les bénéfices de Silicon Motion ont dépassé les estimations, mais l'action SIMO a fortement chuté du jour au lendemain.
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Analyse des rallyes de marché
Le marché boursier est tombé dans une correction en 2022 en grande partie en raison des craintes de resserrement de la Fed. Ce n'est donc pas un choc de voir la tentative de rallye naissante effacer les gains considérables à la suite des commentaires bellicistes de la Fed, mais c'est décevant.
Le Nasdaq, en hausse de plus de 3% en intrajournalier pour se situer juste au-dessus du niveau de 14,000 500, a reculé mais a réalisé un gain grâce à Microsoft et Tesla. L'indice S&P 200 a atteint une résistance autour de la ligne des 2.2 jours, passant d'un gain intrajournalier de XNUMX % à une faible perte.
Même aux sommets de la session, aucun des principaux indices n'a même approché la moyenne mobile sur 10 jours.
Les investisseurs peuvent toujours rechercher une journée de suivi pour confirmer la nouvelle tentative de rallye boursier. Une journée de suivi, qui implique de fortes hausses de prix sur un ou plusieurs des principaux indices dans un volume plus élevé que lors de la session précédente, signale que les grandes institutions sont prêtes à soutenir la nouvelle tendance haussière.
Mais bien qu'ils soient hors de leurs creux de lundi, les principaux indices sont tous en baisse pour la semaine, ce qui n'est guère le signe d'un nouveau rallye puissant.
Avec des contrats à terme sur Dow solidement en baisse, les risques peuvent être inclinés vers le marché, sapant leurs récents creux.
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Que faire maintenant
L'action en dents de scie de ces derniers jours a offert de puissants rebonds sur de courtes périodes, mais aussi de grosses ventes. Sans boule de cristal, il est difficile de choisir des entrées sûres pour les actions ou les ETF.
L'action Microsoft a sans doute offert une entrée en tant que leader à long terme à partir de la ligne des 200 jours, bien que la clôture n'ait pas été inspirante. La plupart des actions technologiques semblent fortement endommagées après des plongées presque verticales. Les actions de croissance très appréciées sont particulièrement faibles, bien que l'action Tesla ait évité de s'effondrer.
Les actions énergétiques sont clairement en tête, malgré les replis de mercredi. Beaucoup sont déjà prolongés avec des prix du pétrole brut atteignant des sommets pluriannuels.
Parmi les stocks d'expédition, Matson (MATX) s'est échappé d'une base alors que Expédition intégrée Zim (ZIM) a récupéré un point d'achat antérieur après avoir déclenché la règle de vente de 7% à 8% lundi. Plus largement, un certain nombre de stocks maritimes à terre semblent également intéressants.
Les finances ont connu des difficultés ces dernières semaines, mais n'ont pas chuté. Pourtant, un aplatissement de la courbe des taux n'est pas bon pour les marges de crédit des banques.
Travaillez certainement sur vos listes de surveillance, en essayant de trouver des actions qui créent des entrées potentielles. Gardez à l'esprit que la saison des résultats reste en vigueur, avec un petit colporteur de fruits du nom d'Apple faisant rapport jeudi soir.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines- gains/?src=A00220&yptr=yahoo