Les contrats à terme sur le Dow Jones se sont vendus tôt mercredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec Credit Suisse (CS) chute alors que son principal actionnaire a exclu d'investir davantage dans la banque suisse en difficulté.
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Le marché boursier a bondi mardi, avec les principaux indices en forte hausse malgré le flétrissement pendant la majeure partie de l'après-midi. Le taux d'inflation de l'IPC de février s'est refroidi conformément aux attentes, mais le rapport a été facturé en deuxième lieu aux banques.
Une tentative de rallye du marché est en cours. Mais les investisseurs doivent être prudents dans un environnement aussi volatil et axé sur l'actualité.
Un certain nombre d'actions ont montré une action haussière mardi. Méta-plateformes (META) a lancé un signal d'achat alors que le parent Facebook et Instagram a annoncé une nouvelle vague de licenciements. Tesla (TSLA) a rebondi après un soutien clé. Boeing (BA), Lanthée (LNT), Applied Materials (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) et MercadoLibre (MELI) se négocient tous près des points d'achat.
L'action META est sur SwingTrader. Les actions FTNT et MSCI sont sur IBD Long-Term Leaders. Les actions MELI, Monolithic Power, Fortinet et Lantheus sont sur l'IBD 50. Les actions Fortinet et AMAT sont sur l'IBD Big Cap 20.
La vidéo intégrée à l'article discutait de l'action du marché de mardi et analysait les actions Meta Platforms, Fortinet et BA.
Le Credit Suisse mène la vente des banques européennes
L'action du Credit Suisse a chuté de 20% dans les échanges avant commercialisation, la Banque nationale saoudienne, son principal actionnaire, ayant exclu tout investissement supplémentaire. Le géant bancaire suisse a plongé ces derniers mois, révélant des contrôles internes médiocres en début de semaine. Les credit default swaps indiquent des risques croissants pour le Credit Suisse. Deutsche Bank (DB) et d'autres financières européennes ont notamment été perdantes mercredi matin. Les transactions de plusieurs banques européennes ont été interrompues.
La vente a frappé les grandes banques américaines dans le commerce avant commercialisation, telles que JPMorgan Chase (JPM) et Wells Fargo (WFC), qui a augmenté mardi.
Parmi les banques régionales First Republic Bank (FRC) a augmenté tandis que Banque Western Alliance (WAL) a peu changé tôt mercredi. PacWest Bancorp (PACW) est tombé. Tous les trois ont enregistré de gros rebonds mardi malgré des sommets bien fermés. Charles Schwab (SCHW) a également reculé après le rebond de mardi.
L'ETF Financial Select SPDR (XLF) a reculé tôt mercredi, avec de gros avoirs en actions JPMorgan, Wells et SCHW. L'ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a baissé après le rebond de mardi. FRC et WAL font partie des nombreuses participations.
Gains de Lennar
Lennar (LEN) tard mardi a facilement battu les estimations du premier trimestre fiscal tandis que le constructeur de maisons a guidé les commandes du deuxième trimestre.
L'action LEN a grimpé de 1 % dans le commerce prolongé. Les actions ont augmenté de 1.8% à 100.77 mardi, rebondissant par rapport à leur ligne de 50 jours. L'action Lennar travaille sur un point d'achat à base plate de 109.38. Les investisseurs pourraient utiliser un mouvement au-dessus du plus haut intrajournalier de mardi de 101.78 comme entrée anticipée.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont chuté de 1.7% par rapport à la juste valeur dans un commerce volatil. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont reculé de 1.7 % et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 1.35 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 11 points de base à 3.51 %. Le rendement à 2 ans a plongé de 23 points de base à 3.99 %.
Les marchés penchent vers une hausse des taux de la Fed d'un quart de point le 22 mars, mais prévoient une pause en mai et des baisses de taux au cours de l'été.
Même avec la baisse des rendements américains, le dollar a augmenté.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté de plus de 1 %. Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de plus de 2 %.
La production industrielle de la Chine pour janvier-février a augmenté de 2.4 % par rapport à un an plus tôt, en dessous des attentes de 2.6 %. Les ventes au détail ont grimpé de 3.5 %, ce qui correspond aux prévisions. Investissement en capital fixe 5.5 %, supérieur au consensus, mais l'investissement immobilier a chuté de 5.7 %.
N'oubliez pas qu'une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
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Tentative de rallye boursier
Le marché boursier s'est fortement redressé mardi, mais avec de gros mouvements de haut en bas.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1.1% dans les échanges boursiers de mardi. L'indice S&P 500 a bondi de 1.65 %, les actions FRC, Schwab et Meta Platforms étant les plus performantes. Le composite Nasdaq a bondi de 2.1%. La petite capitalisation Russell 2000 a revendiqué 1.9%.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 4.6 % à 71.33 $ le baril. Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de 1.45 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 12 points de base à 3.63 %. Le rendement du Trésor à 2 ans a bondi de 19 points de base à 4.22 %.
FNB
Parmi les ETF de croissance, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a gagné 2.5 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 2.3 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 3%.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5 %. L'action Tesla est une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 0.8 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) de 1.7 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 0.6 %. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a augmenté de 1.4%, l'action LEN étant une participation XHB. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a grimpé de 1%. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0.9 %.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Stock de Tesla
L'action TSLA a bondi de 5% mardi à 183.26 après avoir trouvé un support à sa ligne de 50 jours lundi, bien que les actions soient toujours en dessous de la ligne de 21 jours. Les fortes immatriculations de véhicules électriques de Tesla en Chine ont alimenté les gains de mardi. Le géant des véhicules électriques travaille sur une base possible avec un point d'achat de 217.75. Il se forme en dessous de la ligne des 200 jours, mais une évasion impliquerait presque certainement de franchir les 200 jours.
Méta Stock
Meta Platforms a annoncé mardi qu'elle supprimerait 10,000 11,000 emplois supplémentaires dans les mois à venir. Cela a confirmé les informations faisant état d'une autre grande vague de licenciements, après XNUMX XNUMX suppressions d'emplois en novembre.
L'action META a bondi de 7.25 % à 194.02. Selon l'analyse de MarketSmith, les actions fonctionnent sur un point d'achat de 197.26 à partir d'une base plate forgée après la hausse de l'écart de bénéfices au quatrième trimestre. . Mais les investisseurs auraient pu utiliser une ligne de tendance descendante ou un mouvement au-dessus du plus haut du 4 mars à 7 comme entrée précoce.
La ligne de force relative est à son plus haut niveau depuis mai, reflétant la surperformance de l'action META ces derniers mois par rapport à l'indice S&P 500.
Stocks à proximité des points d'achat
L'action BA s'est écartée au-dessus de sa ligne de 50 jours mardi matin, flirtant avec une entrée de ligne de tendance après avoir rebondi lundi à partir d'un creux de deux mois. Mais le géant de l'aérospatiale Dow Jones s'est évanoui pour clôturer en hausse de seulement 1.9 % à 207.28, en dessous des 50 jours. L'action Boeing est sur la bonne voie pour avoir une nouvelle base plate après vendredi avec un point d'achat de 221.43.
Mardi, Boeing a remporté 78 commandes confirmées pour 787 jets Dreamliner de deux compagnies aériennes saoudiennes, avec des options pour 43 autres.
L'action LNTH a augmenté de 3.2% à 73.02 mardi, bien que les actions aient clôturé les plus bas. Lundi, l'action Lantheus a rebondi par rapport à la ligne des 21 jours. Les investisseurs pourraient toujours utiliser 75.20 un point d'achat de tasse avec poignée, mais 77.04 pourrait bientôt être une meilleure entrée de poignée.
L'action AMAT a bondi de 3.9% à 120.34 mardi après avoir rebondi de sa ligne de 50 jours lundi. Les actions fonctionnent sur une base plate de 125.02, faisant partie d'une formation base sur base. L'action Applied Materials pourrait utiliser un mouvement au-dessus du plus haut de mardi de 121.24 comme entrée anticipée. La ligne RS pour les actions AMAT est à un sommet de 52 semaines.
L'action MSCI a rebondi de 3.8 % à 548.25, prolongeant le rebond de lundi par rapport à la ligne de 50 jours. L'action MSCI a un point d'achat de 572.60 à partir d'une longue et profonde base de tasse avec poignée. Mais il a fait une entrée précoce soit à partir d'une ligne de tendance descendante, soit en se déplaçant au-dessus du plus haut intrajournalier du 7 mars à 547.92.
L'action FTNT a grimpé de 2.7% à 60.89, après un retournement à la hausse lundi. Fortinet travaille sur un point d'achat de 63.12 sur une consolidation remontant à juillet ou avril dernier.
L'action MELI a bondi de 4.5 % à 1,214.96 21, de retour au-dessus de sa ligne de 10 jours après avoir trouvé un support à la ligne de 1,250.58 semaines lundi. Les investisseurs pourraient toujours utiliser XNUMX XNUMX comme point d'achat valide à partir d'une base plate récente.
Analyse Stock Market
Les principaux indices ont fortement progressé jusqu'aux environs de midi, flétri dans l'après-midi avant de remonter dans les 40 dernières minutes.
Le composite Nasdaq a rebondi au-dessus de ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours et a clôturé non loin des sommets intrajournaliers.
Le S&P 500 et le Dow Jones ont augmenté mais ont atteint une résistance près de leurs lignes de 200 jours. Le Russell 2000, avec une forte concentration de bancs, s'est d'abord envolé mais a clôturé bien après les sommets du début.
Les gagnants l'ont emporté sur les perdants par 3 contre 1 sur le NYSE et presque 2 contre 1 sur le Nasdaq.
Les valeurs bancaires ont ouvert en force mais ont presque immédiatement commencé à reculer. Mais ils ont progressé, souvent avec des gains considérables.
Mardi a marqué le deuxième jour d'une tentative de rallye du marché sur le Nasdaq. Une journée de suivi pourrait avoir lieu en fin de semaine ou la semaine prochaine pour confirmer la tentative de rallye.
Si les actions FRC, Western Alliance, PacWest et le secteur bancaire au sens large continuent de rebondir, la tentative de rallye pourrait montrer de nouveaux progrès. Mais tout sentiment que la contagion bancaire se propagerait ferait presque certainement chuter les valeurs financières et le marché dans son ensemble.
De nombreuses actions ont fait preuve de résilience au cours de la semaine dernière. Les puces, y compris les actions AMAT, continuent de bien se porter. Les mégacaps se portent mieux, y compris les actions META, tandis que les actions Tesla rebondissent à partir d'un support clé.
Les constructeurs de maisons rebondissent sur le support dans les bases ou les poignées, y compris le stock LEN.
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Que faire maintenant
Une tentative de rallye boursier est en cours, mais ne soyez pas excité par une forte ouverture ou même une forte clôture. Même les mauvais marchés peuvent avoir un ou deux bons jours. Laissez la tentative de rallye faire ses preuves.
Les actions bancaires et le marché dans son ensemble devraient rester volatils à court terme.
Mais beaucoup d'actions sont solides. Si le rallye du marché a un jour de suivi, de nombreux noms émettront des signaux d'achat.
Alors construisez vos listes de surveillance. Recherchez les actions qui se maintiennent près des points d'achat. Cependant, ne négligez pas les stocks qui montrent une force relative, mais qui sont étendus en ce moment.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-as-credit-suisse-triggers-european-bank-sell-off/?src=A00220&yptr =yahoo