Dow Jones Futures : Biden dit que Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine ; 5 actions qui ne sucent pas

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a subi des dommages importants la semaine dernière, les principaux indices étant sous le support clé et commençant à se diriger vers leurs creux du 24 janvier.

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Les craintes que la Russie envahisse l'Ukraine pèsent lourdement sur la reprise du marché, qui fait déjà face à l'inflation et à d'autres grands vents contraires. L'incertitude sur ce que fera le président russe Vladimir Poutine ajoute considérablement à la volatilité.

Le président Joe Biden a déclaré vendredi soir qu'il était convaincu que Poutine avait décidé d'envahir l'Ukraine dans les prochains jours. Dans un tweet ultérieur, il a expliqué pourquoi les États-Unis proclament à l'avance les intentions de la Russie. « Nous dénonçons les plans de la Russie. Non pas parce que nous voulons un conflit, mais parce que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour supprimer toute raison que la Russie pourrait donner pour justifier l'invasion de l'Ukraine.

D'autres responsables américains et de l'OTAN affirment que la Russie a continué à renforcer ses troupes près de la frontière ukrainienne. C'est malgré les affirmations du Kremlin selon lesquelles certaines troupes se retirent.

Les violations du cessez-le-feu entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes ont augmenté ces derniers jours, offrant peut-être un prétexte à la Russie pour lancer une invasion de l'Ukraine.

Le 20 février, les grands jeux de guerre de la Russie avec la Biélorussie devraient se terminer. Poutine a déclaré que les troupes rentreraient ensuite chez elles, mais apparemment elles ne le feront pas. Le 20 février marque également la fin des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Poutine pourrait retarder une invasion de l'Ukraine pour éviter d'offenser la Chine.

Mais au-delà de la géopolitique, le rallye boursier semble de plus en plus faible. Les investisseurs doivent adopter une posture défensive avec une exposition minimale.

Dow Jones Futures aujourd'hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100. Cependant, les ETF traçant le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont reculé vendredi soir après que Biden a fait ses derniers commentaires sur la crise russo-ukrainienne.

L'ETF DIA a chuté de 0.4 %. SPY a coulé de 0.5 % et QQQ de 0.6 %.

Alors que les contrats à terme sur Dow ouvriront dimanche soir comme d'habitude, les marchés américains seront fermés lundi à l'occasion de la fête des présidents. Cependant, d'autres marchés boursiers seront ouverts dans le monde.

N'oubliez pas qu'une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.

Cinq actions qui ne sucent pas

Bouillon de pomme, O'Reilly Automotive (ORLY), Métaux commerciaux (MCC), Union Pacific (UNP) et Nutrien (NTR) sont cinq actions qui se maintiennent près des points d'achat avec des lignes de force relatives à ou près des sommets.

Apple (AAPL) éclipse tous ces noms, mais c'est le seul qui se négocie en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours.

La ligne RS, la ligne bleue dans les graphiques fournis, suit la performance d'une action par rapport à l'indice S&P 500. C'est un moyen facile de repérer les principales actions sur n'importe quel type de marché. Dans un marché faible ou agité, les actions avec des lignes RS à des sommets pourraient être les leaders du prochain rallye.

Nvidia, Tesla ne font que s'accrocher

Pendant ce temps, Nvidia stock et Tesla (TSLA) a rebondi de près de leurs moyennes mobiles de 200 jours vendredi. Il s'agit d'un domaine où Tesla stock et Nvidia (NVDA) a trouvé un support avant fin janvier. Ces grands anciens gagnants peuvent-ils continuer à le faire ? Cela dépendra probablement des prochains mouvements du rallye du marché. Mais en tant qu'actions mégacap, les actions Tesla et NVDA auront quelque chose à dire sur l'orientation générale du marché.

Home Depot (HD) fait la une des journaux avant l'ouverture de mardi, tandis que Mosaic (MOS) et Palo Alto Networks (PANW) sont parmi ceux dus après la clôture.

Les actions Tesla et Nvidia sont sur le classement IBD. L'action ORLY est sur l'IBD 50. Commercial Metals était l'action IBD du jour de vendredi. Le stock de l'UNP était celui de jeudi.

La vidéo intégrée à cet article traite en détail de l'action du marché de la semaine, tout en analysant également l'action CMC, Union Pacific et la nouvelle action SwingTrader. Dollar Tree (DLTR).

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Actualités du coronavirus

Les cas de coronavirus dans le monde ont atteint 422.67 millions. Les décès de Covid-19 ont dépassé 5.89 million.

Les cas de coronavirus aux États-Unis ont atteint 80.02 millions, avec des décès supérieurs à 958,000.

Rallye boursier

Le rallye boursier a tenté de rebondir la semaine dernière mais s'est fortement estompé en fin de semaine.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1.9% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L'indice S&P 500 a cédé 1.6 %. Le composite Nasdaq a chuté de 1.8 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de près de 1 %

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 2 points de base à 1.93 %, mais c'est après avoir atteint un sommet sur 30 mois de 2.065 % en intrajournalier mercredi. Les craintes de guerre en Russie ont envoyé les investisseurs vers des refuges, tandis que les minutes de la réunion de politique monétaire de la Fed de janvier n'ont pas offert de nouvelles surprises bellicistes.

Les prix du pétrole brut ont chuté de plus de 2 % à 91.07 $ le baril, mais se sont maintenus au-dessus de la barre des 90 $.

FNB

Parmi les meilleurs ETF, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1 % la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a chuté de 3 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 5.4 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a clôturé à plat, mais a fortement chuté jeudi-vendredi. L'action Nvidia est un composant majeur de SMH.

L'ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​augmenté de 2.1% la semaine dernière. L'ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a gagné 1.3 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 1.8 %. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 0.5%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a cédé 3.35% et l'ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 2.3%. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a reculé de 2.1 %.

Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 9.9 % la semaine dernière, atteignant un nouveau creux de 20 mois vendredi. L'ETF ARK Genomics (ARKG) a chuté de 6.6%. L'action Tesla reste la position n°1 parmi les ETF d'ARK Invest.

Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant

Stock de pomme

L'action Apple a chuté de 0.8 % à 167.30 la semaine dernière. Lors de la liquidation du marché fin janvier, le géant de l'iPhone n'a jamais approché sa ligne de 200 jours. L'action AAPL a désormais une base de tasse avec poignée avec un point d'achat de 176.75, selon l'analyse de MarketSmith.

Stock de métaux commerciaux

L'action Commercial Metals a augmenté de 3.1% à 36.75 la semaine dernière. Il est légèrement au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours, travaillant sur un point d'achat de 38.82. L'action CMC pourrait commencer à former une poignée, avec une entrée potentielle inférieure de 37.59. Les investisseurs pourraient déjà l'utiliser comme entrée anticipée.

Action Union Pacifique

Union Pacific a bondi de 5.2% à 251.19 la semaine dernière. L'action UNP se négocie juste en dessous d'un point d'achat de 256.11 dans une base plate très peu profonde. Les investisseurs pourraient sans doute l'acheter maintenant ou juste avant 255.

Stock O'Reilly

L'action ORLY a légèrement augmenté de 1.3 à 676.96 la semaine dernière, son quatrième gain hebdomadaire modeste consécutif. Le stock O'Reilly a récupéré la ligne de 50 jours, offrant une entrée anticipée dans une base de tasse peu profonde. Le point d'achat officiel est de 710.96.

Bouillon Nutrien

L'action NTR a connu une semaine folle, chutant brièvement pour dépasser la ligne des 50 jours avant de rebondir rapidement pour atteindre un niveau record avant de reculer légèrement. Mais, finalement, l'action Nutrien a chuté de 0.7 % à 75.78. C'est juste en dessous d'un point d'achat de 77.45.

Mercredi soir, le fabricant d'engrais a annoncé une augmentation du BPA de 929 % avec des revenus en hausse de 79 %. D'autres stocks d'engrais se portent également bien, malgré de fortes fluctuations intrajournalières et quotidiennes. Cela inclut le stock MOS, qui rapporte tard mardi.

Stock de Tesla

L'action Tesla a légèrement baissé de 0.35% à 856.98 la semaine dernière, mais a clôturé au plus bas de sa fourchette et a presque testé à nouveau sa ligne de 200 jours vendredi. L'action TSLA a atteint une résistance à sa ligne de baisse de 21 jours au cours des dernières semaines, tandis que la ligne de 50 jours est en baisse. Le maintien de la ligne de 200 jours et de son plus bas du 28 janvier à 792.01 est essentiel pour le géant des véhicules électriques. À la hausse, l'action Tesla a un point d'achat de 1,208.10 XNUMX et n'a pas vraiment d'entrée anticipée.

Stock Nvidia

L'action Nvidia a chuté de 1.3 % à 236.42 pour la semaine, mais après avoir atteint la résistance à sa ligne de 10 semaines, le géant des puces a de nouveau testé ses 40 semaines et a presque touché sa ligne de 200 jours. Comme pour Tesla, l'action NVDA a légèrement réduit les pertes de vendredi.

Les bénéfices et les prévisions de Nvidia mercredi soir ont dépassé les vues, mais les investisseurs se sont concentrés sur les prévisions de marges bénéficiaires inchangées.

Si l'action Nvidia peut remonter au-dessus de sa ligne de 50 jours et de son plus haut du 10 février à 269.25, brisant également une forte tendance à la baisse, cela offrirait une entrée très agressive. L'action NVDA aurait encore un long chemin à parcourir pour atteindre son pic du 22 novembre à 346.47.

Analyse des rallyes de marché

Le rallye boursier, déjà sous pression, s'est de nouveau soldé en fin de semaine dernière. Le Dow Jones, l'indice S&P 500 et le composite Nasdaq sont passés en dessous de leurs fourchettes récentes et se dirigent vers leurs plus bas du 24 janvier. Le S&P 500 et le composite Nasdaq sont maintenant en dessous de leurs plus bas du jour de suivi du 31 janvier, avec des chances élevées qu'ils atteignent de nouveaux plus bas. La sous-cotation des plus bas du 24 janvier marquerait la fin de la reprise du marché.

Fin 2018, la correction boursière ou marché baissier a connu deux jours de suivi ratés, atteignant finalement son plus bas niveau la veille de Noël.

Le rallye du marché en difficulté a fortement reculé au cours des derniers jours, il est donc sans doute dû à un rebond. Mais cela n'a pas à se produire tout de suite, et un ou deux bons jours ne seraient pas si significatifs.

Les nouveaux perdants dépassent encore de loin les nouveaux gagnants, tandis que l'étendue du marché s'est à nouveau affaiblie après une brève amélioration début février.

À très court terme, le marché boursier continuera de se concentrer sur les craintes que la Russie envahisse l'Ukraine. Le long week-end de la Journée des présidents pourrait avoir des développements majeurs liés à la Russie et à l'Ukraine, augmentant le potentiel d'un grand mouvement à la hausse ou à la baisse mardi. Mais tous ces mouvements pourraient rapidement s'inverser avec le prochain titre.

Au-delà de la crise russo-ukrainienne, l'inflation et les hausses de taux de la Fed pèsent sur le marché. Sur une note quelque peu connexe, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ont été un refrain constant ces dernières semaines.

General Electric (GE), Applied Materials (AMAT) et Roku (ROKU) faisaient partie des nombreuses entreprises qui ont cité des problèmes de chaîne d'approvisionnement continuant à restreindre la production et plus encore.

La résolution des problèmes de la chaîne d'approvisionnement permettrait non seulement de renforcer les bénéfices des entreprises et la croissance économique, mais aussi de freiner probablement l'inflation. Avec la chute des cas de Covid et la diminution rapide des restrictions, il peut y avoir une lumière au bout du tunnel, mais cela pourrait être loin.

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Que faire maintenant

Plutôt que d'essayer de deviner comment la Russie, la Réserve fédérale et les chaînes d'approvisionnement jouent - et comment les marchés financiers réagiront - concentrez-vous sur ce que le marché fait maintenant. À l'heure actuelle, les principaux indices et les principales actions - en dehors de quelques poches de force - ne sont tout simplement pas en bonne santé.

Ne vous laissez pas attirer par un ou deux bons jours de marché. Les principaux index ont beaucoup de travail à faire. En tout cas, il n'y a qu'une poignée de stocks qui s'établissent actuellement. À un moment donné, il y aura une forte reprise du marché avec une multitude d'actions de qualité émettant des signaux d'achat et remontant à partir de là.

Lorsque cela se produit, vous voulez être prêt. Gardez vos listes de surveillance à jour et restez engagé avec le marché.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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