(Bloomberg) - Le dollar a baissé tandis que les actions s'échangeaient de manière mitigée alors que les investisseurs pesaient les attentes d'une détente de l'inflation qui ont alimenté le rallye de janvier des actifs plus risqués.
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Le billet vert a chuté contre les marchés émergents et les devises du Groupe des 10 sur les paris que la Réserve fédérale ralentira le rythme des hausses de taux d'intérêt. Le dollar australien s'est renforcé au-dessus de 70 cents pour la première fois depuis août, reflétant un regain d'appétit pour les actifs plus risqués.
Un indice de référence des actions asiatiques a réduit les gains antérieurs alors que les actions cotées à Hong Kong ont chuté. Les actions de Chine continentale sont restées plus élevées. Les contrats à terme américains ont fluctué après que les actions de Wall Street ont clôturé au niveau le plus élevé en un mois vendredi et que les contrats pour l'Europe ont grimpé.
Les marchés japonais ont continué d'être tirés par les spéculations sur un changement de politique monétaire, l'indice Topix s'échangeant à la baisse alors que le rebond du yen a pesé sur les exportateurs.
Les investisseurs sont sur leurs gardes pour une autre surprise de la part de la Banque du Japon lorsqu'elle établira sa politique mercredi. Le yen s'est renforcé à des niveaux observés pour la dernière fois en mai et le rendement obligataire japonais de référence à 10 ans a dépassé le plafond de la BOJ pour une deuxième journée.
Le bitcoin s'est échangé au-dessus de 21,000 XNUMX $ après un rebond au cours du week-end, lorsqu'il a bondi au milieu de l'optimisme qu'il aurait pu toucher le fond.
Les rendements obligataires sont restés stables en Australie et plus élevés en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas eu de transactions sur les bons du Trésor, les marchés financiers américains étant fermés pour un jour férié. Le taux américain de 10 ans est remonté à 3.50 % vendredi.
La technologie cotée à Hong Kong a glissé après de solides gains ces derniers mois. Les investisseurs ont réinjecté de l'argent dans le secteur mais restent prudents face aux risques réglementaires.
L'impact de la flambée des infections à Covid était également dans l'esprit des commerçants, mais pas suffisamment pour retenir l'indice Shanghai Shenzhen CSI 300, qui a bondi de plus de 1.5 %. L'Organisation mondiale de la santé a exhorté la Chine à partager des informations plus détaillées sur la propagation du virus après l'annonce par le gouvernement de près de 60,000 XNUMX décès liés en un mois.
La Banque populaire de Chine a maintenu inchangé le taux de sa facilité de prêt à moyen terme d'un an et a ajouté moins de liquidités que prévu dans le système bancaire avant les vacances du Nouvel An lunaire. Cette décision est susceptible d'alimenter la spéculation selon laquelle la banque centrale pourrait utiliser d'autres canaux pour s'assurer qu'il y a suffisamment de liquidités.
Le yuan offshore a fluctué et le rendement des obligations à 10 ans du pays a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2021.
Une foule de responsables de la Fed prendront la parole cette semaine, fournissant plus d'indices aux investisseurs. La réunion annuelle du Forum économique mondial débute à Davos, en Suisse, avec des conférenciers, dont la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et Kristalina Georgieva du Fonds monétaire international.
La semaine chargée sera également ponctuée par davantage de bénéfices d'entreprises, telles que les poids lourds de Wall Street Goldman Sachs Group Inc. et Morgan Stanley.
Les marchés pourraient voir une nouvelle baisse du rythme de hausse des taux de la Fed en février, car les derniers chiffres sur l'inflation montrent que "nous sommes certainement sur la bonne voie", selon Skylar Montgomery Koning, stratège macroéconomique mondial chez TS Lombard.
TS Lombard ne s'attend pas à ce que les taux terminaux de la Fed atteignent des niveaux très élevés et voit en fait un risque croissant que la banque centrale ne parvienne pas à vaincre l'inflation, a-t-elle déclaré sur Bloomberg Television.
Ailleurs sur les marchés, le minerai de fer a chuté après que la Chine s'est engagée à resserrer la surveillance des prix après la flambée du métal ces derniers mois. Le pétrole et l'or ont glissé.
Evénements clés cette semaine :
Les revenus de cette semaine devraient inclure : Charles Schwab, Discover Financial, Goldman Sachs, HDFC Bank, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street
Coup d'envoi du Forum économique mondial à Davos, lundi
Les marchés américains fermés pour le Martin Luther King Jr. Day, lundi
Ventes au détail en Chine, production industrielle, PIB, mardi
Enquête sur l'industrie manufacturière de l'Empire State aux États-Unis, mardi
John Williams de la Fed prendra la parole mardi
IPC de la zone euro, mercredi
Ventes au détail aux États-Unis, PPI, production industrielle, stocks commerciaux, demandes de prêts hypothécaires MBA, investissements transfrontaliers, mercredi
Décision de la Banque du Japon sur les taux, mercredi
La Réserve fédérale publie un livre beige mercredi
Les orateurs de la Fed incluent Raphael Bostic, Lorie Logan et Patrick Harker, mercredi
Mises en chantier aux États-Unis, premières demandes de chômage, indice de la Fed de Philadelphie, jeudi
Compte rendu de la BCE de sa réunion politique de décembre et de la présidente Christine Lagarde lors d'un panel à Davos, jeudi
Les conférenciers de la Fed incluent Susan Collins et John Williams, jeudi
IPC du Japon, vendredi
Taux préférentiels des prêts chinois, vendredi
Ventes de maisons existantes aux États-Unis, vendredi
Kristalina Georgieva du FMI et Lagarde de la BCE s'expriment à Davos, vendredi
Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :
Actions
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont peu changé à 6 h 42 à Londres. Le S&P 500 a augmenté de 0.4% vendredi
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0.2%. Le Nasdaq 100 a augmenté de 0.7%
Les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 ont augmenté de 0.5%
L'indice Topix du Japon a chuté de 0.9%
L'indice Kospi de la Corée du Sud a augmenté de 0.6%
L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0.7%
L'indice composite chinois de Shanghai a augmenté de 1%
L'indice australien S&P/ASX 200 a augmenté de 0.8%
Devises
L'indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé
L'euro a augmenté de 0.1% à 1.0844 $
Le yen japonais a peu varié à 127.99 pour un dollar
Le yuan offshore a peu varié à 6.7198 pour un dollar
La livre sterling a augmenté de 0.1% à 1.2241 $
Crypto-monnaies
Bitcoin a augmenté de 1.3% à 21,184.19 XNUMX $
L'éther a augmenté de 1.3 % pour atteindre 1,573.23 XNUMX $
Obligations
Matières premières
Le brut West Texas Intermediate a chuté de 0.7% à 79.27 $ le baril
L'or au comptant était à 1,915.24 XNUMX $ l'once
Cette histoire a été produite avec l'aide de Bloomberg Automation.
–Avec l'aide de Richard Henderson.
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