Ces dernières années, les banques numériques sont rapidement devenues des acteurs perturbateurs du secteur financier, tirant parti de la technologie pour fournir des services bancaires innovants et centrés sur le client. La croissance des prêteurs est en partie mise en évidence par le nombre de téléchargements d'applications pour les principaux fournisseurs de services bancaires numériques.
Selon les données acquises par Finbold, les téléchargements de six applications bancaires européennes uniquement mobiles ont culminé à 26.3 millions en 2022 pour les systèmes d'exploitation Android et iOS. Les téléchargements représentent une croissance d'une année sur l'autre (YoY) de 54.09 % par rapport au chiffre de 2021 de 17.06 millions. En 2018, le nombre de téléchargements s'élevait à 5.63 millions avant de grimper de plus de 150 % à 14.19 millions en 2019.
Parmi les applications sélectionnées, la banque challenger basée au Royaume-Uni Revolut en représentait 17.24 millions soit une part d'environ 65% parmi les six banques. Monzo s'est classé deuxième avec 3.59 millions de téléchargements, tandis que N26 est arrivé troisième avec 1.89 million. Starling Bank, avec 1.56 million de téléchargements, est arrivée quatrième, tandis que Monese occupait la cinquième place avec 1.01 téléchargement. Seule Bunq n'a pas réussi à dépasser la barre du million parmi les six banques challenger les plus populaires, avec 979,782 2022 téléchargements en XNUMX.
Moteurs de la croissance des banques numériques européennes
Le nombre croissant de téléchargements met en évidence l'expansion rapide du secteur fintech européen, les banques exclusivement mobiles étant un acteur notable du secteur. La croissance s'est accompagnée d'investissements importants de capital-risqueurs, ce qui a signalé la confiance dans l'espace tout en favorisant l'adoption de la banque numérique.
Les données indiquent que l'augmentation remarquable du nombre de téléchargements n'est pas uniquement attribuée aux circonstances inhabituelles créées par les confinements, mais reflète un changement plus durable du comportement des consommateurs. Dans cette ligne, les banques exclusivement mobiles ont pris de l'importance au milieu de la pandémie alors que de plus en plus de juridictions ont mis en œuvre des mesures de distanciation sociale.
La croissance astronomique des banques challengers a été principalement déclenchée par l'opportunité importante présentée par le marché mal desservi, auparavant négligé par les banques traditionnelles, et s'est accentuée pendant la pandémie.
La réglementation a également soutenu la croissance, les autorités promulguant de nouvelles lois pour soutenir l'industrie. Par exemple, les États-Unis élaborent un nouveau cadre réglementaire pour comprendre les partenariats entre les banques et les fintech, tandis qu'au Royaume-Uni, le bac à sable du régulateur a été ouvert à la banque numérique. Actuellement, la Financial Conduct Authority (FCA) a mis à jour ses lois permettant aux banques numériques de soumettre leurs applications toute l'année et d'accéder aux environnements et services de test au début de leur cycle de développement.
Indicateurs clés suivis par les banques numériques
Il convient de noter que les téléchargements ne représentent pas de nouveaux clients directs, mais les chiffres mettent en évidence l'impact et la croissance continus des banques sur le secteur. Les banques suivent principalement les clients actifs à l'aide de mesures telles que le nombre de comptes ouverts, les dépôts des clients et le nombre de produits bancaires utilisés ; les données de téléchargement offrent toujours des informations sur les entreprises qui atteignent le plus grand public.
D'autre part, Revolut s'est détaché du marché général des téléchargements, un facteur qui peut être attribué à l'expansion continue de la banque à l'échelle mondiale. En effet, Revolut exploite le potentiel de l'économie sans frontières alors que la banque devient une super application. Par exemple, la banque développe son offre de produits aux États-Unis avec des plans pour dévoiler une application simplifiée sous Revolut lite pour des marchés spécifiques.
La concurrence des banques traditionnelles
Bien que les banques numériques aient joué un rôle crucial dans l'adoption de la banque numérique par les consommateurs, elles sont toujours à la traîne des banques traditionnelles en ce qui concerne les dépôts, l'adoption et la rentabilité. La plupart des banques exclusivement mobiles ont encore du mal à être rentables. Le défi de générer des bénéfices est mis en évidence par le fait que Revolut a enregistré son premier bénéfice d'une année complète pour 2021 malgré plusieurs années d'existence.
Sans rentabilité, les banques exclusivement mobiles peuvent avoir du mal à survivre et faire face à une consolidation par des concurrents ou des prêteurs historiques. À mesure que le marché des banques numériques mûrit, elles doivent reconnaître qu'elles sont des banques et que la rentabilité est cruciale pour leur existence continue.
Pour l'avenir, il reste à voir si les banques peuvent soutenir la croissance des téléchargements. Notamment, le secteur de la banque numérique est confronté à une concurrence croissante des banques établies entrant sur le marché avec des offres hautement numérisées. En conséquence, l'industrie connaît des changements importants, les banques traditionnelles cherchant à tirer parti de leurs ressources et de leur expertise pour affronter les néobanques.
Source : https://finbold.com/digital-banking-app-downloads-surged-54-in-2022-exceeding-26-million/