CVS rachète le géant de la santé à domicile Signify Health pour environ 8 milliards de dollars

CVS Health a conclu un accord pour acquérir une entreprise de soins de santé à domicile Signifie la santé pour environ 8 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises lundi.

CVS a déclaré qu'il paierait 30.50 $ par action en espèces pour Signify, une acquisition qui s'appuierait sur ses services de santé en pleine croissance. Signify offre des soins aux patients par le biais de visites virtuelles et en personne, en utilisant la technologie et l'analyse pour alimenter son service.

Le directeur financier de CVS, Shawn Guertin, a décrit l'acquisition comme "un atout d'ancrage" qui aiderait le géant de la pharmacie à atteindre plus de patients et à améliorer la qualité des soins.

"Nous ne pourrions être plus heureux que Signify soit la première étape de notre voyage pour construire une organisation de services de santé différenciée afin de transformer la façon dont les soins sont dispensés", a-t-il déclaré mardi lors d'un appel aux investisseurs.

L'accord intervient alors que les concurrents de Amazon à Walgreens se dirigent vers le secteur des soins de santé. Amazon a annoncé en juillet qu'il était l'acquisition de One Medical, une chaîne de cabinets médicaux basée sur l'adhésion, pour environ 3.9 milliards de dollars. Walgreens construit des centaines de cabinets médicaux à côté de ses pharmacies grâce à un partenariat avec VillageMD, une entreprise de soins primaires qu'il a pris une participation majoritaire dans.

Les actions de Signify Health ont bondi de près de 45% au cours du mois dernier pour lui donner une valeur marchande d'environ 6.7 milliards de dollars à 28.77 dollars par action à la clôture de vendredi, selon FactSet. Le journal de Wall Street rapporté le 2 août, Signify explorait des alternatives stratégiques, y compris une vente.

Les actions de Signify, qui sont devenues publiques en février 2021, a augmenté fin août après des rapports selon lesquels Amazon faisait partie des soumissionnaires.

Au cours des dernières années, CVS a élargi son portefeuille d'entreprises de soins de santé et ajouté plus de services à ses pharmacies. Elle a acquis l'assureur Aetna et le gestionnaire des prestations pharmaceutiques Caremark. Les clients peuvent obtenir des vaccins ou des soins d'urgence dans les avant-postes MinuteClinic à l'intérieur de ses magasins. Il a récemment introduit une thérapie de santé mentale dans certains magasins.

Puis le mois dernier, CVS a déclaré qu'il prévoyait de acquérir ou prendre une participation dans une entreprise de soins primaires d'ici la fin de l'année. Elle avait annoncé ses ambitions de s'étendre dans le domaine l'an dernier lors d'une journée des investisseurs.

Avec l'acquisition de Signify, CVS pourra offrir des soins à plus de clients à leur domicile. Signify prévoit de rendre visite à près de 2.5 millions de patients par le biais de visites en personne et virtuelles cette année, a déclaré mardi son PDG Kyle Armbrester aux investisseurs.

Signify fonctionnera comme une entreprise distincte au sein de la grande entreprise et servira son réseau existant de clients de plus de 50 plans de santé, a indiqué la société.

Les sociétés s'attendent à ce que l'acquisition, qui est soumise à l'approbation réglementaire, soit conclue au cours du premier semestre de l'année prochaine.

La société de capital-investissement New Mountain Capital détient environ 60% des actions ordinaires de Signify et a accepté de soutenir l'accord, ont indiqué les sociétés.

Armbrester a déclaré que l'approche de Signify fonctionne mieux pour les patients et les payeurs d'assurance. Il a déclaré que ses cliniciens passent 2.5 fois plus de temps avec un patient que lors d'une visite moyenne au cabinet d'un médecin. Et en rencontrant les gens chez eux, il a déclaré que les fournisseurs de soins de santé peuvent intervenir plus tôt ou mieux gérer une maladie chronique pour finalement réduire les coûts.

"Il y a une renaissance en cours avec l'appel à domicile et nous le poussons vraiment sur le marché et avons un impact réel sur la vie des individus", a-t-il déclaré aux investisseurs.