Needham l'analyste a réitéré Acheter sur CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD) avec un objectif de prix de 225.00 $.
La large plate-forme de CRWD, un DBNR robuste de plus de 120 %, de nouveaux produits solides, une forte croissance du personnel de vente et la capacité de permettre aux entreprises de faire plus avec moins de personnel lui permettent de continuer à fournir de solides résultats malgré l'érosion macro.
Le travail de terrain de l'analyste a uniformément mis en évidence la force du CRWD, Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ: PANW), Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS), Et SentinelOne, Inc. (NYSE: S).
Les inquiétudes des investisseurs concernant les prix et les compositions basées sur COVID au point final semblent exagérées. CRWD est bien plus qu'une entreprise terminale ; C'est une plateforme.
La capacité de CRWD à offrir un trésor de contiguïtés de sécurité sur une plate-forme centralisée trouve un écho auprès des clients contraints par les gels d'embauche et les RIF.
Henderson a maintenu une attente Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA). Okta équilibrera probablement de solides résultats tout en réduisant les objectifs financiers existants pour l'exercice 26, y compris 4 milliards de dollars ARR.
Au dernier trimestre, Okta a considérablement abaissé le guide de facturation pour l'année complète, citant des problèmes d'intégration avec Auth0, l'attrition des ventes et l'érosion des conditions macro.
Consensus CY3Q La croissance des revenus semble battable, compte tenu du vent contraire opérationnel le plus important (attrition des ventes) qui s'est "massivement" amélioré au cours de CY3Q, selon la direction lors du récent événement OKTANE. Les perspectives étant probablement à la baisse, il a demandé plus de détails sur la rentabilité, les initiatives de réduction des coûts et les progrès de l'IGA et du PAM.
Henderson a fait un achat solide sur Zscaler avec un objectif de prix de 210 $. ZS est bien positionné pour s'adapter à cet environnement, avec des effectifs commerciaux en hausse de plus de 50 % au cours de l'exercice 22, une croissance continue de près de 100 % dans les nouveaux produits (ZDX et Cloud Workloads) et un fort DBNR d'environ 125 %.
ZS bénéficie également d'une multiplication par 5 de ses ventes via des places de marché cloud telles que Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), AWS et Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) Azur. Ses canaux VAR et SI augmentent fortement et sont sur le point de générer une contribution accélérée à la croissance.
Les activités Fed de ZS connaissent également une forte croissance, car le statut élevé de FedRamp entraîne une adoption rapide et des contrats importants. ZS va probablement battre et relancer à nouveau avec un effet de levier opérationnel modeste.
Dernières notes pour CRWD
Date | Ferme | Action | Du | À |
|---|---|---|---|---|
Mar 2022 | Barclays | Maintient | Embonpoint | |
Mar 2022 | Canaccord Genuity | Maintient | Buy | |
Mar 2022 | Deutsche Bank | Maintient | Buy |
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Source : https://finance.yahoo.com/news/crowdstrike-okta-zscaler-likely-post-191951139.html