Le Credit Suisse se lève suite au rapport sur l'intérêt du prince héritier saoudien

(Bloomberg) – Les actions de Credit Suisse Group AG ont augmenté de 7.5% suite à des informations selon lesquelles le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman se prépare à investir environ 500 millions de dollars dans la banque d'investissement prévue par la banque.

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Le Wall Street Journal a rapporté l'intérêt de bin Salman, citant des personnes connaissant le sujet. D'autres investisseurs pourraient inclure Atlas Merchant Capital, ancien directeur général de Barclays Plc, Bob Diamond, selon le rapport. Le rapport n'a pas précisé si l'investissement du prince héritier interviendrait à titre personnel ou via les véhicules d'investissement du Royaume.

La Banque nationale saoudienne, détenue à 37% par le fonds souverain du pays, est déjà un investisseur de référence dans la levée de fonds en cours de 4 milliards de dollars du Credit Suisse. La perspective d'un investissement saoudien dans le spin-off créerait un autre regain de confiance pour les efforts de restructuration du prêteur, et les dirigeants ont déjà déclaré qu'ils avaient un certain nombre de parties intéressées dans les représailles de la marque Credit Suisse First Boston sous le négociateur vétéran Michael Klein.

Les actions de la banque basée à Zurich ont grimpé en début de séance lundi, prolongeant les gains après avoir rompu une séquence de 13 jours de défaites vendredi. Les actions s'échangeaient à 3.17 francs suisses à 11h14 à Zurich et ont perdu environ 62% de leur valeur cette année.

Le président Axel Lehmann a aidé à arrêter une baisse record des stocks la semaine dernière lorsqu'il a déclaré que la situation de liquidité de la banque s'était améliorée et que les énormes sorties d'actifs des clients au début du trimestre avaient été endiguées. Les baisses des dernières semaines avaient poussé les actions près du niveau que le prêteur suisse propose aux investisseurs dans le cadre de l'augmentation de capital cruciale, une évolution qui menaçait de limiter l'attractivité de l'offre.

La première entreprise de Boston que Klein prend en charge tentera de protéger et de restaurer certaines des franchises de banque d'investissement historiquement les plus solides du prêteur, telles que les fusions et acquisitions et les financements à effet de levier. La division de banque d'investissement de la société suisse a été nommée Credit Suisse First Boston pendant près de deux décennies avant de décider en 2005 de retirer le nom au profit d'un surnom pour toutes ses activités.

L'investissement potentiel du leader saoudien, connu sous le nom de MBS, serait une nouvelle démonstration des liens de Klein au Moyen-Orient. Ses relations dans le Royaume ont été un élément clé des plans de la banque d'investissement et de l'augmentation de capital. Il a été directement impliqué pour aider le Credit Suisse à aligner l'investissement de la Saudi National Bank, lui permettant de prendre une participation pouvant atteindre 9.9% dans le prêteur zurichois, selon des personnes au courant des discussions.

Les liens de Klein avec le Moyen-Orient remontent au moins à ses jours chez Citigroup, où il a mené des négociations pendant la crise financière sur une injection de capital de 7.5 milliards de dollars d'Abu Dhabi. Il a également supervisé l'équipe de Citigroup qui a aidé Dow Chemical Co. à obtenir un financement de la Kuwait Investment Authority.

Le Credit Suisse a annoncé lundi qu'il avait également achevé l'émission de 5 milliards de dollars de nouvelles dettes, dans le cadre du plan de la banque pour consolider son bilan, et qu'il fournirait un plan de financement actualisé pour 2023 lors de la publication des résultats du quatrième trimestre le 9 février.

Les nouvelles actions commenceront à être négociées le 9 décembre. Le Credit Suisse a besoin des fonds de l'offre de droits pour financer une refonte majeure, y compris des suppressions d'emplois et la scission de ses activités de banque d'investissement.

(Mises à jour avec le contexte, partages au cinquième paragraphe)