Walgreens Bottes Alliance Inc (NASDAQ : WBA) se négocie mardi après qu'un analyste de Cowen soit devenu optimiste sur le géant de la pharmacie dont le siège est à Deerfield.
L'action Walgreens a bondi à 54 $
La société cotée au Nasdaq est dans une tendance haussière depuis début octobre, mais Charles Rhyee est convaincu qu'elle n'est pas encore à court de jus.
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Il voit un avantage à 54 $ par action alors que Walgreens continue d'étendre son empreinte et finit par tirer la majeure partie de sa croissance des services de santé.
Le marché s'est largement concentré sur l'exposition au détail des actions Walgreens à un environnement macroéconomique incertain. Cependant, alors que l'exercice 23 a vu 80 % du bénéfice d'exploitation ajusté de la vente au détail aux États-Unis, nous prévoyons que ce chiffre tombera à 66 % d'ici l'exercice 25 et continuera de baisser.
Ce changement stratégique a déjà aidé Walgreens Boots Alliance à dépasser les attentes en matière de ventes en son dernier trimestre déclaré. Rhyee s'attend également à ce que le côté vente au détail de son activité reprenne de l'élan au cours de la seconde moitié de l'exercice 2023.
Le risque d'exécution est déjà ancré dans
Le mois dernier, Walgreens a réitéré son engagement à devenir une entreprise davantage axée sur les soins de santé, car elle a dépensé environ 392 millions de dollars pour acheter la participation restante dans Centre de soins. Commentant le risque d'exécution, l'analyste de recherche principal a écrit :
Bien que l'exécution reste un risque, la valorisation actuelle l'écarte déjà. Nous considérons le rapport risque-récompense comme très attrayant et sommes encouragés par les objectifs de revenus pour l'exercice 25 de 14.5 milliards de dollars à 16.0 milliards de dollars.
Parmi les autres investissements récents de Walgreens pour étendre son empreinte dans les services de santé, citons Shields Pharmacy, VillageMD et Summit Health.
Rhyee évalue également ses actions à "surperformer" car le récent colonie d'opioïdes a supprimé un surplomb important. Pour l'année, l'action Walgreens est toujours en baisse de plus de 20 %. Un dividende sain est une autre raison de investir dans cette action.
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